Відповідно до стратегії портфеля Баффета: ETF-стратегії, що відображають останні кроки Oracle

Воррен Баффетт у своїх останніх регуляторних поданнях розкрив стратегічні зміни, які пропонують цінні уроки для роздрібних інвесторів, що прагнуть побудувати стійкий портфель. Замість того, щоб гнатися за кожною ринковою тенденцією, Оракул Омахи продовжує демонструвати дисциплінований підхід до накопичення багатства через ретельний вибір секторів і якісних активів.

Технічна експозиція: ставка на Alphabet сигналізує впевненість у лідерстві AI

Недавня інвестиція Berkshire Hathaway у розмірі 4,3 мільярда доларів у Alphabet є значущим підтвердженням позиції технологічного гіганта у сфері штучного інтелекту та хмарних обчислень. Цей крок підвищив Alphabet до 10-го за величиною акціонерного пакету Berkshire станом на третій квартал 2025 року. Для інвесторів, які прагнуть наслідувати філософію портфеля Баффета, це сигналізує, що навіть інвестори, орієнтовані на цінність, визнають трансформативний потенціал AI.

Інвестори в Alphabet можуть отримати експозицію через Global X Pure-Cap MSCI Communication Services ETF GXPC або Fidelity MSCI Communication Services Index ETF FCOM, обидва з яких мають значний ваговий внесок у компанію.

Захисна стратегія: споживчі товари залишаються наріжним каменем портфеля

Постійна увага Баффета до споживчих товарів відображає вічну інвестиційну істину: нециклічні сектори захищають багатство протягом економічних циклів. Навіть під час спаду споживачі купують їжу та напої, що дозволяє компаніям, таким як Coca-Cola, передавати зростаючі витрати клієнтам без значних втрат у обсязі.

Його збільшена позиція у Domino’s Pizza DPZ на 13,2% і збережені активи у Kraft Heinz є прикладами цієї захисної стратегії. Сектор харчових продуктів і напоїв забезпечує стабільність портфеля, яка працює незалежно від макроекономічних викликів.

Пов’язані ETF-варіанти включають iShares U.S. Consumer Staples ETF IYK, Invesco Dynamic Food & Beverage ETF PBJ, і AdvisorShares Restaurant ETF EATZ.

Страховий сектор: недооцінена можливість у портфелі Баффета

Страховий сектор часто привертає менше уваги, ніж технології або фінанси, але збільшення Berkshire на 15,9% у Chubb Limited CB у третьому кварталі свідчить про інше. Chubb зберігає високий показник цінності та рейтинг Zacks #2 (Buy), що вказує на фундаментальну силу у сфері майнового та відповідальності страхування.

Страхові акції забезпечують доходи та цінову силу під час інфляційних періодів. Розгляньте iShares U.S. Insurance ETF IAK або Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF KBWP для диверсифікованої експозиції до цього стійкого сектору.

Стратегічне скорочення: зменшення позицій у Apple і банківському секторі

Беркшир Хетавей значно скоротив свої активи у Apple AAPL, при цьому оцінки знизилися на 14,9% порівняно з попереднім кварталом. Одночасно, позиції Bank of America BAC скоротилися на 6% послідовно. Ці зменшення відображають стратегічне переважання балансу, а не паніку на ринку.

Хоча Apple зросла на 19,5% щорічно, швидкозростаючі технологічні активи, такі як Roundhill Magnificent Seven ETF MAGS, отримали приблизно 27% за той самий період. Ця різниця свідчить, що Баффетт більш чітко розпізнає відносну цінність інших активів, що є уроком для побудови гнучкого портфеля.

Ринок нерухомості: сектор, який варто переосмислити

Повна вихід з будівництва житла Berkshire — продаж 1,49 мільйона акцій D.R. Horton DHI, що призвело до 100% зменшення цієї позиції — сигналізує про обережність щодо житлової нерухомості. Постійний тиск з боку іпотечних ставок і обмежена доступність житла продовжують стримувати попит покупців.

З DHI, що має рейтинг Zacks #4 (Sell), і загалом сектор будівництва житла, що зазнає труднощів, інвесторам слід проявляти обережність перед інвестуванням у iShares U.S. Home Construction ETF ITB.

Контекст ринку: як портфель Berkshire показав себе порівняно з бенчмарками

Berkshire Hathaway BRK.B набрав 12,8% з початку року до листопада 2025 року, хоча за попередні шість місяців знизився на 1%. Для порівняння, SPDR S&P 500 ETF Trust SPY виріс на 13,1% за той самий період. Ця різниця у показниках підкреслює консервативну позицію Berkshire — він надає перевагу захисту від ризиків, а не максимальному зростанню, особливо під час економічної невизначеності.

Створіть власний портфель за мотивами Баффета

Уроки з останніх рухів портфеля Воррена Баффета виходять за межі окремих акцій. По-справжньому диверсифікований підхід поєднує технологічну експозицію (Alphabet), захисні споживчі товари, недооцінені сектори, такі як страхування, і при цьому зберігає дисципліну щодо виходу з переоцінених активів незалежно від минулих результатів. ETF-інструменти забезпечують доступні засоби для реалізації цих стратегій у масштабі.