Morgan Stanley y UBS muestran divergencias en la línea principal de inversión en IA: el primero apuesta por la rotación hacia proveedores de servicios en la nube, mientras que el segundo se inclina por la revalorización de la infraestructura de IA.

BlockBeats noticias, 6 de julio, a medida que la rotación dentro del sector de IA en acciones estadounidenses se intensifica, Morgan Stanley y UBS ofrecen juicios diferentes sobre la línea principal de inversión en IA para la próxima etapa. Morgan Stanley cree que los fondos se están desplazando del sector de semiconductores, que había aumentado significativamente anteriormente, hacia proveedores de servicios en la nube a gran escala como Microsoft, Amazon y Meta, y que la tendencia de la IA no ha terminado, sino que está entrando en una fase de rotación sectorial.

UBS, por otro lado, es más optimista sobre la capacidad de creación de valor a largo plazo de la infraestructura de IA. Su equipo Holt pronostica que la rentabilidad de empresas de chips de memoria como Samsung Electronics, SK Hynix y Micron seguirá mejorando, y que el beneficio económico del sector de infraestructura de IA podría aumentar de aproximadamente 200 mil millones de dólares en 2023 a 1,4 billones de dólares en 2027, un incremento de aproximadamente el 600%. Durante el mismo período, se espera que el beneficio económico de los grandes proveedores de servicios en la nube solo aumente a aproximadamente 400 mil millones de dólares. UBS cree que la industria de chips de memoria está pasando de ser un sector cíclico tradicional a uno de los más importantes creadores de valor en la cadena de la industria de la IA.