Як провідні фондові біржі світу: посібник із основних глобальних ринків

Коли мова йде про міжнародні інвестиції, розуміння панорами світових фондових бірж є вкрай важливим. Ці ринки — це не лише центри торгівлі — вони є опорами, що рухають цілі економіки, визначають глобальні тенденції та пропонують можливості для інвесторів усіх рівнів. Цей посібник досліджує десять найбільших світових фондових бірж, їх унікальні характеристики та чому кожна з них важлива.

Що саме таке фондова біржа?

Фондова біржа — це установа, де торгують цінними паперами — акціями, облігаціями, опціонами та деривативами. Хоча історично вони функціонували як фізичні простори, де збиралися брокери, сьогодні вони здебільшого працюють у електронному режимі.

Сучасні світові фондові біржі роблять набагато більше, ніж просто сприяють транзакціям. Вони:

• підтримують високотехнологічні системи торгівлі
• створюють важливі індекси, що слугують економічними індикаторами
• пропонують аналізи ринку та фінансові дані
• регулюють і контролюють цілісність транзакцій
• керують базами даних корпоративної інформації

Цікаво, що більшість фондових бірж керуються приватними структурами, хоча функціонують під суворим державним регулюванням та відповідними міжнародними угодами.

Досліджуючи десять найбільших світових фондових бірж

Північна Америка: Американські гіганти

1. Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE)

NYSE є найбільшою фондовою біржею світу вже понад два століття. Розташована на Уолл-стріт, заснована у 1792 році, вона стала свідком майже всієї сучасної історії капіталізму — від краху 1929 року до сучасних цифрових трансформацій.

З обсягом ринку понад 27 трильйонів доларів, NYSE — це місце, де щодня торгують акціями гіганти корпорацій, таких як Apple, Coca-Cola, Disney і Johnson & Johnson. Місячний обсяг перевищує 1,4 трильйона доларів, закріплюючи її беззаперечне лідерство. Індекси S&P 500 і Dow Jones Industrial Average здебільшого складаються з паперів, що торгуються саме тут.

2. Nasdaq

Займаючи друге місце серед світових фондових бірж, Nasdaq революціонізувала ринок, ставши першою біржею, що працює цілком у електронному режимі, — інновацією, яка стала основою для сучасних домашніх брокерів. Заснована у 1971 році у Нью-Йорку, вона є домом для найбільших технологічних компаній планети.

П’ять “великих технологій” — Alphabet (Google), Microsoft, Meta, Amazon і Apple — здебільшого торгують своїми акціями саме на Nasdaq. Це приваблює інвесторів, орієнтованих на технологічне зростання. Обсяг ринку сягає приблизно 20 трильйонів доларів, що відображає важливість технологічного сектору у глобальній економіці.

3. Торонська фондова біржа

Закриваючи трійку лідерів Північної Америки, канадська біржа пропонує обсяг ринку у 3 трильйони доларів. Вона виділяється у банківському та енергетичному секторах, з акціями таких компаній, як Royal Bank of Canada і Imperial Oil, що торгуються тут і одночасно на NYSE.

Європа: Різноманітні та інтегровані ринки

4. Euronext

Euronext технічно є найстарішою серед світових фондових бірж, сформованою шляхом злиття кількох менших європейських бірж, що існували століттями раніше. Сьогодні вона об’єднує ринки Нідерландів, Бельгії, Франції, Ірландії, Італії, Португалії, Великої Британії та Норвегії.

З обсягом ринку понад 7 трильйонів доларів і місячною торгівлею понад 174 мільярди доларів, Euronext особливо важлива для тих, хто цікавиться товарами. Тут торгують електроенергією, зерном і продуктами харчування у великих масштабах, пропонуючи значну різноманітність для міжнародних портфелів.

Компанії, такі як Shell, Unilever і EssilorLuxottica, уособлюють стабільність європейського корпоративного сектору, доступну на цих ринках.

