LigaChem Biosciences 16-го пересмотрела условия своей сделки по привлечению 500 миллиардов вон и снизила цену конвертации с 149 300 вон до 121 400 вон за акцию. Корректировка была сделана из‑за падения цены акций: это увеличило количество конвертируемых привилегированных акций (CPS), которые могут быть выпущены, примерно на 23 процента. Компания заявила, что опубликовала исправленное раскрытие после того, как третьи стороны финансовых инвесторов были подтверждены.
LigaChem Biosciences снижает цену конвертации CPS до 121 400 вон
LigaChem Biosciences объявила 16-го через исправленный основной отчет о существенных сведениях, что цена выпуска и цена конвертации по 330 миллиардам вон капитала третьей стороны по распределению CPS изменились с 149 300 вон за акцию на 121 400 вон за акцию. Количество выпущенных CPS выросло с 2,21 млн акций до 2,72 млн акций. Соотношение акций, подлежащих выпуску при конвертации, к общему числу акций изменилось с 5,97 процента до 6,84 процента.
Справедливая цена акций, используемая для расчета цены выпуска CPS, снизилась с 144 309 вон до 110 839 вон. Премия к справедливой цене акций изменилась с 3,46 процента до 9,44 процента. Компания пересчитала взвешенные средние арифметические цены акций за прошедший месяц, за неделю и на последнюю дату, используя предыдущий день (15-е) в качестве базовой даты. Цена конвертации была установлена на уровне 121 400 вон после округления вверх до ближайшей торговой единицы, при этом применялось большее из значений: взвешенной средней арифметической цены 121 376,54 вон и взвешенной средней арифметической цены на последнюю дату 110 838,70 вон.
Минимальная корректировочная цена для CPS также снизилась с 119 500 вон до 97 200 вон. Условия распределения прибыли были исправлены. Ранее указанные как «не применяется», пересмотренные условия уточняют, что CPS получает преференциальные дивиденды по годовой ставке 0 процентов, но дивиденды — по той же ставке, что и обыкновенные акции. Дивиденды по прибыли применяются кумулятивно и с участием: невыплаченные суммы накапливаются и выплачиваются преференциально в дивидендах следующего финансового года, а также участвуют вместе при выплате дивидендов по обыкновенным акциям.
Условия конвертируемых облигаций скорректированы с более низкой ценой конвертации
Были также исправлены условия выпуска конвертируемых облигаций (CB) на 170 миллиардов вон. Цена конвертации CB снизилась с 149 300 вон за акцию до 121 400 вон за акцию. Количество конвертируемых акций выросло с 1,14 млн акций до 1,40 млн акций. Соотношение акций, подлежащих выпуску при конвертации, к общему числу акций изменилось с 3,08 процента до 3,64 процента. На основании непогашенных ценных бумаг, связанных с облигациями, доля от общего выпущенного числа акций была указана как 3,78 процента.
Минимальная корректировочная цена для CB также снизилась с 119 500 вон до 97 200 вон. Тип облигаций был исправлен из‑за опечатки. Он изменился с «зарегистрированных необеспеченных конвертируемых облигаций частного размещения» на «предъявительские необеспеченные конвертируемые облигации частного размещения». Купонная ставка и процент по сроку погашения составляют 0 процентов, дата погашения — 24 июля 2036 года. Период подачи заявки на конвертацию — с 24 июля 2028 года по 23 июня 2036 года.
С учетом этой корректировки, если и CB, и CPS конвертируются в обыкновенные акции, количество акций, которые могут быть выпущены, увеличится с 3,35 млн акций до 4,12 млн акций. Это составляет примерно 11,12 процента от 37,02 млн действующих обыкновенных акций.
Подтверждены третьи стороны финансовые инвесторы по сделке на 500 миллиардов вон
Был подтвержден список третьих сторон финансовых инвесторов. Ранее в раскрытии указывались только Korea Development Bank, крупнейший акционер PAN ORION Corp. Limited, и третьи стороны финансовых инвесторов; исправленное раскрытие включает NH Daily Biohealth Private Investment Limited Partnership, KB NH Corporate Financial Stability Private Investment Limited Partnership, Industrial Bank of Korea, Hana Securities, Hana Beyond Finance Fund, Hana-KN Regional Innovation Investment Association, Woori Investment & Securities, IBK Capital, IMM Startup Venture Fund No. 2, Atinum Growth Investment Association 2023, KB Digital Platform Fund, KB Secondary Plus Fund No. 3, Envestor 2022 High-Five Innovation Growth Fund и Meritz Securities.
Сумма инвестиций по каждому инвестору составляет в общей сложности 250 миллиардов вон от Korea Development Bank (85 миллиардов вон в CB и 165 миллиардов вон в CPS) и 125 миллиардов вон от Pan Orion (42,5 миллиарда вон в CB и 82,5 миллиарда вон в CPS). Остальные 125 миллиардов вон распределяются между подтвержденными третьими сторонами финансовых инвесторов. Дата платежа — 24-е, а запланированная дата поставки новых акций CPS — 14-е число следующего месяца.
LigaChem Biosciences направляет средства на разработку лекарств
Цель использования привлеченных средств остается прежней. Компания планирует использовать все 170 миллиардов вон по CB и около 330 миллиардов вон по CPS на расходы на научно‑исследовательские и опытно‑конструкторские работы (НИОКР) для новых препаратов, включая конъюгаты антитело‑лекарство (ADC) и препараты для иммуно‑онкологии, а также на операционные средства. Планируемые ежегодные объемы использования по CB составляют 30 миллиардов вон в 2026 году, 60 миллиардов вон в 2027 году и 80 миллиардов вон после 2028 года. Для CPS суммы составляют 60 миллиардов вон в 2026 году, 120 миллиардов вон в 2027 году и 150 миллиардов вон после 2028 года.
Часто задаваемые вопросы
Почему LigaChem Biosciences снизила цену конвертации с 149 300 вон до 121 400 вон?
Цена конвертации снизилась из‑за падения цены акций. Компания пересчитала взвешенные средние арифметические цены акций, используя 15-е как базовую дату, применив большее из значений: среднее арифметическое и взвешенную среднюю арифметическую цену за последнюю дату. В результате цена конвертации составила 121 400 вон после округления вверх до ближайшей торговой единицы.
Сколько акций можно выпустить, если и конвертируемые облигации, и конвертируемые привилегированные акции конвертируются в обыкновенные акции?
При исправленных условиях, если и CB, и CPS конвертируются в обыкновенные акции, количество акций, которое можно выпустить, составит 4,12 млн акций, что соответствует примерно 11,12 процента от 37,02 млн действующих обыкновенных акций, выпущенных LigaChem Biosciences.
