Perusahaan holding keuangan besar Korea Selatan melaporkan tingkat keterlambatan kredit korporasi naik ke level tertinggi 10 tahun pada Mei. Tingkat keterlambatan kredit bank domestik berbasis won mencapai 0,67% pada akhir Mei, level tertinggi sejak Oktober 2016, menurut data dari Financial Supervisory Service. Kenaikan ini dipicu oleh keterlambatan pemulihan ekonomi yang berkepanjangan serta biaya keuangan yang tinggi, yang melemahkan kemampuan pembayaran kembali pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM) serta pemilik usaha kecil. Bank mencatat rekor laba bersih semester pertama sebesar 11,3392 triliun won pada paruh pertama, tetapi kini menghadapi tantangan manajemen kualitas aset yang terus meningkat seiring kenaikan suku bunga dan melemahnya permintaan domestik.
Bank Memperluas Pinjaman Korporasi di Tengah Pembatasan Pinjaman Rumah Tangga
Empat holding keuangan utama (KB, Shinhan, Hana, Woori Financial) membukukan laba bersih gabungan semester pertama sebesar 11,3392 triliun won, rekor untuk periode semester mana pun. Divisi non-bank termasuk sekuritas dan manajemen aset mencatat pertumbuhan laba yang signifikan, didorong oleh pasar ekuitas yang kuat, sementara pendapatan bunga bank juga meningkat.
Keempat bank besar tersebut melaporkan pendapatan bunga semester pertama yang lebih tinggi. Pinjaman berbasis won tumbuh stabil meski regulasi penyaluran kredit rumah tangga masih berjalan. Saldo pinjaman won akhir semester pertama KB Kookmin Bank berada di 385 triliun won, naik 2,0% dibanding akhir tahun lalu. Shinhan Bank mencapai 340 triliun won (naik 1,7%), Hana Bank 327 triliun won (naik 2,9%), dan Woori Bank 311 triliun won (naik 2,6%).
Korporasi besar mendorong pertumbuhan pinjaman korporasi pada paruh pertama. Saldo pinjaman korporasi lima bank besar naik 3,78% dari 819,7951 triliun won pada akhir tahun lalu menjadi 850,8138 triliun won pada akhir Juni. Pinjaman korporasi besar melonjak 11,45% dari 172,3317 triliun won menjadi 192,0585 triliun won, sementara pinjaman UKM hanya naik 1,73% dari 643,3247 triliun won menjadi 654,4555 triliun won. Pinjaman usaha kecil dan pemilik usaha perorangan (pinjaman SOHO) naik hanya 0,30% dari 322,1380 triliun won menjadi 323,0992 triliun won, sehingga pada dasarnya stagnan.
Bank memperluas pendanaan korporasi sambil memprioritaskan kualitas aset dengan memusatkan penyaluran pada korporasi besar ber-kredit tinggi dan perusahaan berkualitas di tengah pengetatan regulasi pinjaman rumah tangga. Bank berencana melanjutkan strategi pertumbuhan yang berpusat pada pembiayaan korporasi pada paruh kedua.
Seo Gi-won, Wakil Presiden KB Kookmin Bank, menyatakan dalam panggilan konferensi pendapatan KB Financial: “Kami akan menyesuaikan secara fleksibel proporsi pendanaan dengan mempertimbangkan suku bunga pasar dan likuiditas, serta mengharapkan NIM tahunan naik sedikit dibanding tahun lalu melalui ekspansi dana inti.”
Kang Young-hong, CFO Shinhan Bank, mengatakan: “Kami memperkirakan NIM bank paruh kedua membaik tambahan 3-4bp karena efek kenaikan suku bunga acuan mulai tercermin. Sementara paruh pertama berfokus pada pertumbuhan eksternal melalui pembiayaan produktif, paruh kedua akan mengejar perbaikan NIM melalui ekspansi aset berkualitas yang berorientasi profitabilitas.”
