Analyse des prix Crypto 11-25 : BITCOIN : BTC, ETHEREUM : ETH, SOLANA : SOL, RIPPLE : XRP, CELESTIA : TIA

Le marché des cryptomonnaies a poursuivi sa trajectoire ascendante pour un deuxième jour consécutif, soutenu par un optimisme croissant concernant une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en décembre. En conséquence, Bitcoin (BTC) a grimpé de plus de 1 % pour dépasser 88 000 $, tandis qu'Ethereum (ETH) est en hausse de 3 %, alors qu'il vise à récupérer 3 000 $.

Pendant ce temps, Ripple (XRP) a augmenté de plus de 8 % après que la NYSE a donné le feu vert pour les ETF XRP. Dogecoin (DOGE) a également progressé après avoir reçu le feu vert pour les ETF DOGE, et est en hausse de plus de 3 % à 0,150 $. Cardano (ADA) est en hausse de 2 % tandis que Chainlink (LINK) est en hausse de presque 3 %, se négociant autour de 12,95 $. Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Toncoin (TON), Polkadot (DOT) et Litecoin (LTC) ont également enregistré des augmentations de prix notables au cours des dernières 24 heures.

Le Japon prépare de nouvelles règles de réserve pour les échanges de crypto-monnaies

Le Japon prépare de nouvelles règles pour les échanges de crypto-monnaies, leur demandant de détenir des réserves dédiées contre les pertes des clients. Les nouvelles règles sont la dernière tentative pour protéger les investisseurs ordinaires contre les piratages et les défaillances opérationnelles dans l'un des marchés d'actifs numériques les plus réglementés au monde. L'Agence des services financiers du Japon (FSA) prévoit d'introduire des changements juridiques exigeant que les échanges de crypto-monnaies créent des réserves de responsabilité pour indemniser les utilisateurs si la plateforme est piratée.

L'Autorité des services financiers (FSA) prévoit de soumettre un projet de loi au parlement en 2026, étendant un cadre utilisé dans les marchés des titres traditionnels aux cryptomonnaies. Le Japon exige déjà que les échanges de cryptomonnaies conservent les actifs des clients dans des portefeuilles froids. Cependant, actuellement, ils ne sont pas tenus de mettre de côté des fonds pour couvrir d'éventuelles pertes, laissant les clients vulnérables en cas de piratage.

L'activité des VC crypto atteint 4,6 milliards de dollars

Les investissements en capital-risque axés sur la crypto ont atteint un étonnant 4,65 milliards de dollars au cours du troisième trimestre, marquant la deuxième activité d'investisseur la plus élevée depuis l'effondrement de FTX en 2022 qui a décimé les paris en capital-risque sur la crypto. Selon Alex Thorn, responsable de la recherche chez Galaxy Digital, les paris en capital-risque du T3 ont représenté une augmentation de 290 % par rapport au trimestre précédent, et le plus important depuis le T1, qui a enregistré 4,8 milliards d'investissements. Thorn a déclaré,

“Bien que restant en dessous des niveaux du marché haussier de 2021-2022, l'activité de capital-risque reste active et saine dans l'ensemble. Des secteurs comme les stablecoins, l'IA, l'infrastructure blockchain et le trading continuent d'attirer des affaires et des financements, et l'activité de pré-amorçage reste constante.”

Le troisième trimestre a vu l'achèvement de 414 accords de capital-risque, dont seulement sept représentent plus de la moitié du capital levé au cours du trimestre.

Galaxy Digital en pourparlers avec Polymarket, Kalshi pour améliorer la liquidité

Le PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratz, a révélé que la société est en discussions actives avec Polymarket et Kalshi pour fournir de la liquidité aux marchés de prédiction. Galaxy Digital a mené des essais de création de marché à petite échelle avec des plans d'expansion. Ce mouvement indique un intérêt institutionnel croissant pour le secteur des marchés de prédiction, Jump Trading faisant également des marchés sur Kalshi.