Азія-Тихоокеанський регіон: Зростаюча потужність

5. Токійська фондова біржа

Біржа Токіо є результатом консолідації кількох історичних бірж, деякі з яких існують з 1878 року. Вона є джерелом знаменитого індексу Nikkei 225, що відслідковує 225 найбільших японських публічних компаній.

Обсяг ринку понад 6 трильйонів доларів, зосереджений переважно на внутрішньому ринку. Mitsubishi, Nintendo, Takeda і Tokyo Marine — приклади компаній, що входять до списку. Цікаво, що на третьому поверсі головної будівлі розташовано “Клуб Кабуто”, де зібрані головні ЗМІ для спостереження за рухами ринку.

6. Шанхайська фондова біржа

Китай має кілька світових бірж, що мають глобальне значення. Шанхайська біржа, заснована у 1990 році, оживила китайський ринок цінних паперів і керується центральним урядом країни.

Обсяг ринку — 8,15 трильйонів доларів, а місячна торгівля перевищує 500 мільярдів доларів, що дає доступ до гігантів, таких як Industrial and Commercial Bank of China, PetroChina і Jiangsu Hengrui. У 2008 році вона короткочасно обійшла Nasdaq за обсягом транзакцій, демонструючи економічну силу Китаю.

7. Шеньчженьська фондова біржа

Друга за величиною у Китаї, Шеньчженьська біржа була заснована також у 1990 році і контролюється Комісією з регулювання цінних паперів країни. Обсяг ринку понад 6 трильйонів доларів.

Вона відома тим, що сприяла зростанню стартапів і малих компаній через інклюзивні політики та спрощення процесів IPO. Багато китайських єдинорогів з’явилися саме завдяки цій біржі.

8. Гонконгська фондова біржа

Хоча вона є частиною Китаю, Гонконг зберігає унікальну роль у світових фондових біржах як зв’язок між західними інвесторами та азіатськими ринками. Тут доступні акції з різними цінами, а система торгівлі побудована на власних лотах.

9. Національна фондова біржа (Індія)

Найбільша фондова біржа в Азії, що не належить Китаю, NSE пропонує обсяг ринку у 4,5 трильйонів доларів і місячну торгівлю понад 481 мільярд доларів. Індекс NIFTY 50 слідкує за 50 найбільшими індійськими компаніями.

Bharat Petroleum, Oil and Natural Gas Corporation і компанії групи Tata — це представники зростаючої індійської економіки.

Близький Схід: Ринкові новачки

10. Саудівська фондова біржа

Біржа Саудівської Аравії — одна з найновіших серед найбільших світових бірж, заснована лише у 2007 році. Однак вже має обсяг ринку у 2,3 трильйони доларів, що стимулюється Фондом державних інвестицій Саудівської Аравії.

Чому варто інвестувати у світові фондові біржі?

Кожна з десяти світових фондових бірж пропонує унікальні можливості:

Для інвесторів у технології: Nasdaq зосереджена на інноваціях і швидкому зростанні. Її екосистема полегшує доступ до інформації і постійно приваблює нових акціонерів.

Для інвесторів у товари: Euronext пропонує різноманітний доступ до енергоносіїв, продуктів харчування та важливих сировинних товарів для європейської економіки.

Для інвесторів у ринки, що зростають: Shanghai, Shenzhen, NSE і Saudi Stock Exchange забезпечують експозицію до зростаючих економік з високим потенціалом доходності.

Загальні переваги:

• захист від коливань окремих сегментів через географічну диверсифікацію
• інтеграція з глобальними брокерськими системами, що спрощує купівлю, продаж і аналіз
• доступ до публічних компаній, що отримують державне фінансування
• доступ до індексів, що слугують глобальними економічними орієнтирами

Розуміння панорами світових фондових бірж дає змогу будь-якому інвестору — початківцю чи досвідченому — формувати більш міцні портфелі та відповідати своїм фінансовим цілям. Кожен ринок розповідає свою унікальну історію про глобальну економіку.