Tesla, Meta и Anthropic: объем заказов на контрактное производство чипов Samsung Electronics превысил 50 триллионов вон.

Samsung Electronics стремительно укрепляет свои позиции на рынке AI-полупроводников благодаря контрактному производству.

3 июля, по сообщениям южнокорейских СМИ, объем накопленных долгосрочных заказов подразделения Samsung Foundry приблизился к 50 триллионам вон. После получения в прошлом году заказа на чипы для AI от Tesla, два мировых технологических гиганта, Meta и Anthropic, также последовательно перенаправили потребности в производстве ASIC в Samsung.

Один из отраслевых экспертов отметил:

С тех пор, как в прошлом году Samsung Foundry выиграла заказ на чипы для AI от Tesla, заказы на контрактное производство полупроводников для AI-серверов вступили в фазу полного ускорения.

Благодаря этому рынок ожидает, что подразделение Samsung Foundry выйдет на безубыточность уже в четвертом квартале этого года. Ключевой опорой для расширения заказов является самый передовой 2-нанометровый технологический процесс Samsung.

Третий AI-ускоритель Meta, чип MTIA 3, и заказной ASIC от Anthropic, как сообщается, будут производиться с использованием этого процесса. Запросы извне на 2-нанометровый процесс Samsung резко возросли, что еще больше укрепило его конкурентные позиции на рынке контрактного производства передовых технологий.

Meta переносит заказы на Samsung, делая ставку на массовое производство 2-нм чипов

По данным источников в отрасли, Meta ведет переговоры с Samsung Foundry о сотрудничестве в разработке и производстве ASIC следующего поколения на сумму более 10 триллионов вон.

Первые два поколения собственных AI-ускорителей Meta, MTIA, производились на TSMC, но начиная с третьего поколения, выпущенного в этом году, Meta определила Samsung в качестве основного партнера по производству.

Сообщается, что чипы MTIA 3 будут производиться на самом передовом 2-нанометровом процессе Samsung Foundry, объем производства составит десятки тысяч пластин. Samsung Electronics заявила, что "окончательного решения пока нет".

За решением Meta обратиться к Samsung стоит стратегическая потребность компании в масштабном строительстве собственной AI-инфраструктуры.

Meta изучает возможность предоставления облачных услуг по аренде вычислительных мощностей AI для внешних компаний, и чипы MTIA станут основой для реализации этого бизнеса.

В то же время Meta поставила цель построить центры обработки данных общей мощностью 5 гигаватт к 2030 году, что означает, что полагаться исключительно на внешние поставки чипов невозможно.

Для этого Meta запустила скоростной цикл обновления чипов каждые шесть месяцев и планирует завершить последовательный выпуск чипов третьего, четвертого и пятого поколений в следующем году.

Для поддержки такого сверхскоростного цикла разработки Meta создала механизм совместного проектирования с подразделением Samsung System LSI. Сообщается, что сотрудничество началось на ранних этапах архитектурного проектирования чипов, чтобы восполнить нехватку производственных мощностей инженерной команды Meta в условиях сжатых сроков.

Anthropic интернализирует AI-инфраструктуру, Samsung может стать главным бенефициаром

Американская AI-компания Anthropic, как сообщается, также рассматривает возможность использования 2-нанометрового процесса Samsung Foundry для разработки заказных ASIC. Этот шаг рассматривается как часть стратегии по снижению зависимости от GPU NVIDIA и TPU Google, а также по продвижению "автономии AI-инфраструктуры".

С точки зрения инвестиционного масштаба, Anthropic планирует построить собственный центр обработки данных AI мощностью около 1 гигаватта, а общий объем инвестиций оценивается примерно в 50 миллиардов долларов (около 77 триллионов вон).

Отраслевые аналитики считают, что около половины этих средств будет направлено на закупку AI-полупроводников, включая ASIC, DRAM и NAND-флеш-память, с предполагаемыми инвестициями в полупроводники около 25 миллиардов долларов (около 39 триллионов вон).

Samsung Electronics, обладающая интегрированными полупроводниковыми возможностями в области памяти, контрактного производства и передовой упаковки, широко рассматривается как крупнейший потенциальный бенефициар от закупок AI-чипов Anthropic в этом раунде.

В мае этого года Samsung уже участвовала в раунде H финансирования Anthropic на сумму 65 миллиардов долларов (около 100 триллионов вон), тем самым укрепив стратегические партнерские отношения между двумя сторонами.

Заявление об ограничении ответственности и отказ от ответственности

Рынок сопряжен с риском, инвестиции требуют осторожности. Данная статья не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не учитывает конкретные инвестиционные цели, финансовое положение или потребности отдельных пользователей. Пользователи должны учитывать, соответствуют ли любые мнения, точки зрения или выводы, содержащиеся в данной статье, их конкретной ситуации. Ответственность за инвестиции на основе данной статьи несет сам инвестор.