«Bloomberg rapporte que le PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratz, déclare que la société est en pourparlers avec Polymarket et Kalshi pour fournir de la liquidité sur les marchés de prévision, ayant déjà commencé des expériences de création de marché à petite échelle avec des plans d'expansion.»

Analyse de prix Bitcoin (BTC)

Bitcoin (BTC) a prolongé ses gains pour un troisième jour consécutif, poursuivant sa lente ascension vers 90 000 $. La principale cryptomonnaie a enregistré une légère baisse samedi avant de monter de 2,51 % dimanche pour terminer le week-end à 86 808 $. Les acheteurs ont conservé le contrôle lundi alors que BTC a augmenté de près de 2 % pour franchir 88 000 $ et se stabiliser à 88 266 $. BTC est légèrement en baisse pendant la session en cours, se négociant autour de 87 585 $.

BTC montre des signes de récupération constants alors que la pression de vente globale diminue et que les attentes d'une réduction des taux de la Réserve fédérale augmentent. Selon Charles Edwards, fondateur de Capriole Fund, les actions technologiques et les marchés de la crypto ont chuté au cours des deux dernières semaines en raison des fluctuations du marché concernant les attentes d'une réduction des taux.

« Une grande partie de la raison pour laquelle le S&P 500 a chuté de 200 points au cours des 2 dernières semaines est due au retournement du marché concernant les attentes d'une réduction des taux. Nous avons commencé novembre avec 90 % de chances d'une réduction en décembre, sommes tombés à seulement 30 % et sommes maintenant de retour à 70 % de probabilité d'une réduction des taux. À mesure que le marché revient à la normale, attendez-vous à ce qu'il fasse monter Bitcoin quelque peu. »

Pendant ce temps, les analystes de Swissblock pensent que le BTC est sur le point de former un creux, déclarant,

« Le signal de risque est en forte baisse, ce qui nous dit deux choses : la pression de vente a diminué et le pire de la capitulation est probablement derrière nous, pour l'instant. »

Les analystes ont ajouté que le BTC fait face à une semaine cruciale car il doit voir la pression de vente diminuer davantage. Cependant, ils ont averti d'une seconde vague de vente, qui marque généralement l'épuisement des vendeurs et un passage vers un sentiment haussier.

« Cette deuxième vague marque généralement l'épuisement des vendeurs et un retour du contrôle vers les haussiers. »

Pendant ce temps, les chances d'une baisse de taux de la Réserve fédérale en décembre ont grimpé à 70 %. Selon l'outil Fed Watch de CME, il y a 69,3 % de chances d'une baisse de taux lors de la réunion du 10 décembre de la Fed. La plateforme de recherche de marché Global Markets Investor a déclaré sur X,

« Quelle DIFFÉRENCE 2 jours font dans les attentes du marché : Le marché évalue maintenant une probabilité de 67 % d'une réduction des taux de 25 points de base de la Fed le 10 décembre. C'est en hausse par rapport à ~30 % mercredi (, le rapport sur l'emploi d'octobre annulé par le BLS), l'ensemble du mouvement s'étant produit en seulement 2 jours. »

BTC a commencé le week-end précédent dans un territoire baissier, chutant de plus de 5 % et se stabilisant à 94 503 $. Il a récupéré samedi, augmentant de 1,10 % pour atteindre 95 544 $, mais est reparti dans le rouge dimanche, chutant de 1,42 % et se stabilisant à 94 183 $. Les vendeurs ont conservé le contrôle lundi, BTC a chuté de 2,21 % pour atteindre 92 100 $. La principale cryptomonnaie a atteint un creux intrajournalier de 89 183 $ mardi. Cependant, elle a récupéré ce niveau pour reprendre 92 000 $ et se stabiliser à 92 914 $, augmentant finalement de 0,88 %. La pression à la vente est revenue mercredi alors que BTC est tombé à un bas de 88 483 $ avant de se stabiliser à 91 461 $.

