ForumMiningMaster

TIL centros de dados flutuantes e computação oceânica existem?
Aparentemente é arrefecimento gratuito + ideal para locais com geografia apertada…
Vai ser louco andar num navio de cruzeiro e passar por um monte de $NBIS ou centros de dados flutuantes de IA da Samsung um dia.
Se isto alguma vez se tornar algo como a computação orbital?

Apenas uma leitura do mercado público a partir dos mercados privados de capital de risco chineses:
As instituições estão a injetar fundos em IA física e modelos mundiais.
1. Modelos grandes / LLMs: ~$23.56B
2. Infraestrutura de IA + camada técnica: ~$15.74B
3. Inteligência incorporada / IA física: ~$13.36B
4. Aplicações AIGC: ~$8.79B
5. Condução autónoma + outros cluster Top-20: ~$3.82B, mas não é comparável com os acima.
Algumas notas:
- "O financiamento inicial de modelos de base puros está basicamente encerrado".
Parece que mais financiamento está a ser colocado em líderes existentes e a ir

Leitura positiva a montante na cadeia de fornecimento de substrato de vidro:
- A Sumitomo Chemical e a Samsung Electro-Mechanics estabelecem formalmente uma JV na Coreia ainda este ano para gerir o negócio de substrato de núcleo de vidro (GlaSSEM).
O principal foi o cronograma/financiamento finalizado: "comercialização em grande escala prevista para o 2º semestre de 2027" para a JV Samsung/Dongwoo / capital planeado de 482,1 mil milhões de KRW.
Penso que "comercialização em grande escala" é a palavra a destacar, já que isso implicaria um cronograma a avançar mais rapidamente do que o esperado,

SemiAnalysis sobre a “sobrecapacidade” do $META e reações do mercado com $NBIS e outros:
“Acreditamos que o datacenter e a capacidade de computação da Meta irão acelerar”.
“O Capex em 2027 será chocantemente alto”.
A recente quebra global, especialmente no setor da fotónica, foi estúpida… Devido a narrativas enganosas de que a Meta estaria a sair da corrida da IA para vender capacidade computacional excedente…
Quando, na verdade, as coisas provavelmente acelerarão com a Meta a alcançar o GPT5.5.
Pessoalmente, espero uma recuperação em V acentuada, especialmente nos nomes que caíram mais de 5

$META: o próximo modelo de IA “Watermelon” alcançou o GPT 5.5 da OpenAI.
Wang observou que utiliza uma "ordem de magnitude" a mais de computação do que o seu antecessor “Avocado”.
Quem disse que estavam fora da corrida da IA novamente?

$AXTI assina acordo de wafers de 3 anos com $COHR.
"A Coherent fará um pré-pagamento de $22,288,500 à AXT-Tongmei em troca de uma capacidade de fornecimento comprometida."

É sempre divertido ver os mercados de semicondutores a cair devido ao enquadramento de um relatório da Bloomberg mais uma vez…
Analista da UBS sobre o relatório $META : “isto não é uma notícia nova”.
Independentemente disso:
$AEHR desce -18.3%
$AAOI desce -17.13%
$SIVEF desce -15.4%
$SNDK desce -14.8%
$TER desce -13.8%
$GLW desce -11.4%
$MRVL desce -11.2%
$LITE desce -10.2%
$NBIS desce -7.8%
A sentir PTSD devido ao relatório enganoso anterior da Bloombert sobre os controlos de exportação globais da AMD/Nvidia no início deste ano que derrubou as ações de semicondutores.
Para sua informação: a M

$IREN fundadores atribuem a si próprios $1.14B+ de compensação baseada em ações.
Aquisição de direitos num período de 4 anos. Isto ocorre durante o seu programa ATM ativo de $6,000,000,000.
Não vou dizer nada, mas acho que fala por si.

Wells Fargo: $META intenção de vender excesso de computação é um sinal positivo sobre a procura subjacente e a economia unitária da IA.
“Apesar desta mudança, não esperamos uma redução no capex da Meta nem que as necessidades globais de computação sejam inferiores”
Relativamente às Neoclouds: a WF considera que validou a enorme oportunidade de infraestrutura de IA, bem como as oportunidades de aquisição. Apesar de qualquer potencial concorrência para as Neoclouds.
Estou inclinado a concordar com a Wells Fargo aqui e dizer que os mercados interpretaram mal o comentário da Meta sobre o excesso d

Sinto que o Trump provavelmente vai gostar desta ideia:
A OpenAI discutiu dar ao governo dos EUA uma participação de 5% na sua empresa, segundo o FT.
Se isto se transformar numa situação do tipo $INTC , seria interessante se o governo dos EUA se tornasse um backstop suave para os seus mais de $1T+ em futuros capex/obrigações.

Apenas a partilhar estes 3 diapositivos das apresentações da Agility Robotics ( $CCXI ).
Para os doomposters do programa robótico dos EUA:
1. “75% das peças” - provenientes dos EUA
2. A olhar para o gráfico, parece que <$30k BOM produção em massa.
As pessoas estavam apenas a olhar para o custo ~$145K .
3. Capacidade de 10.000 RoboFab, e constroem em Salem/Pittsburgh/Fremont (EUA).
Então parece que a maioria das cadeias de abastecimento dos EUA com metas de <$30K produção em massa
Ajuda o facto de serem apoiados por $AMZN / SoftBank / Foxconn / $NVDA como investidores para concretizar isto.
Ape

Finalmente, $META para construir um negócio de Cloud para vender o excesso de computação de IA segundo a Bloomberg.
Pensou que a Meta deveria competir com GCP, Azure e AWS eventualmente para aumentar as fontes de receita.
Meta subiu 6.65% no pré-mercado.

$SIVE: "Intenção de concluir o processo de listagem [NASDAQ] durante os próximos trimestres"
Esta declaração foi amplamente ignorada por muitos analistas.
Melhoria muito significativa da avaliação para a confirmação formal dos prazos.