Shinhan Securities และ GS Entech กำลังดำเนินการประชุมพยากรณ์อุปสงค์สำหรับการออกหุ้นกู้ โดย Shinhan Securities กำหนดในวันที่ 7 กรกฎาคม และ GS Entech ในวันที่ 8 กรกฎาคม Shinhan Securities วางแผนระดมทุนสูงสุด 5 ล้านล้านวอน ขณะที่ GS Entech ต้องการ 350 พันล้านวอน การออกหุ้นกู้เกิดขึ้นในขณะที่ตลาดหุ้นกู้ของเกาหลีใต้ยังคงเผชิญกับการไถ่ถอนสุทธิ โดยเดือนพฤษภาคมมียอดไถ่ถอนสุทธิ 4.22 ล้านล้านวอนสำหรับหุ้นกู้ทั่วไป ตามข้อมูลของสำนักงานกำกับดูแลทางการเงิน
Shinhan Securities วางแผนออกหุ้นกู้สูงสุด 5 ล้านล้านวอนในวันที่ 7 กรกฎาคม
Shinhan Securities (เรทติ้ง AA0) จะดำเนินการพยากรณ์อุปสงค์ในวันที่ 7 กรกฎาคม สำหรับหุ้นกู้รวม 2.5 ล้านล้านวอน การออกประกอบด้วยหุ้นกู้อายุ 2 ปีมูลค่า 1.5 ล้านล้านวอน และหุ้นกู้อายุ 3 ปีมูลค่า 1 ล้านล้านวอน จากผลการพยากรณ์อุปสงค์ บริษัทวางแผนเพิ่มการออกสูงสุดถึง 5 ล้านล้านวอน อัตราดอกเบี้ยที่เสนอสำหรับหุ้นกู้ทั้งอายุ 2 ปีและ 3 ปีตั้งไว้ที่ -30 ถึง +30 จุดพื้นฐาน (bp) เทียบกับอัตราของหน่วยงานประเมินหุ้นกู้เอกชนแต่ละแห่ง NH Investment & Securities และ Samsung Securities เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลัก วันที่ออกตามกำหนดคือวันที่ 15 กรกฎาคม
GS Entech กำหนดเสนอขายหุ้นกู้ 350 พันล้านวอนพร้อมการค้ำประกันจาก GS Global
GS Entech จะดำเนินการพยากรณ์อุปสงค์ในวันที่ 8 กรกฎาคม สำหรับหุ้นกู้รวม 350 พันล้านวอน โครงสร้างประกอบด้วยหุ้นกู้อายุ 2 ปีมูลค่า 200 พันล้านวอน และหุ้นกู้อายุ 3 ปีมูลค่า 150 พันล้านวอน โดยไม่มีแผนเพิ่มยอดออก อัตราดอกเบี้ยที่เสนอคือ -30 ถึง +30bp เทียบกับอัตราของหน่วยงานประเมินหุ้นกู้เอกชนแต่ละแห่ง NH Investment & Securities, KB Securities และ Korea Investment & Securities เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลัก วันที่ออกตามกำหนดคือวันที่ 16 กรกฎาคม หุ้นกู้ของ GS Entech มีการค้ำประกันการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยจาก GS Global
ตลาดหุ้นกู้บันทึกการไถ่ถอนสุทธิ 4.22 ล้านล้านวอนในเดือนพฤษภาคม
การออกหุ้นกู้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตามข้อมูลของสำนักงานกำกับดูแลทางการเงิน การออกหุ้นกู้ในเดือนพฤษภาคมรวม 18.7813 ล้านล้านวอน ลดลง 15.4% จากเดือนเมษายนที่ 22.2021 ล้านล้านวอน หุ้นกู้ทั่วไปบันทึกการไถ่ถอนสุทธิ 4.22 ล้านล้านวอน ซึ่งเป็นการดำเนินแนวโน้มการไถ่ถอนสุทธิต่อเนื่องตลอดทั้งปี
นักวิเคราะห์แนะนำการลงทุนแบบเลือกซื้อในหุ้นกู้เกรดสูง
Kim Sang-in นักวิจัยจาก Shinhan Investment & Securities กล่าวในรายงานว่า: "จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ยังคงซบเซาจากความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นที่ยังคงอยู่ และการจัดหาหุ้นกู้เกรดสูงพิเศษอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ส่วนต่างเครดิตกว้างขึ้น เราขอแนะนำให้ลงทุนในหุ้นกู้เกรดสูงที่คาดว่าจะมีผลการดำเนินงานดีกว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนื่องจากแรงกดดันด้านอุปสงค์-อุปทานต่ำและพื้นฐานที่แข็งแกร่ง"
คำถามที่พบบ่อย
Shinhan Securities และ GS Entech ออกหุ้นกู้ประเภทใด?
Shinhan Securities กำลังดำเนินการพยากรณ์อุปสงค์ในวันที่ 7 กรกฎาคม สำหรับหุ้นกู้สูงสุด 5 ล้านล้านวอน (อายุ 2 ปี: 1.5 ล้านล้านวอน, อายุ 3 ปี: 1 ล้านล้านวอน) โดยมีวันที่ออกตามกำหนดคือวันที่ 15 กรกฎาคม GS Entech กำลังดำเนินการพยากรณ์อุปสงค์ในวันที่ 8 กรกฎาคม สำหรับหุ้นกู้ 350 พันล้านวอน (อายุ 2 ปี: 200 พันล้านวอน, อายุ 3 ปี: 150 พันล้านวอน) พร้อมการค้ำประกันการชำระเงินจาก GS Global โดยกำหนดออกในวันที่ 16 กรกฎาคม
เหตุใดตลาดหุ้นกู้ของเกาหลีใต้จึงเผชิญการไถ่ถอนสุทธิ?
ตามข้อมูลของสำนักงานกำกับดูแลทางการเงิน การออกหุ้นกู้ในเดือนพฤษภาคมรวม 18.7813 ล้านล้านวอน ลดลง 15.4% จากเดือนเมษายน หุ้นกู้ทั่วไปบันทึกการไถ่ถอนสุทธิ 4.22 ล้านล้านวอนในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นแนวโน้มการไถ่ถอนสุทธิ Kim Sang-in จาก Shinhan Investment & Securities ระบุถึงความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นที่ยังคงอยู่และการฟื้นตัวของอุปสงค์ที่ซบเซาเป็นปัจจัย
