Ким Ён-бом: Время — критически важный ресурс для производственных мощностей полупроводников

Ким Ён-бом, глава президентского аппарата по вопросам политики, заявил 10-го, что конкуренция в эпоху ИИ в полупроводниковой отрасли сместилась с борьбы за технологические разработки на борьбу за производственные мощности, подчеркнув, что наиболее критический ресурс, который правительства должны предоставлять компаниям, — это «время», а не финансовая поддержка. В посте в Facebook под названием «Производственные мощности — это новая национальная сила» Ким утверждал, что национальная конкурентоспособность теперь зависит больше от того, насколько быстро и в каком масштабе можно преобразовать технологию в производственные мощности, чем от того, кто первым разработал технологию. Этот сдвиг обусловлен структурным ростом спроса на высокопроизводительную память со стороны ИИ-дата-центров, автономных автомобилей и гуманоидных роботов, из-за чего расширение производственных мощностей становится стратегической необходимостью в AI-революции.

Ким Ён-бом определяет производственные мощности как ключевой фактор национальной конкурентоспособности

Ким написал, что «ИИ-революция — это не просто технологическая инновация, а еще одна производственная революция, которая усиливает человеческие знания и суждения». Он заявил, что «национальная конкурентоспособность теперь определяется больше тем, насколько быстро и в каком масштабе технологию можно преобразовать в производственные мощности, чем тем, кто первым разработал технологию». Ким объяснил, что конкуренция в сфере ИИ приводит к конкуренции в полупроводниках, а та, в свою очередь, — к конкуренции в производственных мощностях, благодаря структурному росту спроса на высокопроизводительную память со стороны ИИ-дата-центров, автономных транспортных средств, гуманоидных роботов и различных ИИ-устройств.

Ким Ён-бом, глава президентского аппарата по вопросам политики, выступает на форуме

Традиционная стратегия «куриной игры» может потерять эффективность в эпоху ИИ

Ким диагностировал, что так называемая стратегия «куриной игры», которая работала в прошлом в индустрии памяти, в эпоху ИИ может больше не быть эффективной. Он заявил, что «в прошлом была эффективна стратегия, при которой ведущие компании снижали цены благодаря крупным инвестициям в производственные мощности и ударам по объему, чтобы вытеснить опоздавших с рынка», но добавил, что «в условиях, где спрос на память структурно растет из-за ИИ-революции, трудно сделать вывод, что та же стратегия даст тот же эффект, что и раньше».

Ким объяснил, что «если отечественные компании по производству памяти существенно увеличат выпуск, но спрос со стороны ИИ-дата-центров, автономного вождения, роботов и различных ИИ-устройств поглотит значительную часть этого, цены могут не упасть до уровней, которые, как прежде, вытесняют опоздавших». Он также проанализировал, что «некоторые опоздавшие имеют возможность выдерживать более длительные инвестиционные периоды, чем общая логика рынка, основанная на национальной поддержке и внутренних рынках», отметив, что «эффективность стратегий остановить или устранить инвестиции опоздавших одной лишь простой ценовой конкуренцией может быть более ограниченной, чем в прошлом».

Стратегический сдвиг от ценовой конкуренции к устранению дефицита предложения

Ким подчеркнул, что «стратегия, нужная сейчас, — это не подавлять конкурентов ценовой конкуренцией после того, как они вырастут, а предотвращать появление разрывов предложения, которые позволят конкурентам вырасти в первую очередь». Он заявил, что «когда весь рынок растет быстро, если темп увеличения производственных мощностей не успевает за темпом роста рынка, доля рынка может фактически снижаться даже при росте абсолютного объема производства».

Ким объяснил, что «расширение fab — это не просто инвестиции в рост, а стратегические инвестиции, связывающие технологическое превосходство с долей рынка и не позволяющие опоздавшим закрепиться у клиентов и обеспечить объем». Он подчеркнул, что обеспечение производственных мощностей напрямую конвертируется в национальную конкурентоспособность.

Роль государства сосредоточена на устранении узких мест инфраструктуры

Ким неоднократно подчеркивал важность «времени» в отношении роли государства. Он заявил, что «в конкуренции за производственные мощности в эпоху ИИ более важный ресурс, который может предоставить только государство, — это время», указав, что «компании могут строить fab и инвестировать в производственные мощности, но не могут самостоятельно решить вопросы энергосетей, водоснабжения, сетей передачи, национальных промышленных комплексов и сложных процедур выдачи разрешений».

Ким заявил, что «роль государства — не инвестировать вместо компаний, а своевременно устранять узкие места, которые компании не в состоянии решить самостоятельно, чтобы компании могли продолжать долгосрочные стратегические инвестиции», добавив, что «время создается только тогда, когда фактические узкие места — энергосети, водоснабжение, сети передачи и разрешения — действительно устранены».

Он объяснил, что «трехлетняя задержка в обеспечении производственных мощностей означает не просто задержку завершения завода», отметив, что «в течение этого периода клиентов и рынки передают конкурентам, а конкуренты используют обеспеченные продажи и денежный поток, чтобы снова расширять R&D и инвестиции в производственные мощности». Ким добавил, что «хотя время можно компенсировать затратами, утраченные рынки нельзя легко вернуть», заключив, что «технология завершается не изобретением, а производством. Национальная сила в эпоху ИИ начинается с технологии, но завершается производственными мощностями».

FAQ

Что Ким Ён-бом сказал о господдержке полупроводниковых компаний 10-го?

Ким Ён-бом, глава президентского аппарата по вопросам политики, заявил 10-го, что наиболее критический ресурс, который правительства должны предоставлять полупроводниковым компаниям, — это «время», а не финансовая поддержка. Он подчеркнул, что роль правительства заключается в устранении узких мест, таких как энергосети, водоснабжение, сети передачи и сложные процедуры выдачи разрешений, которые компании не могут решить самостоятельно, чтобы компании могли продолжать долгосрочные стратегические инвестиции в расширение производственных мощностей.

Почему Ким Ён-бом считает, что традиционные стратегии «куриной игры» могут не сработать в эпоху ИИ?

Ким объяснил, что в условиях, где спрос на память структурно растет из-за ИИ-дата-центров, автономных транспортных средств, гуманоидных роботов и ИИ-устройств, увеличение производства ведущими компаниями может не приводить к снижению цен до уровней, которые в прошлом вытесняли бы опоздавших. Он отметил, что некоторые опоздавшие имеют условия, чтобы выдерживать более длительные инвестиционные периоды на основе национальной поддержки и внутренних рынков, из-за чего стратегии простой ценовой конкуренции менее эффективны, чем раньше.