Hanwha Solutions Mengumpulkan ₩1,17 Triliun dalam Penawaran Hak dengan Tingkat Subskripsi 102,68%

Hanwha Solutions menyelesaikan penandatanganan penawaran hak (rights offering) pada 22–23 Mei, dengan mengamankan tingkat langganan 102,68%: 54.418.541 saham ditandatangani dibanding target 53 juta saham. Perusahaan mengumumkan pada 24 Mei bahwa penawaran akan menghimpun ₩1,171 triliun dengan harga penerbitan akhir ₩22.100 per saham. Penggalangan dana ini bertujuan untuk membiayai pelunasan utang dan investasi pertumbuhan, namun jumlah akhirnya hanya setara separuh dari rencana awal ₩2,4 triliun karena koreksi regulasi, penentangan pemegang saham, serta penurunan harga saham berikutnya yang menurunkan harga penerbitan sebesar 20,8% dari harga awal ₩27.900.

Hanwha Solutions Menembus Tingkat Langganan 102,68% pada Penawaran Hak

Asosiasi kepemilikan saham karyawan Hanwha Solutions menandatangani 9.839.590 saham selama periode penandatanganan 22–23 Mei. Pemegang saham yang sudah ada menandatangani 38.430.497 saham melalui sertifikat hak preemptif. Total saham tambahan (oversubscription) dari pemegang saham yang sudah ada mencapai 6.148.454 saham, dengan rasio alokasi sekitar 77%. Pemegang saham yang berpartisipasi dalam oversubscription akan menerima saham yang dihitung dengan mengalikan jumlah yang diminta dengan rasio alokasi, dengan pecahan saham di bawah satu saham dibulatkan ke bawah.

Penawaran Umum Dijadwalkan 27–28 Mei dengan Pencatatan 11 Juni

51.792 saham pecahan yang dihasilkan selama alokasi oversubscription akan ditawarkan kepada masyarakat umum pada 27–28 Mei. Jika setelah penawaran umum masih ada saham yang belum terjual, penjamin emisi utama Korea Investment & Securities, NH Investment & Securities, KB Securities, dan Daishin Securities akan membeli sisa saham menggunakan akun mereka sendiri sesuai rasio kewajiban penjaminannya. Tanggal pembayaran dan pengembalian dana dijadwalkan pada 30 Mei. Saham baru akan dicatat pada 11 Juni.

Harga Penerbitan Ditetapkan pada ₩22.100 per Saham

Hanwha Solutions menetapkan harga penerbitan saham baru pada ₩22.100 per saham pada 20 Mei. Harga akhir tersebut 20,8% lebih rendah daripada harga penawaran awal ₩27.900 yang dihitung pada bulan lalu. Total dana yang dihimpun mencapai ₩1,171 triliun berdasarkan penetapan harga tersebut.

Skala Penggalangan Dana Turun dari Rencana Awal ₩2,4 Triliun

Saat Hanwha Solutions pertama kali mengumumkan penawaran hak pada Maret, target penggalangan dana yang direncanakan adalah ₩2,4 triliun. Rencana tersebut diturunkan menjadi ₩1,7 triliun setelah Otoritas Pengawas Jasa Keuangan meminta dua putaran koreksi pernyataan pendaftaran sekuritas, serta pemegang saham kecil menyuarakan penentangan. Jumlah final ₩1,171 triliun setara sekitar separuh rencana awal karena harga penerbitan akhir yang lebih rendah akibat penurunan harga saham Hanwha Solutions.

Perusahaan Berencana Melunasi Utang dan Menjual Aset untuk Menutup Kekurangan

Hanwha Solutions awalnya bermaksud mengalokasikan ₩1,5 triliun dari dana yang dihimpun untuk pelunasan utang dan ₩900 miliar untuk investasi bisnis pertumbuhan di masa depan. Perusahaan menyatakan akan menutup kekurangan pendanaan dari skala penawaran hak yang dipangkas melalui langkah penghimpunan dana mandiri, termasuk mengamankan likuiditas lokal AS. Hanwha Solutions baru-baru ini menjual dana investasi ventura AS senilai $84,3 juta (sekitar ₩125,5 miliar). Perusahaan juga berencana mengejar sekuritisasi aset investasi senilai ₩300 miliar.

FAQ

Berapa tingkat langganan Hanwha Solutions pada penawaran hak yang diselesaikan pada 22–23 Mei?
Hanwha Solutions meraih tingkat langganan 102,68% dengan 54.418.541 saham ditandatangani terhadap target 53 juta saham. Saham karyawan menandatangani 9.839.590 saham, pemegang saham yang sudah ada menandatangani 38.430.497 saham melalui hak preemptif, dan oversubscription berjumlah 6.148.454 saham dengan rasio alokasi 77%.

Berapa modal yang dihimpun Hanwha Solutions dan bagaimana perbandingannya dengan rencana awal?
Hanwha Solutions menghimpun ₩1,171 triliun dengan harga penerbitan akhir ₩22.100 per saham. Jumlah ini sekitar separuh dari ₩2,4 triliun yang direncanakan semula dan diumumkan pada Maret, turun karena koreksi Otoritas Pengawas Jasa Keuangan, penentangan pemegang saham yang menurunkan target menjadi ₩1,7 triliun, serta penurunan harga saham yang menurunkan harga penerbitan akhir sebesar 20,8% dari ₩27.900.