LigaChem Biosciences revisa los términos de la captación de fondos de 500 mil millones de wones con un precio de conversión más bajo

LigaChem Biosciences revisó los términos de su acuerdo de recaudación de 500 mil millones de won el 16, reduciendo el precio de conversión de 149.300 won a 121.400 won por acción. El ajuste se debió a una caída del precio de la acción, lo que incrementó el número de acciones preferentes convertibles (CPS) que pueden emitirse en aproximadamente un 23 por ciento. La empresa señaló que emitió la divulgación corregida después de confirmarse a los inversores financieros terceros.

LigaChem Biosciences reduce el precio de conversión de CPS a 121.400 won

LigaChem Biosciences anunció el 16, mediante un informe de divulgación importante corregido, que el precio de emisión y el precio de conversión para el capital asignado a terceros por 330 mil millones de won en CPS cambiaron de 149.300 won por acción a 121.400 won por acción. El número de CPS emitidas aumentó de 2,21 millones de acciones a 2,72 millones de acciones. La proporción de acciones que se emitirán tras la conversión respecto al total cambió de 5,97 por ciento a 6,84 por ciento.

El precio de la acción de referencia para calcular el precio de emisión de CPS disminuyó de 144.309 won a 110.839 won. La tasa de prima sobre el precio de la acción de referencia cambió de 3,46 por ciento a 9,44 por ciento. La empresa recalculó los precios promedio aritméticos ponderados de las acciones durante el último mes, la última semana y el día más reciente, utilizando el día anterior (15) como fecha base. El precio de conversión se fijó en 121.400 won después de redondear hacia arriba hasta la unidad de trading más cercana, aplicando el mayor entre el promedio aritmético de 121.376,54 won y el promedio aritmético ponderado del día más reciente de 110.838,70 won.

El precio mínimo de ajuste para CPS también disminuyó de 119.500 won a 97.200 won. Los términos de distribución de ganancias se corrigieron. Antes figuraban como “no aplicable”, y los términos revisados especifican que las CPS reciben dividendos preferentes a una tasa anual del 0 por ciento, pero reciben dividendos a la misma tasa que las acciones comunes. Los dividendos por ganancias se aplican de forma acumulativa y participativa: las cantidades impagadas se acumulan y se pagan preferencialmente en el dividendo del próximo año fiscal, y participan junto con los dividendos de las acciones comunes.

Términos de bonos convertibles ajustados con menor precio de conversión

Los términos para emitir 170 mil millones de won en bonos convertibles (CB) también se corrigieron. El precio de conversión de los CB disminuyó de 149.300 won por acción a 121.400 won por acción. El número de acciones convertibles aumentó de 1,14 millones de acciones a 1,40 millones de acciones. La proporción de acciones que se emitirán tras la conversión respecto al total cambió de 3,08 por ciento a 3,64 por ciento. Según los valores relacionados con bonos en circulación, la proporción respecto al total de acciones emitidas se informó como 3,78 por ciento.

El precio mínimo de ajuste para CB también disminuyó de 119.500 won a 97.200 won. El tipo de bono se corrigió por un error tipográfico. Cambió de “bonos convertibles no garantizados de colocación privada registrados” a “bonos convertibles no garantizados de colocación privada al portador sin interés”. Tanto la tasa de cupón como la tasa de interés de vencimiento son 0 por ciento, con una fecha de vencimiento del 24 de julio de 2036. El periodo de solicitud de conversión va del 24 de julio de 2028 al 23 de junio de 2036.

Con esta corrección, si tanto CB como CPS se convierten en acciones comunes, el número de acciones que se pueden emitir aumentó de 3,35 millones de acciones a 4,12 millones de acciones. Esto representa aproximadamente un 11,12 por ciento de las 37,02 millones de acciones comunes existentes.

Inversores financieros terceros confirmados para el acuerdo de 500 mil millones de won

Se confirmó la lista de inversores financieros terceros. Antes figuraba únicamente como Korea Development Bank, el mayor accionista PAN ORION Corp. Limited y inversores financieros terceros. La divulgación corregida incluye NH Daily Biohealth Private Investment Limited Partnership, KB NH Corporate Financial Stability Private Investment Limited Partnership, Industrial Bank of Korea, Hana Securities, Hana Beyond Finance Fund, Hana-KN Regional Innovation Investment Association, Woori Investment & Securities, IBK Capital, IMM Startup Venture Fund No. 2, Atinum Growth Investment Association 2023, KB Digital Platform Fund, KB Secondary Plus Fund No. 3, Envestor 2022 High-Five Innovation Growth Fund y Meritz Securities.

El monto de inversión por inversor es de 250 mil millones de won en total de Korea Development Bank (85 mil millones de won en CB y 165 mil millones de won en CPS), 125 mil millones de won en total de Pan Orion (42,5 mil millones de won en CB y 82,5 mil millones de won en CPS). Los 125 mil millones de won restantes se dividen entre los inversores financieros terceros confirmados. La fecha de pago es el 24, y la fecha programada de entrega de las nuevas acciones de CPS es el día 14 del próximo mes.

LigaChem Biosciences asigna fondos para desarrollo de fármacos

El propósito de usar los fondos recaudados sigue siendo el mismo que antes. La empresa planea usar la totalidad de los 170 mil millones de won en CB y aproximadamente los 330 mil millones de won en CPS para costos de investigación y desarrollo de nuevos fármacos, incluidos los conjugados anticuerpo-fármaco (ADC) y los fármacos de inmuno-oncología, además de fondos operativos. Las cantidades anuales planificadas de uso para CB son 30 mil millones de won en 2026, 60 mil millones de won en 2027 y 80 mil millones de won después de 2028. Para CPS, las cantidades son 60 mil millones de won en 2026, 120 mil millones de won en 2027 y 150 mil millones de won después de 2028.

Preguntas frecuentes

¿Por qué LigaChem Biosciences redujo el precio de conversión de 149.300 won a 121.400 won?

El precio de conversión disminuyó debido a una caída del precio de la acción. La empresa recalculó los precios promedio aritméticos ponderados de las acciones usando el día 15 como fecha base, aplicando el mayor entre el promedio aritmético y el promedio aritmético ponderado del día más reciente, lo que resultó en un precio de conversión de 121.400 won después de redondear hacia arriba a la unidad de trading más cercana.

¿Cuántas acciones se pueden emitir si tanto los bonos convertibles como las acciones preferentes convertibles se convierten en acciones comunes?

Con los términos corregidos, si tanto CB como CPS se convierten en acciones comunes, el número de acciones que se pueden emitir es de 4,12 millones de acciones, lo que representa aproximadamente un 11,12 por ciento de las 37,02 millones de acciones comunes existentes emitidas por LigaChem Biosciences.