Envestnet meluncurkan Wealth Trading, sebuah platform perdagangan portofolio yang menyatukan pengelolaan portofolio, pembuatan perdagangan, peninjauan order, eksekusi, dan pengawasan pasca-perdagangan. Platform ini menanggapi permintaan dari penasihat investasi terdaftar, broker-dealer, dan perusahaan kekayaan skala perusahaan untuk teknologi perdagangan kelas institusional. Envestnet mendukung lebih dari $7 triliun aset platform dan lebih dari sepertiga penasihat keuangan AS, sehingga perombakan ini menjadi pergeseran infrastruktur yang signifikan ketika pengelolaan kekayaan menjadi semakin canggih dengan basis klien yang lebih besar, portofolio yang dipersonalisasi, serta kebutuhan pengawasan regulasi.
Envestnet Mengintegrasikan Siklus Perdagangan ke Dalam Satu Platform
Wealth Trading menggantikan pengalaman perdagangan Envestnet yang terdahulu dengan satu lingkungan yang menggabungkan analisis portofolio, pembuatan perdagangan, peninjauan order, manajemen eksekusi, rekonsiliasi, dan riwayat audit. Para penasihat dapat berpindah dari meninjau portofolio ke mengeksekusi perdagangan yang disetujui tanpa perlu mengganti aplikasi, sementara tim kepatuhan memperoleh visibilitas atas persetujuan, status alur kerja, dan aktivitas historis.
Platform ini mencakup Portfolio Explorer, yang menyediakan tampilan portofolio yang dapat disesuaikan, daftar kerja, pemfilteran lanjutan, dan pemrosesan latar belakang. Trade Actions mendukung sembilan alur kerja berbeda, termasuk rebalancing portofolio, perdagangan menuju alokasi target, manajemen kas, tax-loss harvesting, serta strategi likuidasi. Modul tambahan yang mencakup Order Review, Worksheet Trading, Order Management, Action History, dan Trade History memberi perusahaan pengawasan di sepanjang proses perdagangan.
Andrew Stavaridis, Chief Relationship Officer di Envestnet, mengatakan: "Wealth Trading mewakili kemajuan signifikan dalam pengalaman perdagangan bagi penasihat. Dibangun melalui kemitraan yang erat dengan klien kami, platform ini memberikan kecepatan, fleksibilitas, dan transparansi yang dibutuhkan perusahaan untuk mendukung operasi perdagangan yang semakin canggih sambil menciptakan pengalaman yang lebih intuitif bagi para penasihat."
Platform Menjawab Kebutuhan Efisiensi Operasional
Perusahaan penasehat modern secara rutin mengelola ribuan portofolio, masing-masing dengan tujuan investasi, pertimbangan pajak, profil risiko, dan alokasi model yang berbeda. Setiap rebalancing portofolio bisa memerlukan ratusan atau ribuan perdagangan individual sekaligus memenuhi pembatasan klien, peluang tax-loss harvesting, kebutuhan manajemen kas, serta kewajiban regulasi.
Penasihat investasi terdaftar independen terus melakukan konsolidasi, sementara perusahaan yang lebih besar mengelola jumlah akun klien yang terus bertambah bersama strategi investasi yang kian dipersonalisasi. Regulator mengharapkan perusahaan mempertahankan catatan yang komprehensif mengenai keputusan investasi, persetujuan, dan proses eksekusi. Sistem perdagangan portofolio modern harus mengoordinasikan banyak pengguna, menjaga keterlacakan untuk audit, menerapkan izin, mendukung peninjauan kepatuhan, serta berintegrasi dengan kustodian dan sistem akuntansi portofolio.
Wealth Trading Mengadopsi Kapabilitas Perdagangan Institusional
Banyak kapabilitas yang diperkenalkan dalam Wealth Trading telah lama dikenal dalam pengelolaan aset institusional. Manajemen alur kerja, persetujuan order skala besar, perdagangan berbasis skenario, pengelolaan order terpusat, dan riwayat audit yang rinci selama ini identik dengan meja perdagangan institusional yang menangani dana pensiun, reksa dana, dan hedge fund. Perusahaan penasehat semakin membutuhkan fungsionalitas serupa saat mereka mengawasi portofolio bisnis yang lebih besar di berbagai kustodian dan segmen klien.
Envestnet Mengembangkan Platform Menggunakan Masukan dari Penasihat
Envestnet mengatakan platform ini dikembangkan dengan memanfaatkan masukan yang ekstensif dari para penasihat dan klien skala perusahaan, dengan memasukkan kapabilitas yang sering digunakan dari seluruh ekosistem perdagangan yang sudah ada menjadi satu pengalaman terpadu. Salah satu perusahaan nasional pengelolaan kekayaan memigrasikan beberapa ribu penasihat ke Wealth Trading dalam waktu kurang dari tiga bulan setelah pengujian dan implementasi bertahap.
Tyler Davidson, Head of Product Management di Envestnet, mengatakan: "Perdagangan berada di jantung hubungan penasihat-klien, namun terlalu sering teknologi justru menghadirkan kompleksitas yang tidak perlu. Wealth Trading dirancang untuk menghilangkan gesekan, mengurangi kompleksitas, dan memberi para penasihat jalur yang lebih cepat dari keputusan ke eksekusi. Baik mereka mengelola satu akun atau ribuan portofolio, kini para penasihat memiliki pengalaman perdagangan yang dibangun untuk kecepatan, transparansi, dan kontrol."
FAQ
Apa yang diluncurkan Envestnet?
Envestnet meluncurkan Wealth Trading, sebuah platform perdagangan portofolio yang didesain ulang yang menyatukan pengelolaan portofolio, pembuatan perdagangan, peninjauan order, eksekusi, serta pengawasan pasca-perdagangan dalam satu alur kerja.
Berapa banyak penasihat yang didukung Envestnet?
Envestnet mendukung lebih dari $7 triliun aset platform dan lebih dari sepertiga penasihat keuangan AS.
Alur kerja apa saja yang didukung modul Trade Actions?
Trade Actions mendukung sembilan alur kerja berbeda, termasuk rebalancing portofolio, perdagangan menuju alokasi target, manajemen kas, tax-loss harvesting, serta strategi likuidasi.