Source : TradingView

La pression à la vente s'est intensifiée jeudi alors que le BTC a chuté de plus de 5 %, passant en dessous de 90 000 $ et se stabilisant à 86 536 $. Le sentiment baissier a persisté vendredi alors que le BTC a plongé à un creux intrajournalier de 80 524 $ avant de rebondir pour reprendre 85 000 $ et se stabiliser à 85 068 $. L'action des prix était mitigée pendant le week-end alors que le BTC a chuté de 0,45 % samedi avant de grimper de 2,51 % dimanche et de se stabiliser à 86 808 $. Les acheteurs ont conservé le contrôle lundi alors que le BTC a commencé la semaine en territoire positif, grimpant de 1,68 % à 88 266 $. La cryptomonnaie phare est en baisse de plus de 1 % pendant la session en cours, se négociant autour de 87 322 $.

Analyse des prix d'Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) a récupéré pendant le week-end après être tombé à un bas de 2 620 vendredi. L'altcoin a enregistré une légère reprise samedi avant d'augmenter de 1,18 % dimanche pour terminer le week-end à 2 802 $. Le sentiment haussier s'est intensifié lundi alors que l'ETH a grimpé, augmentant de plus de 5 % pour franchir les 2 900 $ et se stabiliser à 2 954 $. Cependant, le prix a chuté de plus de 2 % pendant la session en cours, se négociant autour de 2 880 $.

Pendant ce temps, la célèbre baleine HyperLiquid, qui a empoché près de $200 millions lors du crash du marché du 10 octobre, a ouvert une position longue de 44,5 millions de dollars sur l'ETH. La baleine, qui n'a pas encore été officiellement identifiée, a ajouté $10 millions à une position longue existante sur l'ETH lundi, portant la position à 44,5 millions de dollars. La plateforme d'analytique blockchain Arkham Intelligence a déclaré dans un post sur X,

“LE $10B BALEINE HYPERUNIT VIEN D'ACHETER $40M ETH. La baleine OG qui a fait $200M shorting le marché avant le crash du 10/10 vient de transférer $10M vers Hyperliquid et a ACHETÉ ETH. Il est actuellement long de 44,5 M$ d'ETH et a gagné plus de $300K en moins d'une heure.”

La baleine a acquis une notoriété après avoir profité de plusieurs positions courtes sur le marché bien chronométrées. Cependant, l'identité de la baleine reste un mystère.

Le CIO de Bitwise, Matt Hougan, croit que l'ETH pourrait conduire le prochain rallye du marché, mettant en avant la mise à niveau Fusaka, prévue pour le 3 décembre, comme un catalyseur majeur. Le hardfork Fusaka introduira l'échantillonnage de disponibilité des données peer (PeerDAS), permettant aux validateurs de confirmer la disponibilité des données de transaction en échantillonnant de petites portions de données plutôt qu'en téléchargeant des blobs complets. Cela rendra les opérations de rollup Layer2 considérablement plus rapides, moins chères et plus efficaces, tout en réduisant les exigences en bande passante.

La mise à niveau augmente également la limite de gaz des blocs de 45 millions à presque 150 millions, permettant aux blocs d'accueillir plus de transactions, de contrats intelligents et d'applications gourmandes en données. Hougan a déclaré sur X,

« Fusaka introduit un frais minimum pour l'enregistrement des données provenant des Layer 2 qui pourrait multiplier la capture de revenus par cinq à dix fois. Je soupçonne que le marché commencera à s'orienter autour des impacts positifs de Fusaka bientôt, notamment s'il est livré le 3 décembre comme prévu. »

L'ETH a commencé le week-end précédent dans le rouge, tombant de près de 4 % et se stabilisant à 3 113 $. L'altcoin a récupéré samedi, augmentant de 1,74 %, mais est retourné en territoire baissier dimanche, chutant de plus de 2 % à 3 097 $. Les vendeurs ont conservé le contrôle lundi alors que l'ETH a chuté de 2,18 % et s'est stabilisé à 3 030 $. Malgré la pression de vente écrasante, le prix a récupéré mardi, augmentant de plus de 3 % pour franchir 3 100 $ et se stabiliser à 3 124 $. La pression de vente est revenue mercredi alors que l'ETH a plongé à un bas de 2 871 $. Cependant, il a rebondi à partir de ce niveau pour récupérer 3 000 $ et se stabiliser à 3 023 $, chutant finalement de plus de 3 %.

