DanielRomero

→ $META memutuskan untuk menjual komputasi karena langka dan sangat menguntungkan
→ Harga GPU akan anjlok dan neocloud akan kekurangan permintaan
Anda harus memilih salah satu
Nah, jika Anda berpikir Zuck masuk ke neocloud untuk menjual GPU dengan harga murah, saya punya jembatan untuk dijual kepada Anda

SK Hynix $SKHY $000660
- IBK Investment & Securities menaikkan target harganya menjadi ₩4 juta
- NH Investment & Securities menyusul dengan target ₩4,1 juta
Potensi kenaikan tersirat 90% sementara saham turun 15% dalam satu hari

Banyaknya para jenius setelah kejadian…
Sekarang semua orang bearish pada neoclouds
Tapi tidak ada yang mengatakan apa pun ketika mereka berada di all-time highs
Mereka baru menjadi bearish setelah sudah turun 30%

$MU turun 10% karena ketakutan akan kelebihan pasokan komputasi sangat lucu
Pasar ini sama sekali tidak tahu di mana AI berada atau ke mana arahnya
Ia hanya merespons rangsangan harian apa pun
Sampai kita mendapatkan data konkret tentang peningkatan produktivitas yang berasal dari AI, pasar ini akan tetap tidak stabil

Kekhawatirannya bukan hanya $META
xAI melakukan pivot yang sama
Ketika dua laboratorium AI terbesar berubah dari pembeli pick-and-shovel menjadi penjual, pasar mulai khawatir akan siklus
Jika menjual komputasi lebih menguntungkan daripada mengonsumsinya secara internal, itu menandakan kemungkinan kelebihan pasokan di masa depan
$META telah mengeluarkan banyak uang untuk infrastruktur AI, dengan lebih dari $180B komitmen yang terkait dengan pembangunan pusat data di masa depan
Pasar kini melihat bahwa komitmen tersebut mungkin tidak akan terulang. Itu tentu saja merupakan pukulan bagi perusaha

Kekhawatirannya bukan hanya $META
Ketika dua laboratorium AI terbesar berubah dari pembeli alat menjadi penjual, pasar mulai takut akan siklus
Jika menjual komputasi lebih menguntungkan daripada mengonsumsinya secara internal, itu menandakan kemungkinan kelebihan pasokan di masa mendatang
$META telah membelanjakan banyak uang untuk infrastruktur AI, dengan lebih dari $180B komitmen terkait pembangunan pusat data di masa depan
Pasar sekarang melihat bahwa komitmen tersebut mungkin tidak akan terulang. Ini jelas merupakan pukulan bagi perusahaan pusat data dan neocloud
Sekarang, ada satu hal pe

Dylan Patel tentang Pusat Data Orbital:
"Jika Anda melihat tahun 2040, saya pikir mungkin lebih dari setengah komputasi tambahan akan berada di luar angkasa. Namun jika Anda melihat tahun 2030, saya pikir itu di bawah 1%."

Jensen mengawasi setiap perusahaan semikonduktor 10x sementara $NVDA masih di bawah level tertinggi Oktober 2025-nya.

Harga MLCC naik begitu cepat sehingga pedagang China memperbarui kuotasi setiap 30 menit
TrendForce melaporkan bahwa di pasar Huaqiangbei, Shenzhen, para pedagang dilaporkan memperbarui kuotasi MLCC setiap 30 menit karena permintaan dari server AI, ASIC AI, dan kendaraan listrik bertabrakan dengan pasokan kelas atas yang ketat
Elektronik konsumen masih lemah, tetapi perangkat keras AI membutuhkan lebih banyak MLCC berkapasitas tinggi dan berkeandalan tinggi
Hal ini menarik kapasitas menuju spesifikasi premium dan menjauh dari komponen kelas bawah
Beberapa harga MLCC kelas atas dilaporkan telah

Pada laporan (yang tidak) baru dari SemiAnalysis...
- $NVDA menginginkan konfigurasi 4-die dengan 16 tumpukan HBM di dalam satu paket canggih
- Namun, itu belum memungkinkan dengan hasil tinggi tanpa substrat kaca
Sebaliknya, Rubin Ultra akan beralih ke konfigurasi 2+2: dua paket dual-die pada papan yang sama
Sistem masih mendapatkan empat die GPU, dan server Kyber masih mempertahankan komputasi dan jejak HBM yang dimaksud. Desainnya dibagi di seluruh papan karena paketnya belum siap untuk volume
Ini adalah solusi sementara selama substrat kaca dan PLP meningkat hingga tahun 2028
Produksi mas

Ouster $OUST sekarang naik:
+93% dari pembelian pertama saya
+148% sejak pembaruan saya yang memperkuat keyakinan
Pada satu titik, saya turun 40% pada saham asli saya. Sekarang, saya naik 137% secara keseluruhan
Itulah kekuatan membangun keyakinan dan mengakumulasi saat kelemahan

Cantor Fitzgerald menaikkan target harga $AMD dari $500 menjadi $700 sambil mempertahankan peringkat Overweight
Perusahaan tersebut mengatakan AMD memiliki momentum komputasi terkuat di antara perusahaan semikonduktor
Cantor masih menganggap $NVDA dan $AVGO murah, sambil mengambil sikap lebih hati-hati terhadap $QCOM, dengan alasan bahwa saham tersebut bisa kembali dinilai terutama sebagai cerita ponsel pintar

$AMD kemungkinan akan mengumumkan Anthropic sebagai pelanggan pada 22 Juli
Dari Citi sebulan lalu:
“Kami yakin AMD telah memenangkan Anthropic sebagai pelanggan untuk akselerator AI MI450, berdasarkan diskusi kami dengan kontak industri, dan memperkirakan AMD akan mengumumkannya di Advancing AI Day pada bulan Juli,” tulis analis Citi

Saya tidak tahu seburuk ini
$IREN serius membayar paling banyak yang pernah dibayarkan perusahaan mana pun untuk mensponsori klub Amerika
Kesepakatan patch Rakuten sebelumnya dari Warriors adalah $20M per tahun. IREN membayar lebih dari 2.5x itu
Itu gila.