Las acciones estadounidenses en cinco días consecutivos alcanzan nuevos máximos. La expectativa de recorte de tasas de la Reserva Federal se enfría, y las acciones de alta rentabilidad atraen a inversores a largo plazo.

Mercado de valores: Los tres principales índices avanzan juntos, el S&P 500 y el Dow alcanzan nuevos máximos de cierre

El mercado de valores de EE. UU. continúa con una tendencia fuerte, alcanzando su quinto día consecutivo de alza. En la sesión del lunes, el índice Dow Jones subió un 0.6%, el S&P 500 escaló un 0.32%, y el índice tecnológico tuvo un aumento moderado del 0.22%. Es importante destacar que el S&P 500 y el Dow han superado sus máximos históricos de cierre, manteniendo un ánimo optimista en el mercado.

El índice Nasdaq China Golden Dragon mostró un rendimiento débil, con una caída del 0.07%. En Europa, el índice FTSE 100 de Reino Unido bajó un 0.19%, el CAC 40 de Francia prácticamente se mantuvo estable, con una caída del 0.01%. Alemania e Italia permanecen cerrados por feriado.

Las acciones tecnológicas lideraron la subida, destacando que Micron Technology ha aumentado más del 241% en el año, Sandisk ha subido un 613% en 2023, y Western Digital ha crecido un 300%. Estas principales empresas del sector tecnológico, con fuerte rentabilidad, atraen a inversores de valor que buscan acciones con un rendimiento por dividendo superior al 7% durante 10 años consecutivos.

Datos económicos: El mercado laboral se desacelera, las expectativas de recortes de la Fed en 2024 se limitan

La semana pasada, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. bajaron a 214,000 personas, por debajo de las 223,500 esperadas por el mercado, aunque esto no cambió la preocupación sobre el mercado laboral. La semana del 20 de diciembre, las solicitudes continuas aumentaron en 38,000, alcanzando 1.923 millones, reflejando una posible estancamiento en el crecimiento del empleo.

Los analistas señalan que el mercado laboral se encuentra en una situación de “ni contratar ni despedir”. La tasa de desempleo en noviembre subió al 4.6%, alcanzando su nivel más alto en cuatro años. Aunque parte del aumento se atribuye a factores técnicos relacionados con el cierre del gobierno, la perspectiva general del empleo aún requiere observación.

Las expectativas de recortes de la Fed han disminuido. Según las herramientas de mercado de CME Group, los operadores ahora anticipan que la Reserva Federal reducirá las tasas en dos ocasiones en 2026, cada una en 25 puntos básicos. Los estrategas de BlackRock indican que, tras un ciclo de recortes acumulando 175 puntos básicos, la Fed se acerca a una tasa neutra, y el espacio para nuevos recortes en 2026 será bastante limitado.

Mercado de bonos y commodities: Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. caen, activos de refugio presionados

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años en EE. UU. se sitúa en aproximadamente 4.13%, con una caída de 3 puntos básicos respecto al día anterior. El índice del dólar se mantiene por debajo de 98.0, en 97.95, con un aumento del 0.07%. El dólar frente al yen cayó un 0.18%, y el euro frente al dólar bajó un 0.14%.

El precio del oro cayó un 0.13%, situándose en 4479.4 dólares por onza. El WTI cayó un 0.12%, a 58.4 dólares por barril. En general, el mercado de commodities muestra estabilidad.

Activos criptográficos: Bitcoin y Ethereum sin cambios significativos

Según los datos más recientes, Bitcoin cotiza en 94.14K dólares, con un aumento del 1.31% en 24 horas. Ethereum se sitúa en 3.29K dólares, con un incremento del 3.23% en 24 horas. El mercado de criptomonedas continúa con volatilidad, y los inversores siguen atentos a las tendencias macroeconómicas.

Noticias globales: El PIB supera expectativas, las empresas planean subir precios en 2024 para hacer frente a los aranceles

El PIB real del tercer trimestre en EE. UU. creció un 4.3%, su ritmo más rápido en dos años, superando ampliamente las expectativas. La economía sigue mostrando un desempeño sólido, apoyando las perspectivas optimistas de las empresas sobre sus beneficios.

Los analistas de Morgan Stanley señalan que las empresas ya están trasladando gradualmente los costos de los aranceles mediante aumentos de precios, y planean seguir subiéndolos en 2026. En los últimos dos trimestres, los aranceles han elevado significativamente los costos no laborales de las empresas, lo que llevó a reducir contrataciones para aliviar la presión, pero desde el tercer trimestre, las empresas han logrado trasladar más costos a los consumidores.

Regulación: La normativa de transparencia fiscal en criptomonedas de la UE entrará en vigor el 1 de enero

La nueva normativa de transparencia fiscal para activos digitales (DAC8) de la Unión Europea entrará en vigor el 1 de enero de 2026, marcando un avance en la regulación de las actividades de criptomonedas en la UE. Según la normativa, los proveedores de servicios de activos digitales deberán recopilar y reportar detalles de las transacciones de los usuarios, y las autoridades fiscales de los Estados miembros compartirán los datos.

Para los usuarios de criptomonedas, las sanciones por incumplimiento serán más severas. Cuando las autoridades detecten evasión o elusión fiscal, podrán actuar con la ayuda de otros departamentos en la UE, incluyendo el congelamiento o confiscación de activos relacionados, incluso si estos no están en la jurisdicción del usuario.

Industria tecnológica: OpenAI explora modelos publicitarios para ChatGPT, NVIDIA suspende pruebas de nuevos procesos de Intel

OpenAI está discutiendo la incorporación de publicidad en ChatGPT, con el objetivo de crear nuevas formas de publicidad digital que prioricen la exhibición de contenido promocional en las respuestas. La compañía ha diseñado varias muestras de anuncios para evaluación interna.

En el sector de semiconductores, NVIDIA ha detenido recientemente sus pruebas con el proceso de 18A de Intel. Intel afirma que su tecnología 18A avanza sin problemas. En septiembre, NVIDIA invirtió 5 mil millones de dólares en acciones de Intel, y ambas compañías acordaron colaborar en el desarrollo de chips para PC y centros de datos.