Source : TradingView

Le sentiment baissier s'est intensifié jeudi alors que l'ETH a chuté de plus de 6 % pour se stabiliser à 2 832 $. L'altcoin a atteint un minimum intrajournalier de 2 620 $ vendredi alors que la pression à la vente persistait. Cependant, le prix s'est redressé à partir de ce niveau et s'est établi à 2 766 $, enregistrant finalement une baisse de 2,33 %. L'action des prix était positive durant le week-end, l'ETH ayant enregistré une légère augmentation samedi avant de grimper de 1,18 % dimanche pour se stabiliser à 2 802 $. Le sentiment haussier s'est intensifié lundi alors que le prix a augmenté de plus de 5 % pour franchir les 2 900 $ et se stabiliser à 2 954 $. L'ETH a chuté de près de 3 % lors de la session en cours, se négociant autour de 2 871 $.

Analyse des prix de Solana (SOL)

Solana (SOL) a réalisé une forte reprise pendant le week-end, reprenant 130 $. L'altcoin a enregistré une légère baisse samedi avant de grimper de 2,36 % dimanche et de se stabiliser à 130 $. Le sentiment haussier s'est intensifié lundi alors que SOL a grimpé, augmentant de plus de 6 % pour se stabiliser à 138 $. Cependant, il est en baisse de 2,38 % pendant la session en cours, se négociant autour de 135 $.

Malgré l'action positive des prix, SOL n'a pas réussi à récupérer $140 en raison d'un taux de financement négatif dans les contrats à terme perpétuels SOL et d'une activité en chaîne en déclin sur le réseau Solana qui ont impacté le sentiment des investisseurs. L'altcoin est resté en baisse d'environ 30 % au cours des 30 derniers jours, continuant à sous-performer par rapport au marché plus large des cryptomonnaies. Une grande partie des inquiétudes entourant SOL et le marché des cryptomonnaies provient d'une confiance en déclin dans l'économie américaine suite à des signes de faiblesse sur le marché du travail et une dépendance croissante aux investissements en intelligence artificielle (AI). Le record de 43 jours de fermeture du gouvernement a également poussé les entreprises de consommation à réduire leurs attentes de ventes suite à des bénéfices plus faibles que prévu.

Alors que l'action des prix de SOL reflète une diminution de l'appétit pour le risque, plusieurs facteurs ont contribué à sa sous-performance. Le lancement des ETF XRP a accru la concurrence pour les flux institutionnels. Les lancements d'ETF liés à plusieurs altcoins, y compris Litecoin (LTC) et Chainlink (LINK), devraient également être lancés bientôt.

SOL a commencé le week-end précédent dans le rouge, chutant de 4 % et se stabilisant à 138 $. Il a enregistré une légère reprise samedi avant de baisser de 1,67 % dimanche et de se stabiliser à 137 $. La pression de vente s'est intensifiée lundi alors que SOL a chuté de 4,55 % et s'est stabilisé à 130 $. Malgré la pression de vente écrasante, SOL a récupéré mardi, augmentant de plus de 7 % et se stabilisant à 140 $. Cependant, il est retourné en territoire baissier mercredi, tombant à un bas de $130 avant de se stabiliser à 137.

