Melhores 3 ETFs de Dividendos para o Segundo Semestre de 2026

O primeiro semestre de 2026 foi bom para ETFs de dividendos.

O Vanguard S&P 500 ETF entregou um impressionante retorno de 10%, mas o WisdomTree U.S. Total Dividend ETF, que pode ser usado como um proxy para todo o universo de ações de dividendos, o superou por quase um ponto percentual.

O Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD 0,12%) e o Vanguard High Dividend Yield ETF foram ainda melhores, retornando 17,5% e 11,4%, respectivamente.

Embora a tecnologia ainda seja o setor do S&P 500 com melhor desempenho no ano, ela está mostrando alguns sinais de fraqueza. As ações de semicondutores, representadas pelo VanEck Semiconductor ETF, caíram mais de 10% em relação às suas máximas. A maioria das ações do "Magnificent Seven" está bem abaixo de suas máximas, incluindo Nvidia e Microsoft.

As ações de dividendos já tiveram um ano sólido. Se a mudança para longe de tecnologia e crescimento continuar, elas podem ir ainda melhor. Aqui estão três que considero especialmente atraentes no segundo semestre.

Fonte da imagem: Getty Images.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

É difícil não escolher este ETF quando ele está rendendo bem. Atualmente está entre os 10 melhores desempenhos no ano dentro da categoria de ETFs de dividendos dos EUA e está acertando em vários fatores:

• Ações de dividendos de alto rendimento geralmente superaram o universo mais amplo de ações de dividendos.
• O fator qualidade, representado pelo Invesco S&P 500 Quality ETF, está superando o Vanguard S&P 500 ETF em cerca de seis pontos percentuais no ano.
• Exposições significativamente acima do peso em bens de consumo básico e energia valeram a pena.

A estratégia multifacetada do Schwab U.S. Dividend Equity ETF é ideal para se ter em quase qualquer momento. Mas sua estratégia está especialmente favorecida agora.

iShares Core High Dividend ETF

Como mencionado, as ações de alto rendimento estão liderando a categoria de ETFs de dividendos. O iShares Core High Dividend ETF (HDV 0,59%) tem como alvo essas ações, mas a adição de um par de filtros de qualidade da Morningstar está ajudando a impulsionar o desempenho da mesma forma que está fazendo para o SCHD.

Este ETF também tem exposição consideravelmente acima do peso em ações de bens de consumo básico, saúde e energia. Se o mercado continuar a se mover de volta para uma direção mais defensiva, a atual alocação setorial do fundo deve estar pronta para se beneficiar.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

O desempenho recente do JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI +0,19%) não acompanhou o hype que gerou em 2022. Você esperaria que estratégias de venda coberta de opções como esta tivessem desempenho inferior ao S&P 500 durante mercados de alta prolongados, mas este fundo tem ficado para trás até mesmo da média de sua categoria de pares desde 2023.

Mas sua composição e estrutura realmente o preparam muito bem para o restante do ano. Ações de baixa volatilidade, que este fundo usa como base de ações, tiveram um final forte no primeiro semestre. Elas têm um cenário relativo favorável com inflação elevada e cortes de juros do Fed parecendo muito improváveis. O rendimento atual de 8% também deve ajudar a aumentar o potencial de retorno total.

As ações de tecnologia ainda estão recebendo a maior parte da atenção em 2026. As ações de dividendos, no entanto, podem ser as melhores desempenhos no segundo semestre do ano.