Morgan Stanley identifica cinco direções de investimento em infraestruturas de IA até 27 de julho.

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De acordo com o relatório de estratégia global da Morgan Stanley de 27 de julho, a recente correção no setor da infraestrutura de IA é impulsionada pelo sentimento e não por fundamentos, e a empresa delineou cinco orientações-chave de investimento: gargalos da infraestrutura de IA (fornecedores de energia), ecossistema de fabrico de chips (Nvidia, Broadcom, Micron), soluções de IA chinesas, segurança energética e empresas tecnológicas de hiperescal a. O relatório referiu uma diferença significativa entre oferta e procura — a Google planeia aumentar a capacidade de computação 1.000 vezes ao longo de quatro a cinco anos, enquanto a taxa composta anual de crescimento (CAGR) dos envios da Nvidia é apenas de 140%, gerando uma divergência em alargamento. A Morgan Stanley sugeriu que a redução atual representa uma oportunidade de reposicionamento.
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