Lai Sun Development завершает обмен USD-облигаций с поддержкой 96%

Lai Sun Development (код акций 00488) успешно завершила предложение по обмену USD-облигаций и сбор согласий, обеспечив поддержку более 96% держателей облигаций и официальное принятие специального решения. В рамках сделки было погашено 30% основной суммы участвующих облигаций (примерно 143 миллиона долларов из 477 миллионов долларов) наличными, а оставшаяся часть основного долга была обменяна на новые трехлетние ноты с погашением 28 июля 2029 года. Компания заявила, что транзакция оптимизировала структуру долга и дала время для снижения долговой нагрузки на фоне сложных условий на рынке коммерческой недвижимости и в кредитных рынках Гонконга.

Lai Sun Development погашает 143 миллиона долларов и выпускает новые 3-летние ноты

В рамках структуры облигационной сделки Lai Sun Development погасила примерно 143 миллиона долларов наличными, что составляет 30% от основной суммы участвующих облигаций — примерно 477 миллионов долларов. Оставшаяся часть основного долга была обменяна на новые трехлетние ноты с погашением 28 июля 2029 года. Компания заявила, что предложенное урегулирование позволило достичь консенсуса среди кредиторов благодаря прозрачным и справедливым условиям сделки.

Lai Sun Development снижает общий долг на 2 миллиарда гонконгских долларов

После завершения сделки и погашения банковского кредита за счет продажи проекта 3 Connaught Road Central (проданного в конце прошлого месяца) Lai Sun Development фактически снизила общие обязательства примерно на 2 миллиарда гонконгских долларов. Компания заявила, что это демонстрирует ее возможности по монетизации активов и реализации стратегии снижения долговой нагрузки. Давление на ликвидность группы было существенно ослаблено, что укрепило ее финансовую базу для поддержки планомерного снижения долговой нагрузки и сосредоточения на развитии ключевого бизнеса.

FAQ

Что сделала Lai Sun Development со своими USD-облигациями?
Lai Sun Development завершила предложение по обмену облигаций и сбор согласий при поддержке более 96% держателей облигаций. Компания погасила 30% основной суммы участвующих облигаций (примерно 143 миллиона долларов) наличными и обменяла оставшуюся часть основного долга на новые трехлетние ноты с погашением 28 июля 2029 года.

На какую сумму снизила Lai Sun Development свои обязательства?
Lai Sun Development снизила общие обязательства примерно на 2 миллиарда гонконгских долларов за счет облигационной сделки и погашения банковского кредита из выручки от продажи проекта 3 Connaught Road Central в конце прошлого месяца.