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TIL les centres de données flottants et le calcul océanique existent ?
Apparemment, c'est du refroidissement gratuit + optimal pour les endroits à géographie restreinte…
Ce sera fou de prendre un bateau de croisière et de passer un jour devant un tas de $NBIS ou de centres de données IA flottants de Samsung.
Si cela devient un jour une chose comme le calcul orbital ?

Juste une lecture du marché public depuis les marchés VC privés chinois :
Les institutions investissent massivement dans l'IA physique et les modèles du monde.
1. Grands modèles / LLM : ~23,56 milliards de dollars
2. Infrastructure IA + couche technique : ~15,74 milliards de dollars
3. Intelligence incarnée / IA physique : ~13,36 milliards de dollars
4. Applications AIGC : ~8,79 milliards de dollars
5. Conduite autonome + autres clusters Top-20 : ~3,82 milliards de dollars, mais pas comparable avec ce qui précède.
Quelques notes :
- 'Le financement des modèles de base purs en phase précoce est

Retour positif sur la chaîne d’approvisionnement en substrats de verre en amont :
- Sumitomo Chemical et Samsung Electro-Mechanics établissent officiellement une coentreprise en Corée dans l’année pour gérer l’activité de substrat à noyau de verre (GlaSSEM).
L’essentiel était que le calendrier/le financement était finalisé : « commercialisation à grande échelle prévue au S2 2027 » pour la coentreprise Samsung/Dongwoo / capital prévu de 482,1 milliards de KRW.
Je pense que « commercialisation à grande échelle » est le mot à souligner, car cela impliquerait un calendrier plus rapide que prévu pa

SemiAnalysis sur $META “surcapacité” et les réactions du marché avec $NBIS et d’autres :
« Nous pensons que le datacenter et le calcul de Meta vont s’accélérer. »
« Les dépenses d’investissement en 2027 seront incroyablement élevées. »
La récente chute mondiale, en particulier dans le secteur de la photonique, était stupide… Sur la base de récits trompeurs selon lesquels Meta abandonnerait la course à l’IA pour vendre du calcul excédentaire…
Alors qu’en réalité, les choses devraient probablement s’accélérer à mesure que Meta rattrape GPT-5.5.
Je m’attends personnellement à un net rebond en V,

$META : le prochain modèle d'IA “Watermelon” a rattrapé le GPT 5.5 d'OpenAI.
Wang a noté qu'il utilise un "ordre de grandeur" de calcul de plus que son prédécesseur “Avocado”.
Qui a dit qu'ils étaient hors de la course à l'IA, encore ?

$AXTI signe un accord de plaquettes de 3 ans avec $COHR.
"Coherent effectuera un prépaiement de $22,288,500 à AXT-Tongmei en échange d'une capacité d'approvisionnement engagée."

Toujours un moment amusant de voir les marchés semi-conducteurs s'effondrer à cause du cadrage du rapport de Bloomberg, encore une fois…
Analyste d'UBS sur $META report : « ce n'est pas une nouvelle information ».
Indépendamment de cela :
$AEHR en baisse -18.3%
$AAOI en baisse -17.13%
$SIVEF en baisse -15.4%
$SNDK en baisse -14.8%
$TER en baisse -13.8%
$GLW en baisse -11.4%
$MRVL en baisse -11.2%
$LITE en baisse -10.2%
$NBIS en baisse -7.8%
Je développe un PTSD à cause du précédent rapport trompeur de Bloombert sur les contrôles d'exportation mondiaux d'AMD/Nvidia plus tôt cette année, qui a f

$IREN les fondateurs s'octroient une rémunération en actions de plus de 1,14 milliard de dollars.
Acquisition sur une période de 4 ans. Cela se fait au milieu de leur programme ATM actif de 6 000 000 000 dollars.
Je ne vais rien dire, mais je pense que cela parle de lui-même.

Wells Fargo: $META intention de vendre l'excédent de capacité de calcul est un signal positif concernant la demande sous-jacente et l'économie unitaire de l'IA.
“Malgré ce changement, nous ne prévoyons pas de recul des dépenses d'investissement de Meta ni que les besoins globaux en capacité de calcul soient inférieurs”
Concernant les Neoclouds : WF pense que cela a validé l'immense opportunité d'infrastructure IA ainsi que les opportunités d'acquisition. Malgré toute concurrence potentielle pour les Neoclouds.
Je suis enclin à être d'accord avec Wells Fargo ici et dire que les marchés ont com

Je pense que Trump va probablement aimer cette idée :
OpenAI a discuté de donner au gouvernement américain une participation de 5 % dans son entreprise selon le FT. Si cela se transforme en une situation de type $INTC , il serait intéressant que le gouvernement américain devienne un soutien implicite pour leurs 1 000 milliards de dollars et plus de capex/obligations futures.

Je laisse tomber ces 3 diapos des présentations d'Agility Robotics ( $CCXI ).
Pour les pessimistes du programme robotique américain :
1. « 75 % des pièces » - provenant des États-Unis
2. En regardant le graphique, on dirait une production en série <$30k BOM.
Les gens ne regardaient que le coût ~$145K .
3. Capacité de 10 000 RoboFab, et ils construisent à Salem/Pittsburgh/Fremont (États-Unis).
Donc, ça ressemble à une majorité de chaînes d'approvisionnement américaines avec des cibles de production en série <$30K .
Ça aide qu'ils soient soutenus par $AMZN / SoftBank / Foxconn / $NVDA en tant qu

Enfin, $META pour construire une activité cloud afin de vendre l'excédent de calcul AI selon Bloomberg.
Pensée que Meta devrait finalement concurrencer GCP, Azure et AWS pour augmenter les sources de revenus.
Meta en hausse de 6,65 % en pré-marché.

$SIVE : « Intention de terminer le processus de cotation [NASDAQ] au cours des prochains trimestres »
Cette déclaration a été largement ignorée par de nombreux screeneurs.
Amélioration très significative, passant de l'évaluation à la confirmation formelle des délais.