Fidelity расширяет линейку институциональных продуктов SMA: добавлено 8 новых кастомных и модельных стратегий

Согласно Odaily, Fidelity Investments объявила о расширении своей продуктовой линейки институциональных индивидуальных счетов с раздельным управлением (Separately Managed Account, SMA): компания представила 6 индивидуальных стратегий и 2 модельные стратегии для зарегистрированных инвестиционных консультантов (RIA) и клиентов брокера-дилера. Новые предложения включают стратегии Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity и Tax-Managed Fundamental Equity, охватывающие подходы к инвестированию в крупные компании (large-cap core), рост и стоимость.

С момента запуска в 2022 году своей институциональной линейки индивидуальных SMA Fidelity нарастила количество стандартизированных SMA-стратегий до 50. Также компания добавила две дополнительные модельные SMA-стратегии по акциям: Blue Chip Growth Focused Model SMA и Small Growth Focused Model SMA, доведя общее число активных модельных SMA по акциям до 8.