Korea East-West Power emite $500M Obrigação de Transição Climática, excede procura de 2,7 mil milhões de dólares

De acordo com fontes do setor da banca de investimento, a Korea East-West Power (Moody's: Aa2) emitiu 500 milhões de dólares em euro-obrigações no dia 8 de julho. A oferta consiste numa tranche de taxa fixa a 5,5 anos com um spread de 58 pontos base acima das Obrigações do Tesouro dos EUA. A orientação inicial foi fixada em 90 pontos base, mas a forte procura de mais de 2,7 mil milhões de dólares durante a construção do livro de ordens no dia 6 de julho permitiu à empresa reduzir o spread em 32 pontos base e aumentar o tamanho da emissão de 400 milhões de dólares. A obrigação representa a primeira obrigação de transição climática emitida sob as diretrizes da International Capital Market Association (ICMA), assinalando uma conquista significativa no financiamento ESG para o setor da energia. As receitas serão utilizadas para financiar projetos de energias renováveis, conversão de centrais a carvão para gás natural liquefeito, melhorias de eficiência energética e iniciativas de co-combustão de hidrogénio.
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