モルガン・スタンレーの7月27日のグローバル・ストラテジー・レポートによると、AIインフラ・セクターでの最近の下落はファンダメンタルズよりもセンチメント主導であり、同社は5つの主要な投資テーマを提示した。すなわち、AIインフラのボトルネック（電力供給事業者）、チップ製造エコシステム（Nvidia、Broadcom、Micron）、中国のAIソリューション、エネルギー安全保障、そしてハイパースケールのテック企業である。レポートでは、重大な需給ギャップにも言及した。Googleは今後4〜5年で計算能力を1,000倍に拡大する計画である一方、Nvidiaの出荷に関するCAGRはわずか140%にとどまっており、両者の乖離が拡大しているという。モルガン・スタンレーは、現在のドローダウンはポジショニングの好機を示すものだと示唆した。
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