Hana F&I garantiza órdenes por 687 mil millones de KRW para una emisión de bonos de 150 mil millones de KRW

Hana F&I obtuvo 687 mil millones de KRW en órdenes para una emisión de bonos corporativos por valor de 150 mil millones de KRW el 27, según fuentes de la industria de banca de inversión. La empresa está recaudando fondos para reembolsar el papel comercial (CP) y los bonos electrónicos de corto plazo que vencen el próximo mes. Hana F&I mantiene una calificación crediticia de A+ (estable), respaldada por una mejora de la rentabilidad a medida que el mercado de préstamos en mora (NPL) se expandió rápidamente desde 2023.

La emisión de bonos de Hana F&I atrae una sobredemanda de 4,6x en el tramo a 3 años

Hana F&I realizó una previsión de demanda el 27 para una emisión de bonos corporativos por 150 mil millones de KRW con tres plazos de vencimiento. La oferta consistió en 30 mil millones de KRW en bonos a 1,5 años, 70 mil millones de KRW en bonos a 2 años y 50 mil millones de KRW en bonos a 3 años.

El tramo de 1,5 años atrajo 90 mil millones de KRW en órdenes, mientras que el tramo de 2 años recibió 92 mil millones de KRW en órdenes. El tramo de 3 años registró 505 mil millones de KRW en demanda, impulsando la competencia más intensa entre los tres plazos.

Los diferenciales basados en募集額 se fijaron en 1bp, 1bp y 12bp por debajo de los benchmarks 민평 de la misma duración, respectivamente, para los tramos de 1,5 años, 2 años y 3 años. El tramo de 3 años mostró una demanda excepcionalmente fuerte debido a la gran entrada de capital en ese segmento de vencimiento.

Hana F&I evalúa aumentar la emisión de bonos hasta 300 mil millones de KRW

Hana F&I está revisando un aumento de la emisión de bonos a un máximo de 300 mil millones de KRW con base en los resultados de la previsión de demanda. Korea Investment & Securities, NH Investment & Securities, KB Securities y Shinhan Investment & Securities actuaron como aseguradores de la oferta.

Los fondos se utilizarán para reembolsar el papel comercial (CP) y los bonos electrónicos de corto plazo que vencen el próximo mes.

La calificación crediticia de Hana F&I se eleva a A+ en medio del crecimiento de Activos

La calificación crediticia de Hana F&I se sitúa en A+ (estable). La calificación se benefició de una mejora de la rentabilidad a medida que el mercado de préstamos en mora (NPL) se expandió rápidamente desde 2023.

En base consolidada, los Activos totales de Hana F&I aumentaron de 1,3025 billones de KRW al cierre de 2022 a 2,4271 billones de KRW al año siguiente, alcanzando aproximadamente 2,9 billones de KRW al cierre del año pasado. Los Activos de inversión relacionados con NPL también aumentaron de forma sustancial, de 969,4 mil millones de KRW al cierre de 2022 a 2,4185 billones de KRW al cierre del año pasado.

La calificación crediticia se elevó de A a A+ a principios del año pasado.

FAQ

¿Qué logró Hana F&I en su oferta de bonos el 27?

Hana F&I obtuvo 687 mil millones de KRW en órdenes para una emisión de bonos corporativos por valor de 150 mil millones de KRW el 27. El tramo a 3 años atrajo 505 mil millones de KRW en demanda, lo que representó el mayor interés de los inversores entre los tres plazos.

¿Por qué Hana F&I emitió bonos corporativos?

Hana F&I emitió bonos corporativos para reembolsar el papel comercial (CP) y los bonos electrónicos de corto plazo que vencen el próximo mes. La empresa está revisando un aumento de la emisión de bonos a un máximo de 300 mil millones de KRW con base en los resultados de la previsión de demanda.

¿Cómo ha cambiado la calificación crediticia de Hana F&I?

La calificación crediticia de Hana F&I se elevó de A a A+ a principios del año pasado. La mejora reflejó una rentabilidad más sólida a medida que el mercado de préstamos en mora (NPL) se expandió rápidamente desde 2023, con los Activos totales creciendo de 1,3025 billones de KRW al cierre de 2022 a aproximadamente 2,9 billones de KRW al cierre del año pasado.