Source : TradingView

SOL a atteint un sommet intrajournalier de $144 jeudi, mais a perdu de l'élan après avoir atteint ce niveau. En conséquence, il a chuté de 2,48 % et s'est stabilisé à 133 $. La pression de vente s'est intensifiée vendredi alors que SOL est tombé à un creux intrajournalier de 121 $. Cependant, il s'est redressé à partir de ce niveau et s'est stabilisé à 128 $, chutant finalement de 3,69 %. L'action des prix était mitigée pendant le week-end alors que SOL a chuté de 0,83 % samedi avant de monter de 2,36 % dimanche et de se stabiliser à 130 $. Le sentiment haussier s'est intensifié lundi alors que SOL a augmenté de plus de 6 % et s'est stabilisé à 138 $. Cependant, la pression de vente est revenue pendant la session en cours, le prix étant en baisse de 2,27 %.

Analyse de prix de Ripple (XRP)

Ripple (XRP) a augmenté de près de 14 % dimanche et lundi alors que la Bourse de New York a approuvé la cotation des ETF XRP. Le lancement de l'ETF a suscité l'intérêt des investisseurs, aidant XRP à retrouver 2 $. Une multitude d'ETF XRP a inondé le marché, avec le lancement de l'ETF XRP de Grayscale aux côtés d'un ETF concurrent de Franklin Templeton, tandis qu'un ETF XRP de WisdomTree attend son lancement. L'ETF XRPC de Canary Capital a été le premier ETF XRP au comptant à être lancé aux États-Unis, et a enregistré plus de $250 millions d'entrées lors de son premier jour de négociation.

XRP a enregistré une baisse de 3,36 % vendredi (novembre 14) et s'est établi à 2,244 $. L'action des prix est restée baissière durant le week-end, XRP enregistrant une légère baisse samedi et chutant de près de 1 % dimanche, s'établissant à 2,216 $. Les vendeurs ont conservé le contrôle lundi alors que le prix a chuté de plus de 2 % pour atteindre 2,164 $. XRP a récupéré mardi malgré la pression de vente écrasante, augmentant de 2,48 % et s'établissant à 2,218 $. Cependant, il est revenu en territoire baissier mercredi, chutant de 4,99 % à 2,107 $.

Source : TradingView

Les vendeurs ont conservé le contrôle jeudi alors que le XRP a chuté de plus de 5 %, tombant en dessous de $2 à 1,998 $. Le prix a atteint un bas de 1,823 $ vendredi avant de se stabiliser à 1,950 $, chutant finalement de 2,42 %. L'action des prix était mixte pendant le week-end alors que le XRP a enregistré une légère baisse samedi avant de grimper de 5 % dimanche et de se stabiliser à 2,046 $. Le sentiment haussier s'est intensifié lundi alors que le XRP a bondi, augmentant de près de 9 % et se stabilisant à 2,228 $. Le XRP est en baisse de 1,45 % pendant la session en cours, se négociant autour de 2,196 $.

Analyse des prix de Celestia (TIA)

Celestia (TIA) a commencé le week-end précédent dans le rouge, chutant de près de 6 % et se stabilisant à 0,850 $. Le prix a augmenté de plus de 1 % samedi avant de chuter de 3,52 % dimanche et de se stabiliser à 0,830 $. Les vendeurs ont conservé le contrôle lundi alors que TIA a chuté de 4,59 % et s'est stabilisé à 0,792 $. L'action des prix est restée baissière alors que TIA a enregistré un léger déclin mardi avant de chuter de près de 4 % mercredi et de se stabiliser à 0,759 $. La pression de vente s'est intensifiée jeudi alors que TIA a chuté de 4,97 % à 0,722 $.

Source : TradingView

Le sentiment baissier a persisté vendredi alors que TIA a chuté de plus de 9 % et s'est établi à 0,655 $. L'action des prix a été mitigée pendant le week-end, TIA ayant baissé de 5,53 % samedi avant d'enregistrer une légère augmentation dimanche et de se stabiliser à 0,622 $. Le sentiment haussier s'est intensifié lundi alors que le prix a augmenté de 3,48 % et s'est établi à 0,644 $. TIA est en baisse de près de 4 % pendant la session en cours, se négociant autour de 0,619 $.

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