Munster Projects Google Cloud dan AWS untuk Melampaui Estimasi Pendapatan Kuartal 2

Gene Munster dari Deepwater Asset Management memproyeksikan pendapatan Google Cloud milik Alphabet dan AWS milik Amazon akan melampaui estimasi pendapatan konsensus untuk kuartal yang berakhir pada bulan Juni, didorong oleh permintaan kuat untuk infrastruktur AI. Pendapatan Google Cloud diperkirakan melonjak 70% year over year pada bulan Juni, melampaui estimasi konsensus sebesar 64%, sementara AWS diprediksi tumbuh 34% pada kuartal Juni, naik dari 32% yang diharapkan. Munster dan rekan penulis Brian Baker menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan dari perbaikan infrastruktur AI yang diharapkan akan mengimbangi penurunan valuasi, meski perusahaan teknologi menghadapi pengawasan investor karena sekadar mengalahkan estimasi mungkin tidak lagi cukup untuk membenarkan rencana belanja modal yang lebih tinggi.

Munster Memproyeksikan Google Cloud dan AWS Melampaui Estimasi Pendapatan Kuartal Kedua

Munster memperkirakan Google Cloud akan mengungguli kompetitor dalam hasil cloud pada bulan Juni, didorong oleh pembangunan infrastruktur yang agresif serta akuisisi pelanggan yang efektif melalui keluarga modelnya. Strategi ini diproyeksikan mendorong pertumbuhan pendapatan Google Cloud year over year menjadi 70%, mengungguli proyeksi Wall Street sebesar 64%.

AWS diperkirakan memperpanjang tren kinerjanya yang mengungguli pasar karena permintaan terus melampaui pasokan meski upaya ekspansi masih berlangsung. Dinamika ini diproyeksikan menghasilkan tingkat pertumbuhan 34% year over year, melampaui konsensus Wall Street sebesar 32%.

Microsoft diperkirakan mencatat kenaikan yang paling kecil di antara tiga penyedia cloud teratas, dengan pertumbuhan year over year diproyeksikan tepat selaras dengan ekspektasi di 40%.

Deepwater Memproyeksikan Pertumbuhan Belanja Modal Hyperscaler 2027 Sebesar 37%

Munster memproyeksikan estimasi pertumbuhan belanja modal hyperscaler kalender tahun 2027 berdasarkan konsensus akan naik dari 23% year over year saat ini menjadi 37%. Ia menyatakan bahwa jika sebagian besar ekspansi pendanaan terbaru oleh pemimpin pasar bergeser ke penerapan tahun depan, pertumbuhan belanja modal hyperscaler agregat dapat melonjak menjadi 37% year over year.

Meta diperkirakan akan meningkatkan secara moderat outlook belanja modalnya untuk 2027 menjadi 25%, naik dari ekspektasi awal sebesar 21%.

Ekspektasi konsensus Wall Street saat ini menempatkan pertumbuhan belanja modal hyperscaler kalender tahun 2027 pada 23% year over year, menurut catatan Munster dan Baker.

Saham GOOGL dan AMZN Menunjukkan Kinerja Year-to-Date yang Berbeda Arah

Saham GOOGL naik 15% year-to-date, sementara AMZN naik 6% pada periode yang sama. Sentimen ritel di Stocktwits adalah 'netral' untuk saham GOOGL dan 'bearish' untuk AMZN, dengan volume pesan 'normal'.

FAQ

Apa yang diproyeksikan Gene Munster untuk pendapatan Google Cloud dan AWS pada kuartal Juni?

Gene Munster dari Deepwater Asset Management memproyeksikan pendapatan Google Cloud akan melonjak 70% year over year pada bulan Juni, di atas estimasi konsensus sebesar 64%, dan bahwa AWS akan tumbuh 34% pada kuartal Juni, naik dari 32% yang diharapkan.

Berapa perkiraan Munster untuk pertumbuhan capex hyperscaler 2027?

Munster memperkirakan estimasi pertumbuhan capex hyperscaler berdasarkan konsensus untuk kalender tahun 2027 akan meningkat dari 23% year over year saat ini menjadi 37%, didorong oleh pergeseran ekspansi pendanaan terbaru ke penerapan tahun depan.

Bagaimana kinerja saham GOOGL dan AMZN year-to-date?

Saham GOOGL naik 15% year-to-date, sementara AMZN naik 6% pada periode yang sama, dengan sentimen ritel di Stocktwits tercatat sebagai 'netral' untuk GOOGL dan 'bearish' untuk AMZN.