Woori Bank levanta $275M através da primeira emissão independente de obrigações de sucursal no exterior.

O Woori Bank anunciou no dia 8 de julho que angariou um total de 275 milhões de dólares através da emissão de obrigações em moeda estrangeira através de quatro sucursais no estrangeiro: Londres, Hong Kong, Los Angeles (LA) e Singapura. Esta é a primeira vez que as sucursais estrangeiras do Woori Bank emitiram obrigações em moeda estrangeira de forma independente, sem envolvimento da sede doméstica na Coreia do Sul. A emissão demonstra que as operações internacionais do banco estabeleceram a infraestrutura necessária para garantir financiamento de forma independente nos mercados obrigacionistas locais.

Sucursal de Hong Kong Emitiu 180 Milhões de Dólares em Quatro Rondas

A sucursal de Hong Kong foi responsável pela maior parte da emissão, angariando 180 milhões de dólares através de quatro rondas separadas realizadas entre abril e maio. A sucursal de LA emitiu 20 milhões de dólares, a sucursal de Londres emitiu 45 milhões de dólares e a sucursal de Singapura emitiu 30 milhões de dólares. Cada sucursal executou as vendas de obrigações de forma independente nos respetivos mercados locais.

Woori Bank Utilizou o Programa MTN para Emissão Flexível

O banco realizou as emissões através do seu programa de Medium Term Notes (MTN), um mecanismo de financiamento de médio a longo prazo que permite aos emitentes definir um limite de emissão pré-determinado e emitir de forma flexível obrigações em moeda estrangeira dentro desse intervalo conforme necessário. Esta estrutura confere ao banco flexibilidade operacional para responder às necessidades de financiamento em diferentes mercados e prazos.

Banco Planeia Expandir Limite do MTN para 10 Mil Milhões de Dólares até ao Final do Ano

O Woori Bank afirmou que expandirá o limite total de emissão do programa MTN dos atuais 7 mil milhões de dólares para 10 mil milhões de dólares até ao final do ano. Do limite expandido, mil milhões de dólares serão alocados especificamente às sucursais estrangeiras. O banco indicou que esta alocação visa reforçar ainda mais as capacidades independentes de angariação de fundos das suas operações internacionais.

FAQ

O que anunciou o Woori Bank no dia 8 de julho? O Woori Bank anunciou que angariou 275 milhões de dólares ao emitir obrigações em moeda estrangeira através de quatro sucursais estrangeiras em Londres, Hong Kong, Los Angeles e Singapura, marcando a primeira vez que as suas sucursais estrangeiras emitiram obrigações de forma independente sem envolvimento da sede doméstica.

Quanto emitiu cada sucursal estrangeira do Woori Bank? A sucursal de Hong Kong emitiu 180 milhões de dólares em quatro rondas entre abril e maio, a sucursal de Londres emitiu 45 milhões de dólares, a sucursal de LA emitiu 20 milhões de dólares e a sucursal de Singapura emitiu 30 milhões de dólares.

Qual é o plano do Woori Bank para o seu limite do programa MTN? O Woori Bank planeia expandir o seu limite de emissão do programa MTN de 7 mil milhões para 10 mil milhões de dólares até ao final do ano, com mil milhões de dólares do limite expandido alocados às sucursais estrangeiras para fortalecer a sua capacidade independente de angariação de fundos.