Selon The Information, des responsables chinois ont informé des entreprises clés dans le domaine de l'IA telles qu'Alibaba, ByteDance, DeepSeek qu'elles pourraient obtenir une autorisation d'achat pour une certaine quantité de puces H200 de NVIDIA, destinées à l'entraînement et à l'exécution de modèles d'IA ; les entreprises doivent d'abord déclarer le nombre de puces nécessaires et leur usage pour obtenir l'approbation, ce qui n'est pas une ouverture sans limite. La limite d'achat de H200 approuvée par la Chine cette fois pourrait être inférieure à 20 000 unités.
Conditions d'achat du H200 : approbation du Département du Commerce américain pour environ 75 000 unités par entreprise
Selon The Information, citant deux sources proches du dossier, les entreprises chinoises d'IA doivent déclarer le nombre de puces H200 nécessaires et leur usage pour obtenir l'autorisation d'achat ; ce n'est pas accessible à tous ni sans limite.
Le Département du Commerce américain a déjà approuvé fin 2022 l'achat d'environ 10 entreprises chinoises, avec une limite d'environ 75 000 unités par entreprise ; cependant, les demandes d'achat faites par les entreprises chinoises en début d'année dépassaient largement ce plafond. Pékin semble actuellement prêt à approuver un total inférieur à la moitié des demandes, cette autorisation étant plus symbolique qu'une véritable libéralisation.
Pression de la pénurie de puissance de calcul sur la stratégie locale de puces, explosion de la demande en puissance de calcul en Chine
Selon le rapport, Pékin a longtemps été très méfiant quant à l'entrée de puces IA américaines, craignant d'une part que l'afflux massif de processeurs conçus aux États-Unis ne ralentisse le développement de l'industrie locale de puces, et d'autre part des vulnérabilités de sécurité. La H200 a ainsi été bloquée à la douane pendant plus de six mois.
Cependant, la demande croissante en puissance de calcul a finalement surpassé ces préoccupations : les laboratoires d'IA en Chine souffrent d'un déficit de puissance, la quantité de calcul nécessaire pour entraîner de nouveaux grands modèles ne cesse d'augmenter, et la capacité ainsi que la performance des puces locales ne peuvent pas combler ce déficit à court terme. La nécessité urgente de puissance de calcul a donc éclipsé les considérations à long terme pour soutenir la chaîne d'approvisionnement locale.
Les séries Blackwell et Rubin restent interdites à l'exportation
Selon le rapport, le H200 appartient à l'architecture Hopper de NVIDIA, et est la puce IA la plus puissante du marché avant la sortie de Blackwell prévue pour fin 2024 ; NVIDIA développe également une gamme plus avancée, Rubin, dont le lancement est prévu pour le second semestre de cette année.
Pour des raisons de sécurité nationale, Washington continue de limiter l'exportation vers la Chine de puces plus avancées comme Blackwell et Rubin. Le H200 est presque le seul modèle que la Chine peut actuellement acheter et que NVIDIA est disposée à vendre. La limite d'achat approuvée par la Chine pour le H200 pourrait être inférieure à 20 000 unités, alors qu'un seul centre de données peut consommer plus de 40 000 unités de Blackwell, ce qui montre que cette autorisation reste très limitée en termes d'échelle.
Le CFO de NVIDIA : le H200 n'a pas encore généré de revenus pour l'entreprise en Chine
Selon le rapport, la directrice financière de NVIDIA, Colette Kress, a déclaré en mai 2023 : « Nous ne sommes pas certains que ces puces seront effectivement autorisées à l'importation », et elle a précisé que le H200 n'avait jusqu'à présent contribué à aucun revenu pour l'entreprise sur le marché chinois.
Cela indique que, bien que le gouvernement Trump ait approuvé la vente du H200 à la Chine en décembre 2022, le véritable obstacle vient toujours de la Chine elle-même. Le nombre de demandes des entreprises chinoises dépasse largement le plafond fixé par les États-Unis, et la décision d'approbation à Pékin a été retardée jusqu'à présent.
Questions fréquentes
Quelles sont les conditions précises pour l'autorisation du H200 en Chine cette fois ?
Selon The Information, les entreprises d'IA chinoises doivent d'abord déclarer le nombre de puces H200 nécessaires et leur usage pour obtenir l'autorisation d'achat ; le Département du Commerce américain a déjà approuvé une limite d'environ 75 000 unités par entreprise, mais la limite totale que Pékin semble prêt à approuver pourrait être inférieure à la moitié des demandes, et la limite d'achat pourrait ne pas dépasser 20 000 unités.
Pourquoi la Chine n'a autorisé l'achat du H200 que six mois plus tard ?
Selon le rapport, Pékin a d'abord été préoccupé par l'impact des puces américaines sur le développement de l'industrie locale et par des vulnérabilités de sécurité, ce qui a retardé l'autorisation d'importation du H200. Mais la croissance explosive de la demande en puissance de calcul et l'incapacité temporaire de la capacité locale à suivre ont finalement fait passer l'urgence de la pénurie avant la protection à long terme de la chaîne d'approvisionnement locale.
Les puces Blackwell et Rubin de NVIDIA peuvent-elles être exportées vers la Chine ?
Selon le rapport, les séries Blackwell et Rubin de NVIDIA restent interdites à l'exportation vers la Chine. Le H200 (architecture Hopper) est actuellement la dernière génération de puces que la Chine peut acheter et que NVIDIA est disposée à vendre.
