マイケル・バリーによると、先週の大手テック企業の決算発表は、人工知能への支出に関する市場の転換点を明らかにした。アルファベットは、2026年度の設備投資（capex）見通しを1800億〜1900億ドルから1950億〜2050億ドルに引き上げた一方で、株価は7%下落した。テスラは通期で250億ドル超のガイダンスを引き上げた結果、株価が15%下落する事態となった。バリーは、ブルームバーグのデータとして、大規模なcapexコミットメントを行っている大手テック企業（アルファベット、Microsoft、Amazon、Meta、Oracle、Micron、Teslaを含む）は6月以降、S&P 500のパフォーマンスを押し下げてきたと指摘した。これに対し、Appleは比較的抑えたAI支出戦略にもかかわらず、唯一の主要なプラス寄与となっている。年初来ではAppleが22.5%の上昇で首位に立ち、Nvidiaの10.91%を上回り、他のメガキャップ・テック株を大きく引き離している。
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