Jensen Huang acabou de dizer uma grande verdade.

Não existe bolha no poder computacional.
As GPUs de seis anos atrás ainda estão subindo de preço.
Anthropic e OpenAI estão lucrando muito — dê a eles o dobro de poder computacional, e a receita quadruplica.
Quatro vezes. Você acredita?
Na semana passada, os semicondutores de armazenamento foram duramente atingidos.
Micron -16%, SanDisk -22%, SK Hynix -14%.
No mercado, alguns estão gritando que a IA atingiu o pico.
Ele disse que não é tão simples.
Não é que o mercado não acredite em IA,
é que alguém calculou errado as contas.
A escassez de poder computacional é estrutural.
O lado da demanda está crescendo exponencialmente,
o lado da oferta está estrangulado por embalagens avançadas,
HBM e fábricas de wafer.
A Titan Media deu mais um golpe hoje:
Os chips para óculos de IA sob o "triângulo impossível",
A era de escolher dois entre desempenho, consumo de energia e custo está apenas começando.
Quanto mais sobe, mais pessoas dizem que é o pico,
quanto mais parece o pico, mais pedidos são despejados.
Você acredita em Jensen Huang ou nos relatórios de pesquisa do sell-side?