【Новий IPO】瑞為技術7656 пропонує акції　маржинальний кредит 51,5 млрд юанів, перевищення підписки більш ніж у 168 разів　вхідний внесок 4376 юанів, не залучає інвесторів-якорів

瑞為技術 (новий код лістингу: 07656) з 29 червня по 3 липня проводить публічне розміщення акцій. Компанія зі штучним інтелектом, що займається технологіями та продуктами візуального інтелекту, Рейвей Технолоджі планує випустити 28,087 млн H-акцій, 5% з яких буде запропоновано для публічного продажу в Гонконгу. Ціна розміщення становить 21,66 гонконгського долара, загальний обсяг залучення коштів – майже 610 млн гонконгських доларів. Кожен лот складається з 200 акцій, мінімальна сума для участі – 4 375,7 гонконгського долара. Очікується, що торги акціями Рейвей Технолоджі розпочнуться 8 липня. Спільними гарантами виступають Huatai International, CCB International та ABC International.

Станом на 30 червня обсяг маржинальних кредитів Рейвей Технолоджі склав 5,15 млрд гонконгських доларів, що при сумі залучення для публічного розміщення в 30,42 млн гонконгських доларів означає перевищення підписки в 168,4 раза.

Рейвей Технолоджі подає заявку на лістинг відповідно до глави 18C Правил лістингу, тому необхідно встановити механізм зворотного викупу. Якщо кількість акцій, підписаних у рамках публічного розміщення в Гонконгу, досягне або перевищить 10 та 50 разів від початкового обсягу випуску, то частка публічного розміщення буде збільшена до 10% та 20% від початкового обсягу випуску відповідно.

На основі власних розробок у сфері великих візуальних моделей, технологій глибокого навчання, мультиспектральної візуалізації та здатності до апаратно-програмної кооперації, Рейвей Технолоджі пропонує серію інтелектуальних продуктів для візуального сприйняття, візуального пізнання та візуального мислення, які застосовуються в різних сценаріях, таких як цивільна авіація, комерційні простори та безпечне водіння.

Згідно з даними Frost & Sullivan, за доходами у 2025 році Рейвей Технолоджі посідає перше місце на ринку інтелектуальних продуктів для візуального сприйняття підприємств цивільної авіації Китаю з часткою 8,7%, а також четверте місце на ринку інтелектуальних продуктів для візуального сприйняття підприємств комерційних просторів Китаю з часткою 1,7%.

Минулого року дохід Рейвей Технолоджі склав 440 млн юанів (RMB), що на 12,1% більше порівняно з попереднім роком. Протягом року компанія перейшла від прибутку до збитку, зафіксувавши збиток, що припадає на акціонерів, у розмірі 67,223 млн юанів, тоді як за аналогічний період 2024 року було отримано прибуток у 9,714 млн юанів.

Під час цього розміщення компанія не залучала якірних інвесторів.

Використання чистих надходжень

• 55,8%: Розширення та підвищення дослідницьких можливостей та пропозиції продуктів, включаючи ітераційну розробку продуктів та розробку нових продуктів

• 26,3%: Створення виробничої бази для внутрішнього виробництва, складання та тестування апаратного забезпечення та систем

• 10,4%: Підвищення маркетингових можливостей та розширення закордонних каналів збуту

• 7,5%: Загальні корпоративні цілі

Джерело: Оголошення Рейвей Технолоджі