Як правильно визначити момент для короткострокових інвестицій? Повний посібник з технічного аналізу та психології трейдингу

Короткострокові інвестиції є яскравим представником стратегій високочастотної торгівлі, можливо, здійснюються за кілька хвилин, а можливо, тримаються кілька днів. Такий підхід до інвестування поєднує ризики та можливості, основне завдання інвестора — точно визначити моменти купівлі та продажу, а також навчитися захищатися під час коливань ринку. У цій статті детально аналізуються практичні секрети короткострокових інвестицій.

Що таке сутність короткострокових інвестицій?

Короткострокові інвестиції (також звані короткостроковою операційною діяльністю) — це стратегія торгівлі на ринку з часом входу та виходу від кількох днів до кількох тижнів. У порівнянні з довгостроковим утриманням активів, короткострокові інвестиції мають високий рівень спекулятивності та відповідно більший ризик.

Короткострокові інвестори не зосереджуються на фундаментальних показниках компаній, а навіть можуть торгувати активами з високою волатильністю. Такий підхід не спрямований на отримання прибутку від зростання компанії, а на швидкий спекулятивний заробіток, слідкуючи за активністю основних гравців на ринку.

『Відсоток успіху』 визначає, чи зможуть короткострокові інвестиції стабільно приносити прибуток. Інвесторам потрібно холоднокровно аналізувати ймовірність успіху кожної угоди, а багато професійних трейдерів використовують тестові програми для перевірки своїх стратегій.

Де шукати можливості для короткострокових інвестицій?

Основні можливості: ринкові коливання з великим діапазоном, тривалістю, що дозволяє легко ідентифікувати, зазвичай з’являються у ключових сегментах трендових рухів.

Другорядні можливості: коливання середньої амплітуди, що трапляються часто. Інвестор може постійно накопичувати прибуток, контролюючи ритм коливань. Такі можливості зазвичай виникають у широких діапазонах коливань.

Високоризикові можливості: сильні коливання ринку. Під впливом важливих подій акції можуть бути перепродані «перекупленими» або «перепроданими». Але якщо технічна підготовка інвестора недостатня і він не вміє контролювати ритм, він ризикує зазнати великих збитків або навіть втратити весь капітал.

Як короткостроковий інвестор має створити торгову систему?

Ефективна стратегія короткострокових інвестицій потребує підтримки кількох ключових елементів:

1. Точне визначення трендів і циклів

Перший етап: діапазонні коливання
На ринку без явного тренду валюти або акції зазвичай коливаються між передбачуваними максимумами та мінімумами за день. Б bulls намагаються підняти ціну, ведучі — чинять опір. Якщо ціна виходить за межі діапазону, баланс сил знову повертає її назад. Цей етап зазвичай завершується проривом.

Другий етап: прорив тренду
Ринок долає інерцію, коливання перетворюються у явний висхідний або низхідний тренд. Якщо відбувається кардинальна зміна фундаментальних показників, можливо, утворюється пряма висхідна лінія; якщо ж фундаментальні чинники відсутні, то рух нагадує «зубчастий» — «вищий пік — вищий пік, нижчий — нижчий». У цей час і рухові середні також підвищуються.

Третій етап: корекція ціни
Після досягнення вершини ціна починає знижуватися. Це може проявлятися у швидкому обваленні (раптові зміни фундаментальних показників) або у поступовому зниженні піків і падінь.

Четвертий етап: невизначеність ринку
Після завершення руху ринкові сили «биків» і «ведмедів» заспокоюються, і ринок потрапляє у стан нерішучості. Навіть із застосуванням технічних індикаторів важко передбачити подальший напрямок, тому рекомендується утриматися від активних дій.

2. Використання технічних індикаторів для оптимізації входу

Спостереження за рухомими середніми
Медіани — популярний інструмент технічного аналізу, що допомагає прогнозувати цінові рухи і визначати динамічну підтримку та опір. Якщо ціна знаходиться вище за середню — тренд зростає; нижче — спад.

3. Освоєння технік входу у короткострокові позиції

Сценарій 1: ціна починає зростати з невеликим приростом, системи середніх рухомих розходяться у бік зростання, формуючи бичачий порядок, обсяг торгів — близько 3% за день. При корекції до 5-денної середньої — рішуче купити.

Сценарій 2: на тлі падіння ринку деякі акції зростають понад 5% і обсяг торгів збільшується. Можна купити наприкінці дня або на наступний день при корекції (закон ринку: якщо ціна падає — вона обов’язково зросте).

Сценарій 3: швидке зростання акції супроводжується різким падінням і зменшенням обсягів. Коли падіння досягає половини попереднього зростання — можна входити у позицію для відскоку.

Сценарій 4: місячна і тижнева середні знаходяться у низьких позиціях, у цій зоні накопичено обсяг; 3-денна середня зростає з обсягом; 60-хвилинна зростає з обсягом і «золотим перетином» вгору; обсяг на рівні цінового рівня з великими ордерами. Це сигнал, що акція у «гарячому» секторі і можна короткостроково входити.

4. Управління ризиками — абсолютна основа

Стоп-лосс і тейк-профіт — це дві головні дисципліни короткострокових інвестицій:

• при неправильному прогнозі і подальшому падінні ціни — негайно виходити з позиції
• при досягненні психологічної позначки — закривати угоду, не жадібніти

Вибір активів для короткострокових інвестицій

Мета короткострокових інвестицій — 『збільшити прибуток за рахунок високої обертальності』, тому вибір активів не залежить від фундаментальних показників, можна торгувати як у довгі, так і у короткі.

Ідеальні активи для короткострокових інвестицій мають такі характеристики:

• 『Мають тему』: новини або трендові теми, що рухають цінний папір
• 『Великий обсяг торгів』: активність покупців і продавців, легкий вход і вихід
• 『Висока волатильність』: значні цінові коливання, що дають можливість отримати прибуток

Такі активи зазвичай з’являються у періоди високої волатильності або під час важливих новин (фінансові звіти, реорганізація, нові бізнеси тощо).

Короткострокові інвестиції більше залежать від 『технічного аналізу』, ніж від фундаментальних показників. Навіть компанії з хорошими довгостроковими перспективами можуть зазнавати корекцій або консолідацій, тому основний фокус — пошук рівнів опору і підтримки для торгівлі в межах діапазону або слідування за трендом, купуючи або продаючи у напрямку до наступної лінії опору або підтримки.