Складний веб за стратегічним планом Tesla щодо літію

Погляд Tesla на електромобілі залежить від одного критичного матеріалу: літію. Але забезпечити достатню кількість цього металу не так просто. Піонер у сфері електромобілів створив складну мережу постачальників, що охоплює кілька континентів і моделей виробництва, щоб гарантувати досягнення своїх амбітних цілей з виробництва.

Чому літій важливіше ніж будь-коли

Енергетичний транзит спрямовує попит на літій до меж. Генеральний директор Ілон Маск не приховує виклики: «Ціни на літій тоді йшли абсолютно божевільними», — зазначив він під час звіту за 2023 рік. Хоча ціни з тих пір знизилися з їхніх піків, основна проблема залишається — очікується, що попит на літій-іонні батареї зросте на 400 відсотків до 2030 року, досягнувши 3,9 терават-годин згідно з Benchmark Mineral Intelligence.

Іронія? Зниження вартості батарей фактично прискорює їхнє впровадження. Дослідження Goldman Sachs показує, що вартість батарей для електромобілів досягла рекордно низьких рівнів і прогнозується зниження на 40 відсотків у період з 2023 по 2025 рік. Це наближає електромобілі до цінової рівності з традиційними двигунами внутрішнього згоряння, сприяючи ширшому проникненню на ринок. Але обсяг створює власний вузький місце. Тільки Tesla потребує величезних кількостей цього металу.

Глобальна транзитна ланцюг з’являється

Tesla не покладається на одного постачальника літію — вона не може. Замість цього компанія уклала партнерства з виробниками з кількох країн, що добувають літій, кожен з яких має свої переваги.

Китайські постачальники формують основу. Ganfeng Lithium, один із провідних світових виробників, уклав трирічну угоду з Tesla наприкінці 2021 року і почав поставки у 2022. Sichuan Yahua Industrial Group додала ще один рівень, спочатку погодившись постачати літій-гідроксид для батарей до 2030 року, а потім переключилася на постачання літійкарбонату у 2025–2027 роках. CATL, гігант батарей у Китаї, з 2020 року є основним партнером у виробництві літій-ферофосфатних (LFP) елементів.

Західні джерела диверсифікують ризики. Скоро завершиться придбання Rio Tinto компанії Arcadium Lithium, що зміцнить зв’язки з Австралією. Liontown Resources постачає концентрат spodumene з проекту Kathleen Valley в Австралії за п’ятирічною угодою з 2024 року. У Північній Америці Piedmont Lithium використовує свою спільну компанію з Sayona Mining для постачання spodumene до 2025 року.

Літієвий сектор Аргентини привернув увагу Маска навесні 2024 року, коли він приймав президента Хав’єра Мілей у фабриці Tesla в Остіні для обговорення інвестиційних можливостей. Як частина Літієвого трикутника разом із Чилі та Болівією, Аргентина посідає четверте місце у світі за виробництвом літію.

Проте обробка літію домінує у Китаї. У 2022 році країна контролювала 72 відсотки світової потужності з обробки літію — структурна перевага, яка змушує навіть американських автовиробників підтримувати стосунки з переробниками з Пекіна.

Гра хімії батарей

Що входить до складу батареї Tesla, важливо так само, як і звідки походить літій. Компанія використовує кілька хімій катодів, кожна з яких має свої переваги та недоліки.

Катоди з нікель-кобальт-алюмінію (NCA), розроблені Panasonic, пропонують високу енергетичну щільність із меншим вмістом кобальту. Катоди з нікель-кобальт-мінераль-алюмінію (NCMA), постачаються компанією LG Energy Solutions із Південної Кореї, — ще один варіант. Але видобуток кобальту несе ризики для прав людини — більшість його походить із Демократичної Республіки Конго, що викликає занепокоєння щодо дитячої праці.

Це спонукало Tesla перейти до літій-ферофосфатної (LFP) хімії, яка повністю виключає кобальт і нікель. У 2021 році Tesla перенесла свої стандартні автомобілі на LFP і почала їх виробництво на своїй фабриці в Шанхаї, постачаючи Китай, Азіатсько-Тихоокеанський регіон і Європу. До квітня 2023 року компанія розширила застосування LFP на важкі короткочасні електричні вантажівки. На початку 2024 року Tesla перенесла виробництво LFP на свій завод у Неваді у відповідь на регуляції адміністрації Байдена щодо джерел матеріалів для батарей, зокрема тих, що стосуються китайських ланцюгів постачання.

CATL продала Tesla обладнання для роботи у Неваді, яке починалося з потужністю 10 гігават-годин. BYD, ще один китайський виробник батарей, тепер постачає Tesla свою батарею Blade — більш компактний варіант LFP — для окремих моделей у Європі.

За цифрами: вміст літію

Стандартний Tesla Model S містить близько 62.6 кілограмів (138 фунтів) літію, що живить батарею NCA вагою 1200 фунтів. Але точна кількість залежить від хімії та року моделі. Маск колись називав літій «соллю у вашому салаті» — він становить лише близько 10 відсотків матеріалу батареї за вагою. Важливо масштаб. Коли Tesla множить це на мільйони автомобілів, швидко виникають вузькі місця.

Амбіції Tesla щодо переробки

Замість того, щоб ставати шахтарем — капіталомістким і залежним від експертних знань бізнесом — Маск спрямовує Tesla до переробки. У 2023 році компанія заклала фундамент для літієвого переробного заводу у Техасі в районі Кorpus Christi, розрахованого на виробництво 50 ГВт-год батарейного літію щороку. Повне виробництво очікується у 2025 році.

Проєкт зіткнувся з проблемою водопостачання — південний Техас потребує 8 мільйонів галонів щодня, тоді як регіон бореться із серйозною засухою. У грудні South Texas Water Authority погодила інфраструктурну угоду, яка дозволила Nueces Water Supply продавати права на прокладання труб Tesla, усунувши основну перешкоду.

Питання видобутку

Чи зможе Tesla з часом володіти шахтами? Малоймовірно, каже Феліпе Сміт із великого виробника літію SQM. «Вам потрібно побудувати криву навчання — ресурси всі різні, існує багато викликів у технологіях — щоб досягти стабільної якості за розумною ціною», — пояснив він. Видобуток вимагає спеціалізованих знань, дуже віддалених від виробництва автомобілів.

Однак Simon Moores із Benchmark Mineral Intelligence стверджує, що OEM-ам доведеться володіти частками у 25 відсотках основних шахт, щоб гарантувати постачання. «Паперові контракти не будуть достатніми», — заявив він. Наразі Tesla ставить на контроль потужностей з переробки — а не видобуток — як на розумний хід.

Велика картина

Стратегія Tesla щодо літію відображає глибоку істину про енергетичний транзит: без забезпечення сировиною з кількох регіонів і постачальників вона не зможе успішно просуватися. Диверсифікація зменшує політичні ризики, резервні запаси захищають від збоїв, а вертикальна інтеграція у переробку дає певний контроль у інакше фрагментованій ланцюгу постачання. Зі зростанням попиту на літій у країнах-виробниках, підхід Tesla до партнерств, технологічних інновацій у хімії батарей і внутрішньої переробки може стати шаблоном для інших автовиробників.