Ніккей 225 Японії: Ваш шлях до другого за величиною фондового ринку світу

Що таке Nikkei 225?

Розгляньте Nikkei 225 як японську відповідь на S&P 500 або Nasdaq 100. Це індекс з ваговим середнім, що відстежує 225 компаній з блакитними фішками, зареєстрованих на Токійській фондовій біржі, що представляє економічне здоров'я Японії на перший погляд. Компанії, такі як Toyota, Hitachi та Panasonic, впливають на індекс.

Запущений 7 вересня 1950 року, це найстаріший фондовий індекс Азії. Розрахунок датується ще раніше — 16 травня 1949 року — що знаменує відновлення Токійської біржі після Другої світової війни. Nihon Keizai Shimbun ( Газета Nikkei ) займається розрахунками та щоденним звітуванням з 1969 року.

Історичні екстремуми, що розповідають історію

Пік: 38,916 (Грудень 1989) — під час активів Японії Канал: 7,568 (Лютого 2009) — після субпраймного кризи в США Недавній максимум: 30,682 ( 24 травня 2023 року 019283746656574839201 — найвищий за 33 роки

Це 305,4% приріст за 14 років. Непогано для “втраченого десятиліття”.

Як це розраховується

Забудьте про рівновагу—Nikkei використовує середнє арифметичне за ціною, що означає, що дорогі акції мають більший вплив.

Формула:

• Відкоригована ціна акцій = Ціна акцій × Фактор коригування ціни
• Індексна вартість = Сума скоригованих цін ÷ Дільник

Оновлення кожні 5 секунд під час торгів.

Що складає Nikkei 225?

За сектором ) станом на 31 жовтня 2022(:

• Технології: 48.89% )59 акцій( — важка вага
• Споживчі товари: 23.85% )33 акцій(
• Матеріали: 12.18% )56 акцій(
• Капітальне обладнання: 10.56% )36 акцій(
• Фінансові показники: 2.39% )21 акції(
• Транспорт & Комунальні послуги: 2.12% )20 акцій(

За розміром компанії:

• Акції великої капіталізації )рейтинг 1-100(: 87 акцій
• Середня капіталізація )ранг 100-500(: 121 акцій
• Малокапіталізація )500+(: 17 акцій

Топ 3 активи:

1. Fast Retailing )Uniqlo( — 10.30% | Споживчий сектор
2. Tokyo Electron — 4,90% | Технологія
3. SoftBank Group — 4.77% | Технології

Середні основи:

• Дивідендна дохідність: 2.12%
• Коефіцієнт P/E: 16,17
• Коефіцієнт P/B: 1,65
• ROE: 10,20%

Що насправді рухає Nikkei 225?

1. Глобальна економіка — Японія активно експортує до США та Китаю. Їхні рецесії сильно вдарили по Японії.
2. Зростання ВВП Японії — Пряма кореляція з корпоративними доходами.
3. Грошово-кредитна політика — ультразнижена політика Банку Японії зберігає низькі ставки, що сприяє зростанню корпоративних прибутків.
4. Фіскальна політика — Державні витрати та податкові ставки впливають на життєздатність бізнесу.
5. Умови в секторі — Технології складають половину індексу; торгові війни одразу завдають шкоди.
6. Корпоративні прибутки — 225 компаній П&L безпосередньо впливають на оцінки.
7. Курс обміну JPY — Слабка єна = дешевші експортні товари = вищі продажі. Сильна єна = протилежне.
8. Ціни на нафту — Японія імпортує більшість своєї нафти; зростання цін стискає маржі.

Чому інвестувати в Nikkei 225?

Переваги:

• Володійте частками 225 компаній з синьою фішкою без вибору окремих акцій
• Висока ліквідність = вузькі спреди, нижчі транзакційні витрати
• Диверсифікуйтеся від політичних/економічних ризиків вашого домашнього ринку

Недоліки:

• Висока волатильність — не для слабкодухих
• Потребує постійного моніторингу, якщо ви займаєтеся денним трейдингом
• Валютний ризик, якщо ви не базуєтеся на JPY

Як торгувати Nikkei 225

) Варіант 1: Біржові фонди ###ETF( Краще для: Інвестори, які купують та тримають

• Інвестуйте в фонди, що відстежують Ніккей, такі як KT-JPFUND-A або TMPJE
• Ви володієте реальними акціонерними позиціями
• Нижчий ризик, ніж у окремих акцій
• Ризики: операційний ризик керуючого фонду, ліквідні прогалини, волатильність валютного курсу

) Варіант 2: Контракти на різницю ###CFDs( Найкраще для: Агресивні трейдери, які прагнуть отримати кредитне плече

• Торгуйте самим індексом, а не базовими акціями
• Можливий 100x важіль )вкладьте $100, контролюйте $10,000 номінал(
• Отримуйте прибуток як від зростання, так і від падіння
• Увага: 100x важіль означає, що незначні коливання можуть ліквідувати вашу позицію
• Маленька перемога = величезний виграш; маленька втрата = весь депозит зник

Приклад: Маржа 1:100 означає, що вам потрібно всього лише ¥100, щоб контролювати індекс вартістю ¥10,000. Звучить чудово, поки 1% падіння не знищить вас.

Підсумок

Nikkei 225 є вашим прямим інвестуванням у корпоративні показники Японії та економічні настрої. ETF підходять консервативним інвесторам; CFD підходять азартним гравцям. Обирайте мудро.