Tingkat Keterlambatan UKM Mencapai Tertinggi 11 Tahun di 1,00%
Tekanan kualitas aset terus meningkat seiring ekspansi pembiayaan korporasi. Menurut Financial Supervisory Service, tingkat keterlambatan kredit won bank domestik pada akhir Mei mencapai 0,67%, naik 0,06 poin persentase dari bulan sebelumnya—level tertinggi sejak Oktober 2016 (0,81%), selama 9 tahun dan 7 bulan.
Tingkat keterlambatan pinjaman korporasi mendekati 0,84%. Tingkat keterlambatan pinjaman UKM mencapai 1,00%, tertinggi dalam 11 tahun sejak Mei 2015. Pemulihan ekonomi yang tertunda dan beban biaya keuangan yang tetap tinggi melemahkan kemampuan pembayaran kembali yang berpusat pada UKM dan pemilik usaha kecil yang rentan secara finansial.
Kenaikan tingkat keterlambatan tercermin dalam laporan keuangan perusahaan holding keuangan. Total kredit bermasalah (NPL) akhir kuartal kedua dari empat holding keuangan besar mencapai 14,2344 triliun won, naik 19,3% dibanding akhir tahun lalu. NPL adalah pinjaman yang terlambat lebih dari tiga bulan dengan peluang pemulihan yang rendah, yang berfungsi sebagai indikator kunci kualitas aset bagi institusi keuangan.
Kenaikan tingkat keterlambatan telah berkembang melampaui statistik otoritas pengawas menjadi pertumbuhan NPL yang nyata pada perusahaan holding. Bank diperkirakan akan memperketat manajemen risiko di sekitar sektor-sektor yang rentan pada paruh kedua. Mereka akan memperkuat pemantauan industri yang menghadapi kesulitan operasional, termasuk konstruksi, real estat, dan petrokimia, serta menekankan manajemen kualitas aset dengan meninjau eksposur per sektor.
Karena kenaikan suku bunga acuan sepenuhnya tercermin dalam tingkat suku bunga penyaluran pada paruh kedua, NIM bank mungkin membaik, tetapi beban bunga peminjam bisa meningkat lebih lanjut. Bank of Korea memproyeksikan risiko kredit untuk perusahaan dan rumah tangga akan naik pada kuartal ketiga. Risiko kredit sektor korporasi diperkirakan meluas terutama pada UKM karena penurunan penjualan akibat pemulihan ekonomi yang tertunda dan beban biaya keuangan yang tinggi. Rumah tangga diperkirakan menghadapi beban pembayaran kembali pokok dan bunga yang terakumulasi, terutama pada peminjam yang rentan termasuk banyak debitur.
Seorang pejabat industri keuangan menyatakan: “Kami harus meningkatkan pinjaman korporasi sejalan dengan tren ekspansi pembiayaan produktif, tetapi tidak bisa mengabaikan indikator kualitas aset. Pada paruh kedua, pemilihan peminjam dan kemampuan manajemen risiko kemungkinan besar akan menentukan kinerja, bukan pertumbuhan.”
FAQ
Tingkat keterlambatan berapa yang dicapai bank-bank Korea pada Mei?
Tingkat keterlambatan kredit berbasis won bank domestik mencapai 0,67% pada akhir Mei, level tertinggi sejak Oktober 2016 berdasarkan data Financial Supervisory Service.
Seberapa banyak pinjaman korporasi besar meningkat pada paruh pertama?
Pinjaman korporasi besar lima bank besar meningkat 11,45% dari 172,3317 triliun won pada akhir tahun lalu menjadi 192,0585 triliun won pada akhir Juni, sementara pinjaman UKM naik hanya 1,73%.
Berapa total NPL untuk empat holding keuangan besar pada akhir kuartal kedua?
Total kredit bermasalah (NPL) akhir kuartal kedua dari empat holding keuangan besar mencapai 14,2344 triliun won, naik 19,3% dibanding akhir tahun lalu.
