SK Hynix dépose une demande d'inscription au Nasdaq d'une valeur de 29,4 milliards de dollars avec un début de négociation le 10 juillet.

Le fabricant sud-coréen de puces mémoire SK Hynix a déposé une déclaration d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour une cotation au Nasdaq qui pourrait lever jusqu'à 29,4 milliards de dollars, avec un début de construction de livre le 6 juillet, un prix fixé le 9 juillet et un début de négociation le 10 juillet. La société prévoit d'inscrire des American Depositary Shares sur le Nasdaq Global Select Market sous le ticker SKHY, offrant jusqu'à 17,79 millions d'actions ordinaires nouvellement émises représentant environ 2,5 % de son nombre actuel d'actions, le produit étant destiné à des besoins généraux de l'entreprise et à des dépenses d'investissement. La transaction reflète la position de SK Hynix en tant que bénéficiaire majeur du boom de l'infrastructure IA, la société étant un fournisseur clé de puces mémoire à large bande passante pour des clients incluant Nvidia et Google, et ses actions ayant quadruplé cette année alors que la demande de mémoire avancée a resserré l'offre mondiale.

SK Hynix dépose une déclaration pour une offre de 17,79 millions d'actions sous forme d'ADS

SK Hynix prévoit d'inscrire des American Depositary Shares sur le Nasdaq Global Select Market sous le ticker SKHY. L'offre comprend jusqu'à 17,79 millions d'actions ordinaires nouvellement émises, représentant environ 2,5 % du nombre actuel d'actions de la société. Dix ADS représenteront une action ordinaire. À taille maximale, l'offre lèverait environ 45,45 billions de wons. La valorisation initiale implique un prix proche de 166 dollars par ADS, bien que le prix final soit déterminé après discussions avec les souscripteurs et l'achèvement du processus de bookbuilding. La transaction n'est pas une introduction en bourse traditionnelle car SK Hynix est déjà coté en bourse en Corée du Sud. L'offre d'ADS donnera aux investisseurs américains un accès plus direct à la société et lui permettra de lever des capitaux via une deuxième cotation.

BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs et JPMorgan gèrent l'offre

SK Hynix prévoit de commencer le bookbuilding le 6 juillet, de fixer le prix final le 9 juillet et de commencer la négociation au Nasdaq le 10 juillet. BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs et JPMorgan gèrent l'offre.

SK Hynix alloue le produit aux usines de semi-conducteurs et aux équipements EUV

SK Hynix a déclaré qu'elle utilisera le produit pour des besoins généraux de l'entreprise et des dépenses d'investissement. Les investissements prévus incluent de nouvelles usines de semi-conducteurs en Corée du Sud et des équipements avancés de fabrication de puces, comme des machines de lithographie ultraviolette extrême produites par ASML.

SK Hynix fournit de la mémoire à large bande passante à Nvidia et Google

SK Hynix est un fournisseur majeur de puces mémoire à large bande passante utilisées dans les systèmes d'IA développés par des clients incluant Nvidia et Google. Les actions de la société ont quadruplé cette année alors que la demande de mémoire avancée a resserré l'offre mondiale.

HSBC estime une hausse de valorisation de 20 % grâce à un meilleur accès des investisseurs mondiaux

La cotation au Nasdaq pourrait aider à réduire l'écart de valorisation de la société avec son rival américain Micron. HSBC estime qu'un meilleur accès pour les investisseurs mondiaux pourrait faire passer le ratio cours/valeur comptable de SK Hynix de 2,8 à 3,4, ce qui représente une augmentation d'environ 20 %.

Samsung Electronics et SK Hynix prévoient quatre nouvelles usines

Samsung Electronics et SK Hynix prévoient de construire quatre nouvelles usines dans le cadre d'un projet de fabrication de puces de 800 billions de wons visant à doubler la capacité de production de mémoire du pays au cours des cinq prochaines années.

FAQ

Qu'est-ce que SK Hynix a déposé auprès de la SEC ? SK Hynix a déposé une déclaration d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour une cotation au Nasdaq qui pourrait lever jusqu'à 29,4 milliards de dollars. La société prévoit d'inscrire des American Depositary Shares sur le Nasdaq Global Select Market sous le ticker SKHY, offrant jusqu'à 17,79 millions d'actions ordinaires nouvellement émises représentant environ 2,5 % de son nombre actuel d'actions.

Quand SK Hynix commence-t-il à négocier au Nasdaq ? SK Hynix prévoit de commencer le bookbuilding le 6 juillet, de fixer le prix final le 9 juillet et de commencer la négociation au Nasdaq le 10 juillet. BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs et JPMorgan gèrent l'offre.

Comment SK Hynix utilisera-t-il le produit de la cotation au Nasdaq ? SK Hynix a déclaré qu'elle utilisera le produit pour des besoins généraux de l'entreprise et des dépenses d'investissement. Les investissements prévus incluent de nouvelles usines de semi-conducteurs en Corée du Sud et des équipements avancés de fabrication de puces, comme des machines de lithographie ultraviolette extrême produites par ASML.