Korea East-West Power Emite $500M Bono de Transición Climática, supera los 2,7 mil millones de dólares en demanda

Según fuentes de la industria de banca de inversión, Korea East-West Power (Moody's: Aa2) emitió 500 millones de dólares en eurobonos el 8 de julio. La oferta consta de un tramo a tasa fija a 5,5 años con un diferencial de 58 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de EE.UU. La guía inicial se fijó en 90 pb, pero la fuerte demanda de más de 2,7 mil millones de dólares durante la construcción del libro el 6 de julio permitió a la empresa ajustar el precio en 32 pb y aumentar el tamaño de la operación de 400 millones de dólares. El bono representa el primer bono de transición climática emitido bajo las directrices de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA), lo que marca un logro significativo en la financiación ESG para el sector eléctrico. Los ingresos se destinarán a proyectos de energía renovable, conversión a gas natural licuado de plantas de carbón, mejoras de eficiencia energética e iniciativas de co-combustión de hidrógeno.
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