Cómo las principales empresas de ciberseguridad en EE. UU. están haciendo fortuna—Nuevas oportunidades industriales en la era de la IA

Inversión en ciberseguridad en la era de la digitalización

Actualmente, la economía global enfrenta presiones de recesión, pero hay una industria que va en contra de la tendencia: la industria de la seguridad de la información. Con el crecimiento explosivo de la tecnología AI, la inversión de las empresas en protección de datos está aumentando rápidamente. Según datos del mercado, el año pasado, el tamaño del mercado global de ciberseguridad alcanzó los 240.27 mil millones de dólares, y se espera que para 2026 crezca hasta los 345.4 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9.5%. Esta tasa de crecimiento es especialmente valiosa en tiempos de desaceleración económica.

Las preocupaciones de seguridad derivadas de la IA generativa están impulsando inversiones defensivas por parte de las empresas. Cuando las personas y las máquinas, o las máquinas entre sí, necesitan interactuar a través de la red, la seguridad de la información ya no es una opción, sino una necesidad para la supervivencia. Como dijo Liu Deyin, presidente de TSMC, la pandemia aceleró la ritmo de digitalización en una década, y la IA podría multiplicar nuevamente esta tendencia.

¿Por qué invertir en líderes en lugar de pequeñas empresas?

En el campo de la ciberseguridad, que involucra temas de seguridad nacional, tanto los gobiernos como las empresas tienden a preferir las empresas líderes. Esta preferencia tiene una lógica interna: las grandes empresas de ciberseguridad tienen una mayor reputación de marca y una inversión tecnológica más sólida. La seguridad de la información es una industria que requiere “quemar dinero”, ya que los avances tecnológicos exigen inversiones continuas en I+D, y solo los principales actores pueden mantenerse siempre a la vanguardia.

Por otro lado, si una pequeña empresa sufre una filtración de datos, las pérdidas pueden ser fatales. Esto determina la lealtad del mercado hacia los líderes: una vez elegidos, es difícil cambiar.

Impulso de crecimiento del mercado global de ciberseguridad

Los métodos de ataque de los hackers evolucionan constantemente, y las amenazas que enfrentan las empresas son cada vez mayores. Industrias como la manufactura, finanzas, salud, retail, transporte y energía están acelerando su digitalización, y cada implementación en la nube trae nuevos desafíos de seguridad.

Es especialmente notable que la penetración del software antivirus ha alcanzado el 95%, pero la tasa de uso de detección y respuesta en endpoints (EDR) es solo del 20%, lo que significa que aún hay un 80% de espacio de crecimiento en el mercado por explorar.

Análisis de las tres principales empresas de ciberseguridad en EE. UU.

Cisco Systems (CSCO): la transformación de hardware a servicios

Como líder mundial en tecnologías de la información y comunicación, Cisco ha estado en el mercado durante casi 40 años. En 2023, invirtió 28 mil millones de dólares en la adquisición de Splunk, una empresa de gestión y seguridad de datos. Esta estrategia revela un cambio en la dirección de Cisco: de ser un proveedor de hardware puro a una empresa orientada a servicios.

El significado clave de esta adquisición radica en abordar uno de los mayores desafíos en la promoción de la IA: equilibrar la seguridad de los datos y la eficiencia en la transmisión. Los datos de entrenamiento de la IA generativa son uno de los activos más valiosos para las empresas. La capacidad de gestión de datos de Splunk, combinada con las ventajas en transmisión de Cisco, crea una solución integral de protección y transmisión. Además, Cisco puede desarrollar dispositivos de transmisión especializados para IA, mejorando aún más la experiencia del usuario.

A largo plazo, aunque CSCO carece de un potencial explosivo, su solidez fundamental la convierte en una opción ideal para inversiones defensivas.

Fortinet (FTNT): Oportunidad en el mercado de EDR

Fundada en 2000, Fortinet atiende principalmente a empresas, servidores y agencias gubernamentales. El respaldo del gobierno en sí mismo es la mejor publicidad: si las empresas privadas ven que el gobierno usa productos de Fortinet, su confianza aumenta significativamente.

FortiGate NGFW es el firewall más desplegado a nivel mundial. Sin embargo, la oportunidad más importante radica en la baja penetración en el campo de EDR. Actualmente, solo el 20% de las empresas utilizan sistemas EDR, y la penetración del software antivirus está casi saturada. EDR puede aprovechar la IA para automatizar la recopilación de información de amenazas, identificar rápidamente actividades anómalas y notificar a los equipos de respuesta. La adopción generalizada de esta función seguirá el auge de las aplicaciones de IA.

Aunque la compañía ha visto caer su precio en las últimas semanas debido a un crecimiento más lento, esto crea una oportunidad de entrada para los inversores.

Crowdstrike (CRWD): pionero en aplicaciones de IA

Desde su fundación, Crowdstrike ha estado utilizando tecnología de IA, con más de diez años de experiencia en su aplicación. Esto le da a CRWD una ventaja clara sobre los competidores que ingresan más tarde. Cuando las empresas buscan socios en ciberseguridad, suelen preferir a aquellos que ya han demostrado la eficacia de la IA en el campo.

La compañía confía en su futuro y espera que sus ingresos recurrentes anuales (ARR) crezcan un 30% en este año fiscal. Esta expectativa se sustenta en su estructura de clientes: más del 50% de las empresas del Fortune 500 son clientes de CRWD, y en el sector bancario, que exige la máxima protección de datos personales y flujo de dinero, el 75% de los 20 principales bancos utilizan sus servicios.

Estos datos demuestran que, a medida que la aplicación de la IA se expande, el potencial de crecimiento de CRWD continúa en aumento.

Resumen final de la lógica de inversión

Seguir la tendencia es la clave para obtener beneficios en la inversión. En un contexto de recesión global, solo las industrias que puedan mantener un crecimiento rápido y estable seguirán atrayendo fondos. La industria de la ciberseguridad se vuelve aún más crucial debido a la IA, no solo desde una perspectiva tecnológica, sino también estratégica.

En el futuro, en las ciudades inteligentes, casi todos los dispositivos estarán conectados a la red; los vehículos autónomos se comunicarán entre sí a través de internet; y la digitalización industrial continuará profundizándose. Cada una de estas tendencias implica un aumento en el flujo de información en la red, y por tanto, una demanda creciente de seguridad de la información.

En este contexto, las principales empresas de ciberseguridad en EE. UU. no solo ofrecen oportunidades de valorización de activos, sino que también permiten a los inversores comprender mejor el desarrollo de la industria y ampliar su visión de inversión.