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Na reunião interna de todos os funcionários a 2 de julho, Mark Zuckerberg admitiu: nos últimos quatro meses, o progresso dos Agentes de IA "não acelerou como esperado".
Este ano, a Meta gastou 145 mil milhões de dólares em infraestruturas de IA, mas não conseguiu criar o Agente, com 35% da capacidade computacional ociosa, tendo de vender capacidade a terceiros. Isto levou a uma quebra abrupta da Micron e da SanDisk, arrastando as ações mundiais de semicondutores.
A IA atual ainda não é AGI; pedir-lhe para planear, executar e corrigir-se sozinha é algo que ela não consegue fazer. O Claude Code

@WallStreet0Name O sentimento do mercado é assim: quanto mais extremo o pânico, mais testa se você consegue aguentar.

@aleabitoreddit Parece que o departamento de IA da Meta realmente gosta de frutas, evoluindo do abacate para a melancia, e a capacidade de computação também aumentou várias vezes. Aqueles que antes criticavam a Meta AI agora provavelmente estão com a boca azeda, como se tivessem comido um abacate verde. O mercado sempre dá um tapa na cara de forma inesperada, não tire conclusões muito cedo.

@WallStreet0Name Sempre que ocorre uma queda extrema como esta, o sentimento do mercado é levado ao extremo, mas as verdadeiras grandes oportunidades geralmente nascem no pânico e no desespero extremos.

@bboczeng O mercado é dominado por opções e sentimento institucional no curto prazo, sendo comum uma correção de 30%, mas o valor de longo prazo acaba por regressar.

@aleabitoreddit As palavras do mestre são fé, mas o teu dinheiro é dinheiro de verdade. Então, cada vez que vejo esta queda, lembro-me a mim mesmo: fé é fé, tendência é tendência, não faças da fé o teu sustento.

@qinbafrank Os dados do emprego não agrícola aliviaram as preocupações com o aumento das taxas de juro, dando realmente uma injeção de ânimo ao mercado, mas o aviso de que a liquidez ainda não recuperou significativamente é crucial.

@tychozzz Esta surpresa de inversão do mercado é, na verdade, uma pedra de toque para testar a confiança dos traders.

@WallStreet0Name Histórias de presidente a salvar o mercado, vale só ouvir, o dinheiro a sério depende das tendências e dos fluxos de capital.

@hanking66 Esta compreensão precisa dos ciclos macroeconómicos e da indústria é uma certeza rara na negociação. A maioria das pessoas vê as oportunidades mas não as agarra; aqueles que realmente conseguem tornar "comprar na baixa, manter a longo prazo" realidade são os que conseguem atravessar as flutuações de curto prazo e desfrutar dos juros compostos da tendência.

@hanking66 Quando o mercado está pessimista e todos estão desesperados, conseguir manter-se contra a tendência não é apenas coragem, mas também uma visão profunda sobre valor e tendências.

@qinbafrank O mercado, em condições de alta alavancagem e congestionamento, o que mais testa é a paciência e a disciplina do trader.

@bboczeng Esta grande empresa mudar repentinamente de posição é, muito provavelmente, para criar volatilidade, facilitar a acumulação ou distribuição de grandes fundos, e é uma tática comum coordenar com os baixistas para fazer baixar o preço e levar os pequenos investidores ao pânico e a vender com perdas. O maior erro na negociação é seguir as emoções; as verdadeiras oportunidades surgem frequentemente após o caos extremo do mercado, exigindo uma avaliação calma.

Meta vende capacidade de computação, é bom para #Meta. Para toda a cadeia de capacidade de computação de IA, não é necessariamente bom.
1. Meta pode transformar a capacidade de computação ociosa em receita, aliviando a pressão do capex de IA.
2. Indica que ainda há mercado para a procura de capacidade de computação de IA, caso contrário não venderiam.
3. É positivo para o preço das ações da Meta, o mercado considerará que não é apenas queimar dinheiro.
4. É concorrência direta para nuvens de IA como CoreWeave, Nebius.
5. Antes os gigantes eram clientes, agora os gigantes também se to

@ArtofSpecuycky As flutuações de curto prazo do mercado são normais, mas o verdadeiro teste para os traders é se conseguem manter o julgamento da lógica de longo prazo da infraestrutura de IA nesse ruído. Nesses momentos, manter uma cognição clara e capacidade de execução é muito mais importante do que seguir cegamente a multidão.

@artinmemes A capacidade de computação está a passar de escassa a mercadoria, e as grandes empresas estão a ajustar as suas estratégias. A lição para nós, investidores, é que o ritmo do mercado muda rapidamente; não fiquem a pensar que uma única história se vai desenrolar até ao fim. Estejam prontos para se adaptar a novas lógicas de preços e modelos de fluxo de caixa.

@hanking66 A teoria da conspiração do sábio parece demasiado real, as jogadas externas de Wall Street são realmente difíceis de evitar. O que nós, pequenos investidores, podemos fazer é não nos apegarmos demasiado às flutuações de curto prazo, esperar pacientemente que a tendência se esclareça, e não sermos levados pelo nariz por esses truques. Se as emoções se descontrolarem, é fácil comprar na alta e vender na baixa, isso é o mais perigoso.