IPO SK Hynix kelebihan permintaan beberapa kali menjelang debut $28B saham AS

Perusahaan chip Korea Selatan SK Hynix berencana melakukan pencatatan di AS senilai 28 miliar dolar AS telah mengalami kelebihan permintaan berkali-kali lipat menjelang penetapan harga pada Kamis, menurut laporan Bloomberg pada Selasa. Penawaran ini menarik minat yang kuat dari sekitar 1.000 investor institusi yang berpartisipasi dalam panggilan pemasaran perusahaan, dengan saham penyimpanan Amerika (ADS) yang akan debut di Nasdaq Global Select Market pada Jumat. Kelebihan permintaan ini mencerminkan permintaan yang kuat meskipun terjadi aksi jual berkepanjangan pada saham chip memori, dengan pencatatan ini siap menjadi debut AS terbesar yang pernah dilakukan oleh perusahaan asing, melampaui pencatatan Alibaba senilai 25 miliar dolar AS pada tahun 2014.

Penetapan Harga ADS Dijadwalkan untuk Debut Kamis

Penawaran saham penyimpanan Amerika diharapkan akan ditetapkan harganya pada Kamis, menjelang debut saham di Nasdaq Global Select Market pada Jumat, menurut laporan Bloomberg. Menurut pengajuan SEC pada Senin, SK Hynix berencana menjual 177,9 juta ADS. Pengajuan tersebut menyebutkan harga referensi sebesar KRW242.500 per ADS (158,14 dolar AS), berdasarkan harga penutupan SK Hynix pada 3 Juli. Reuters sebelumnya melaporkan bahwa ADS diperkirakan akan dihargai 166 dolar AS per lembar.

Investor Institusi Berkomitmen 7 Miliar Dolar AS dalam Minat Awal

Sekitar 1.000 investor institusi berpartisipasi dalam panggilan pemasaran perusahaan, menurut laporan Bloomberg. Penawaran ini telah menarik minat yang kuat dari investor long-only global dan dana yang berfokus pada teknologi. Dana yang dikelola oleh Baillie Gifford, Coatue Management, dan Situational Awareness Partners telah menyatakan minat untuk membeli ADS senilai hingga 7 miliar dolar AS.

Struktur Penawaran SK Hynix dan Alokasi Hasil

Penawaran ini disusun untuk memastikan bahwa SK Square, pemegang saham terbesar perusahaan, mempertahankan setidaknya 20% saham, sesuai dengan peraturan Korea Selatan. SK Hynix mengatakan hasilnya akan digunakan untuk keperluan korporasi umum, termasuk belanja modal untuk fasilitas manufaktur semikonduktor baru di Korea Selatan dan pembelian peralatan litografi ultraviolet ekstrem (EUV) yang canggih.

Saham Chip Memori Menurun di Tengah Rotasi Sektor

IPO ini datang pada saat saham semikonduktor menghadapi tekanan jual yang berat. Saham Micron Technology (MU) turun lebih dari 6%, SanDisk (SNDK) anjlok hampir 10%, dan Western Digital Corp. (WDC) merosot 9% pada saat penulisan ini. Mike Bailey, direktur riset di FBB Capital Partners, mengatakan kepada CNBC pada Selasa bahwa ekspektasi meningkat, dan fundamental kesulitan memenuhi permintaan yang sangat tinggi, yang memicu penurunan. "Saya memperkirakan rotasi yang kita lihat akan berlanjut," kata Bailey.

The Roundhill Memory ETF (DRAM) dan VanEck Semiconductor ETF (SMH) juga mencatat kerugian tajam. Di antara ETF yang melacak indeks acuan, SPDR S&P 500 ETF (SPY) turun 0,2%, Invesco QQQ Trust (QQQ) turun 1,3%, sementara SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) diperdagangkan 0,3% lebih rendah.

FAQ

Berapa besar rencana pencatatan SK Hynix di AS?
Rencana pencatatan SK Hynix di AS bernilai 28 miliar dolar AS, yang akan menjadikannya debut AS terbesar yang pernah dilakukan oleh perusahaan asing, melampaui pencatatan Alibaba senilai 25 miliar dolar AS pada tahun 2014.

Kapan saham penyimpanan Amerika SK Hynix akan ditetapkan harganya dan debut?
Penawaran saham penyimpanan Amerika diharapkan akan ditetapkan harganya pada Kamis, dengan saham akan debut di Nasdaq Global Select Market pada Jumat, menurut laporan Bloomberg pada Selasa.

Berapa banyak investor institusi yang berpartisipasi dalam penawaran SK Hynix?
Sekitar 1.000 investor institusi berpartisipasi dalam panggilan pemasaran perusahaan, dengan dana yang dikelola oleh Baillie Gifford, Coatue Management, dan Situational Awareness Partners menyatakan minat untuk membeli ADS senilai hingga 7 miliar dolar AS.