La rentabilidad del Tesoro de EE. UU. a 2 años se dispara hasta el 4,21% esta semana, señalando un calendario de subidas de tipos más rápido.

De acuerdo con los datos de precios del mercado, el rendimiento de los Bonos del Tesoro de EE. UU. a 2 años se disparó más de 80 puntos básicos hasta el 4,2063% esta semana, superando el rango actual de la tasa de política de la Reserva Federal (3,5%-3,75%). El salto indica que las condiciones financieras se están endureciendo rápidamente.

Históricamente, el rendimiento a 2 años ha anticipado aumentos reales de tasas entre 3 y 6 meses antes. Las cotizaciones del mercado a través de la herramienta FedWatch ahora muestran una probabilidad del 53,8% de un aumento de 0,25% en septiembre, con al menos un alza esperada antes de fin de año. Los economistas de Bank of America proyectan tres subidas consecutivas en septiembre, octubre y diciembre, por un total de 75 puntos básicos.