Shinhan Securities y GS Entech programan la previsión de demanda de bonos corporativos

Shinhan Securities y GS Entech están realizando sesiones de previsión de demanda para la emisión de bonos corporativos, con Shinhan Securities programada para el 7 de julio y GS Entech para el 8 de julio. Shinhan Securities planea recaudar hasta 5000 mil millones de wones, mientras que GS Entech busca 350 mil millones de wones en financiamiento. Las emisiones de bonos se producen mientras el mercado de bonos corporativos de Corea del Sur sigue experimentando reembolsos netos, con mayo registrando 4220 mil millones de wones en reembolsos netos para bonos corporativos generales según el Servicio de Supervisión Financiera.

Shinhan Securities planea emitir hasta 5000 mil millones de wones en bonos el 7 de julio

Shinhan Securities (calificación AA0) llevará a cabo una previsión de demanda el 7 de julio por un total de 2500 mil millones de wones en bonos corporativos. La emisión comprende 1500 mil millones de wones en bonos a 2 años y 1000 mil millones de wones en bonos a 3 años. Según los resultados de la previsión de demanda, la compañía planea aumentar la emisión hasta un máximo de 5000 mil millones de wones. La banda de tipos de interés propuesta para ambos tramos, a 2 y 3 años, se sitúa en -30 a +30 puntos básicos (pb) en relación con las tasas individuales de las agencias de evaluación de bonos privados. NH Investment & Securities y Samsung Securities actúan como aseguradores principales. La fecha de emisión prevista es el 15 de julio.

GS Entech programa una oferta de bonos por 350 mil millones de wones con la garantía de GS Global

GS Entech procederá a la previsión de demanda el 8 de julio por un total de 350 mil millones de wones en bonos corporativos. La estructura incluye 200 mil millones de wones en bonos a 2 años y 150 mil millones de wones en bonos a 3 años, sin planes de aumentar la emisión. La banda de tipos de interés propuesta es de -30 a +30 pb en relación con las tasas individuales de las agencias de evaluación de bonos privados. NH Investment & Securities, KB Securities y Korea Investment & Securities actúan como aseguradores principales. La fecha de emisión prevista es el 16 de julio. Los bonos corporativos de GS Entech cuentan con garantías de pago de principal e intereses de GS Global.

El mercado de bonos corporativos registra 4220 mil millones de wones en reembolsos netos en mayo

La emisión de bonos corporativos ha ido disminuyendo. Según el Servicio de Supervisión Financiera, la emisión de bonos corporativos en mayo totalizó 18,7813 billones de wones, un 15,4% menos que los 22,2021 billones de wones de abril. Los bonos corporativos generales registraron 4220 mil millones de wones en reembolsos netos, continuando la tendencia de reembolsos netos durante todo el año.

Analistas recomiendan inversión selectiva en bonos corporativos de mayor calificación

Kim Sang-in, investigador de Shinhan Investment & Securities, declaró en un informe: "Se necesita precaución, ya que la recuperación de la demanda sigue siendo débil debido a los riesgos remanentes de tipos de interés al alza, y la oferta continua de bonos de grado ultralto puede actuar para ampliar los diferenciales de crédito. Recomendamos invertir en bonos corporativos de mayor calificación que se espera tengan un mejor rendimiento en el segundo semestre debido a la baja presión de oferta y demanda y a fundamentos sólidos".

Preguntas frecuentes

¿Qué bonos corporativos están emitiendo Shinhan Securities y GS Entech?

Shinhan Securities está realizando una previsión de demanda el 7 de julio por hasta 5000 mil millones de wones en bonos (a 2 años: 1500 mil millones de wones, a 3 años: 1000 mil millones de wones), con fecha de emisión prevista para el 15 de julio. GS Entech está realizando una previsión de demanda el 8 de julio por 350 mil millones de wones en bonos (a 2 años: 200 mil millones de wones, a 3 años: 150 mil millones de wones) con garantías de pago de GS Global, programada para su emisión el 16 de julio.

¿Por qué el mercado de bonos corporativos de Corea del Sur está experimentando reembolsos netos?

Según el Servicio de Supervisión Financiera, la emisión de bonos corporativos en mayo totalizó 18,7813 billones de wones, un 15,4% menos que en abril. Los bonos corporativos generales registraron 4220 mil millones de wones en reembolsos netos en mayo, continuando la tendencia de reembolsos netos. Kim Sang-in, de Shinhan Investment & Securities, citó los riesgos remanentes de tipos de interés al alza y la lenta recuperación de la demanda como factores que afectan al mercado.