Kim Yong-beom, jefe de políticas de la Presidencia, afirmó el día 10 que la competencia en semiconductores en la era de la IA se ha desplazado del desarrollo tecnológico a la competencia por capacidad de producción, subrayando que el recurso más crítico que los gobiernos deben proporcionar a las empresas es el “tiempo” en lugar del apoyo fiscal. En una publicación de Facebook titulada “La capacidad de producción es el nuevo poder nacional”, Kim sostuvo que la competitividad nacional depende ahora más de la rapidez y la escala con las que la tecnología puede convertirse en capacidad de producción que de quién desarrolla la tecnología primero. Este cambio está impulsado por aumentos estructurales de la demanda de memoria de alto rendimiento por parte de centros de datos de IA, vehículos autónomos y robots humanoides, lo que hace de la expansión de la capacidad de producción una necesidad estratégica en la revolución de la IA.
Kim Yong-beom identifica la capacidad de producción como factor central de competitividad nacional
Kim escribió que “la revolución de la IA no es solo una innovación tecnológica, sino otra revolución de la producción que amplifica el conocimiento y el juicio humanos”. Afirmó que “la competitividad nacional ahora se determina más por la rapidez y la escala con las que la tecnología puede convertirse en capacidad de producción que por quién desarrolla la tecnología primero”. Kim explicó que la competencia en IA conduce a la competencia de semiconductores, que a su vez resulta en competencia por capacidad de producción, debido a aumentos estructurales de la demanda de memoria de alto rendimiento de centros de datos de IA, vehículos autónomos, robots humanoides y diversos dispositivos de IA.
![Kim Yong-beom speaking at a forum]()
Kim Yong-beom, jefe de políticas de la Presidencia, hablando en un foro
La estrategia tradicional del juego del pollo podría perder efectividad en la era de la IA
Kim diagnosticó que la llamada estrategia del “juego del pollo” que funcionó en el pasado en la industria de la memoria puede ya no ser efectiva en la era de la IA. Dijo que “antes, era efectiva una estrategia en la que las empresas líderes bajaban precios mediante inversiones a gran escala en instalaciones y ofensivas de volumen para empujar a los recién llegados fuera del mercado”, pero añadió que “en un entorno donde la demanda de memoria aumenta estructuralmente debido a la revolución de la IA, es difícil concluir que la misma estrategia tenga el mismo efecto que antes”.
Kim explicó que “si las empresas nacionales de memoria aumentan significativamente la producción, pero la demanda de centros de datos de IA, conducción autónoma, robots y diversos dispositivos de IA absorbe una parte considerable de eso, los precios quizá no caigan a niveles que expulsen a los recién llegados como en el pasado”. También analizó que “algunos recién llegados tienen condiciones para resistir periodos de inversión más largos que la lógica general del mercado basada en el apoyo nacional y los mercados internos”, señalando que “la efectividad de estrategias para detener o eliminar las inversiones de los recién llegados solo mediante la competencia de precios simple puede ser más limitada que en el pasado”.
Cambio estratégico de la competencia por precios a eliminar brechas de suministro
Kim enfatizó que “la estrategia que se necesita ahora no es suprimir a los competidores con competencia por precios después de que crezcan, sino impedir la creación de brechas de suministro que permitirían que los competidores crezcan desde el principio”. Dijo que “cuando el mercado general crece rápidamente, si la velocidad del aumento de la capacidad de producción no puede seguir el ritmo de la tasa de crecimiento del mercado, la cuota de mercado podría incluso caer aunque aumente la producción absoluta”.
Kim explicó que “la expansión de la fab no es simplemente una inversión de crecimiento, sino una inversión estratégica para conectar la superioridad tecnológica con la cuota de mercado y evitar que los recién llegados consigan clientes y volumen”. Subrayó que asegurar la capacidad de producción se traduce directamente en competitividad nacional.
El papel del gobierno se centra en eliminar cuellos de botella de infraestructura
Kim recalcó repetidamente la importancia del “tiempo” respecto al papel del gobierno. Dijo que “en la competencia por capacidad de producción en la era de la IA, el recurso más importante que solo el Estado puede suministrar es el tiempo”, y señaló que “las empresas pueden construir fabs e invertir en instalaciones de producción, pero no pueden resolver por sí solas las redes eléctricas, el suministro de agua, las redes de transmisión, los complejos industriales nacionales ni los complejos procedimientos de permisos”.
Kim afirmó que “el papel del Estado no es invertir en nombre de las empresas, sino eliminar de forma oportuna los cuellos de botella que las empresas no pueden resolver por sí mismas para que puedan continuar con inversiones estratégicas a largo plazo”, añadiendo que “el tiempo solo se gana cuando los cuellos de botella reales, como las redes eléctricas, el suministro de agua, las redes de transmisión y los permisos, se eliminan efectivamente”.
Explicó que “un retraso de tres años para asegurar la capacidad de producción no solo significa un retraso en la finalización de la fábrica”, señalando que “durante ese periodo, los clientes y los mercados se entregan a los competidores, y estos usan las ventas y el flujo de caja asegurados para expandir de nuevo la I+D y las inversiones en instalaciones”. Kim añadió que “aunque el tiempo puede compensarse con costes, los mercados perdidos no se recuperan fácilmente”, concluyendo que “la tecnología no se completa con la invención, sino con la producción. El poder nacional en la era de la IA comienza con la tecnología, pero se completa con la capacidad de producción”.
Preguntas frecuentes
¿Qué dijo Kim Yong-beom sobre el apoyo del gobierno a las empresas de semiconductores el día 10?
Kim Yong-beom, jefe de políticas de la Presidencia, afirmó el día 10 que el recurso más crítico que los gobiernos deben proporcionar a las empresas de semiconductores es el “tiempo” en lugar del apoyo fiscal. Enfatizó que el papel del gobierno es eliminar cuellos de botella como las redes eléctricas, el suministro de agua, las redes de transmisión y los complejos procedimientos de permisos que las empresas no pueden resolver por sí solas, permitiendo que las empresas continúen con inversiones estratégicas a largo plazo en la expansión de la capacidad de producción.
¿Por qué Kim Yong-beom cree que las estrategias tradicionales del juego del pollo pueden no funcionar en la era de la IA?
Kim explicó que en un entorno donde la demanda de memoria aumenta estructuralmente debido a centros de datos de IA, vehículos autónomos, robots humanoides y dispositivos de IA, un aumento de la producción por parte de las empresas líderes puede no reducir los precios a niveles que expulsen a los recién llegados como en el pasado. Señaló que algunos recién llegados tienen condiciones para resistir periodos de inversión más largos basados en el apoyo nacional y los mercados internos, lo que hace que las estrategias simples de competencia por precios sean menos efectivas que antes.
