ETF KODEX Consumer Cyclicals вырос на 28% за 3 месяца на фоне волатильности корейских акций

KODEX Consumer Cyclicals ETF зафиксировал доходность 28,32% за 3 месяца по состоянию на 23-е число, продемонстрировав устойчивость на фоне волатильности на корейском фондовом рынке. Результаты появились после коррекций в сегментах ИИ и полупроводниковых акций, в то время как циклические потребительские бумаги, отражающие восстановление внутреннего потребления, удерживали ровный импульс. По данным Korea Fund Ratings FundSquare, KODEX Consumer Cyclicals ETF от Samsung Asset Management показал доходность с начала года, приближающуюся к 50%, а также рост за 6 месяцев на уровне 39,02% по состоянию на закрытие 23-го числа.

KODEX Consumer Cyclicals ETF зафиксировал рост за 3 месяца на 28%

Фонд снизился на -4,68% за последний месяц, но при этом продолжал демонстрировать сильные средне- и долгосрочные результаты. Фонд отслеживает индекс KRX Consumer Cyclicals и управляется последовательно с момента листинга в 2017 году; сейчас он держит диверсифицированный портфель из 39 акций.

ETF держит 39 акций, лидером является LG Electronics (19%)

Крупнейшие позиции включают LG Electronics (19,22%), Hanjin Kal (12,43%), Coway (12,37%), Shinsegae (8,60%), Youngone (4,82%), Kangwon Land (4,14%), Hyundai Department Store (4,12%) и Hotel Shilla (3,67%). Портфель сосредоточен на репрезентативных потребительских компаниях, которые, как ожидается, получат прямую выгоду от экономического восстановления. Фонд сохраняет высокую долю в секторах, чувствительных к восстановлению внутреннего и туристического потребления, включая бытовую технику, ритейл, универмаги, магазины duty-free, отели, досуг и путешествия.

Сильная динамика смежных акций была обусловлена ожиданиями стимулирующей политики в части потребления со стороны государства в сочетании с прогнозом восстановления экономики внутри страны, что привело к результатам, превосходящим ETF, ориентированные в большей степени на технологии. Пока ETF на ИИ и полупроводники повышали краткосрочную волатильность, портфель, сфокусированный на потребительских акциях, показывал относительно стабильную доходность, что привлекло внимание как вариант альтернативных инвестиций в условиях волатильного рынка.

Менеджер Samsung Asset Management указывает на защитные характеристики

Moon Hyun-wook, менеджер Samsung Asset Management, заявил: «Циклические потребительские сектора имеют защитный характер на фоне недавней неопределенности в геополитике US-Iran и недавней высокой волатильности на внутреннем рынке полупроводников Samsung Electronics и SK Hynix, поэтому рыночные тенденции в последнее время были благоприятными». Он добавил: «В частности, факторы вроде роста числа иностранных туристов, стабилизации валютного курса и улучшения инвестиционных настроений на фоне роста стоимости внутренних активов являются позитивными, а также дивиденды и не слишком высокие оценки показывают заметную относительную привлекательность по сравнению с другими секторами».

Индустрия управления активами отмечает возможность продолжения относительной силы в сегменте циклических потребительских компаний при сохранении восстановления внутренней экономики, продолжении роста числа иностранных туристов и сохранении тенденций улучшения потребительских настроений. Недавние рыночные тенденции также включают расширение интереса от отдельных тем, связанных с ИИ, к прибылям и экономически чувствительным секторам — это создает благоприятную среду для ETF на циклические потребительские компании.

FAQ

Какой была 3-месячная доходность KODEX Consumer Cyclicals ETF по состоянию на 23-е?
По данным Korea Fund Ratings FundSquare, KODEX Consumer Cyclicals ETF показал доходность 28,32% за 3 месяца по состоянию на закрытие 23-го числа.

Какие крупнейшие доли в KODEX Consumer Cyclicals ETF?
Крупнейшие позиции ETF включают LG Electronics (19,22%), Hanjin Kal (12,43%), Coway (12,37%), Shinsegae (8,60%), Youngone (4,82%), Kangwon Land (4,14%), Hyundai Department Store (4,12%) и Hotel Shilla (3,67%), при этом всего фонд держит 39 акций.

Почему Samsung Asset Management назвала ETF защитным по своей природе?
Менеджер Moon Hyun-wook заявил, что циклические потребительские компании обладают защитным характером на фоне недавней геополитической неопределенности US-Iran и высокой волатильности внутренних полупроводниковых компаний Samsung Electronics и SK Hynix, при наличии позитивных факторов, включая рост числа иностранных туристов, стабилизацию валютного курса, улучшение инвестиционного настроения, дивиденды и относительно невысокие оценки, которые демонстрируют заметную относительную привлекательность по сравнению с другими секторами.