Американські акції закрилися | Іран звинувачує США в порушенні обіцянок щодо порозуміння, Dow Jones після історичного максимуму знизився, Micron впав більш ніж на 10%, Nasdaq впав на 0,7%

Іранська делегація на переговорах заявила, що США порушили зобов'язання за меморандумом, і створить наглядову групу для перевірки порушень США; крім того, голова Федеральної резервної системи Кевін Ворш (Kevin Warsh) під час виступу на засіданні Європейського центрального банку заявив, що прокладе новий курс у ФРС, але відмовився давати вказівки щодо процентних ставок, ринкові настрої обережні, американські акції сильно коливалися, Dow Jones зріс на 423 пункти, а потім впав, акції AI-обладнання різко впали, потягнувши вниз Nasdaq. Індекс Nasdaq Golden Dragon, який відображає китайські акції, різко зріс на 2,9% всупереч тенденції.

Індекс Dow Jones закрився на рівні 52305 пунктів, втративши 13 пунктів, S&P 500 знизився на 0,22%, Nasdaq впав на 0,66%. Meta (META), яка останнім часом активно скуповувала мікросхеми, раптово оголосила про продаж надлишкових обчислювальних потужностей, що кинуло тінь на замовлення акцій AI-обладнання, Meta закрилася зростанням на 8,8%.

Акції виробників мікросхем опинилися під тиском через побоювання, що шалені покупці скоротять замовлення, Micron (MU) впала більш ніж на 10%. Генеральний директор Micron Санжай Мехротра в інтерв'ю зазначив, що дисбаланс попиту та пропозиції на ринку мікросхем спричинений не лише виробниками пам'яті, і вважає, що деякі клієнти останнім часом агресивно збивали ціни під час переговорів, що призвело до недостатніх інвестицій у виробничі потужності галузі, і вся галузь не змогла завчасно підготуватися та не встигла за попитом, спричиненим вибухом AI-індустрії.

The Wall Street Journal повідомляє, що компанія SpaceX розробила прототип штучного інтелекту (AI), схожий на телефон. Акції SpaceX все ж впали на 7,8% разом із ринком.

Заступник міністра закордонних справ Ірану, глава технічної переговорної делегації Ірану Казем Гарібабаді заявив, що під час тристоронніх переговорів Ірану, Катару та Пакистану в середу в Досі іранська делегація порушила та розглянула порушення США зобов'язань за меморандумом про взаєморозуміння між США та Іраном щодо припинення війни в Лівані.

Він також прояснив, що делегації Ірану та США не проводили зустріч у Досі. Раніше ринкові джерела повідомляли, що США та Іран проводять непрямі технічні переговори в Досі, Катар, за посередництва Катару та Пакистану, і сторони не зустрічатимуться безпосередньо.

Міжнародні ціни на нафту продовжують знижуватися, ф'ючерси на нафту WTI впали на 1,32%, закрившись на рівні 68,58 долара; ф'ючерси на нафту Brent впали на 1,89%, закрившись на рівні 71,57 долара. Ціни на золото коливалися, але стабілізувалися.

Голова Федеральної резервної системи США Ворш виступив з промовою на форумі Європейського центрального банку, де зазначив, що ФРС розпочне новий політичний курс для визначення кращої політики, але наголосив, що не даватиме жодних попередніх вказівок, і очікує, що на засіданні Федерального комітету з відкритого ринку (FOMC) у липні виникнуть гострі внутрішні політичні розбіжності. Він підтвердив рішучість повернути інфляцію до цільового рівня 2% і наголосив, що довгострокова незалежність центрального банку не зміниться.

Кількість робочих місць за даними ADP у США за червень, відомого як "малий NFP", зросла на 98 000, що нижче очікуваних 118 000, показник за травень залишився на рівні 122 000.

Дані компанії з управління персоналом Challenger, Gray & Christmas показують, що кількість звільнень, оголошених американськими компаніями в червні, зменшилася на 53% у порівнянні з попереднім місяцем до 45 849 осіб і на 4% у річному вимірі.

Поточні тенденції:

【23:00】Meta різко зросла на 10%, трансформується, виходячи на ринок хмарних обчислень та продаючи надлишкові обчислювальні потужності; акції виробників мікросхем різко впали; Dow Jones зріс на 85 пунктів.

【21:30】Голова ФРС Ворш: очікується гострі внутрішні розбіжності на липневому засіданні; долар США та прибутковість облігацій відновилися; Dow Jones впав на 166 пунктів; акції виробників мікросхем різко впали.

【18:00】США та Іран проводять непрямі технічні переговори; ціни на нафту та золото впали; ф'ючерси на Dow Jones впали на 124 пункти.

【17:00】 [AI+ Anthropic] Міністерство торгівлі США зняло експортні обмеження; Anthropic з завтрашнього дня відновлює доступ до моделей Claude Fable 5 та Mythos 5.

【16:40】 [AAPL] Верховний суд США прийняв апеляцію Apple, розглядає рішення у справі про монополію Epic Games про "неповагу до суду".

【16:30】 [Трамп] Минулого року заробив на криптовалютах понад 9,3 млрд, його особистий статок злетів до 59,2 млрд.

【16:20】 [TSLA] Tesla тестує перший Cybercab; США пропонують звільнити від встановлення педалі гальма.

【16:00】 [Хвиля звільнень] Microsoft, за чутками, знову почне масштабні звільнення, зачепить тисячі посад; підрозділ Xbox постраждає найбільше.

Дивіться закриття американських акцій:

Акції AI показали хороші результати: SanDisk (SNDK) зросла на 10,9%, AMD (AMD) на 7,7%, Marvell Technology (MRVL) на 7,3%, TSMC (TSM) на 4,9%, Nebius (NBIS) на 5,8%, CoreWeave (CRWV) на 4,2%, однак, Micron (MU) зросла лише на 0,8%.

Акції Маска зросли: Tesla (TSLA) зросла на 2,1%, SpaceX (SPCX) на 4,1%, закрившись на рівні 170,86 долара.

Ціни на американські облігації впали, прибутковість 10-річних облігацій США зросла до 4,465% через хороші дані США, особливо кількість вакансій JOLTS досягла 7,594 млн, що перевищило очікувані 7,296 млн. Водночас через інфляційні очікування тиск на підвищення ставок зростає.

США та Іран ведуть діалог через посередників у Досі, ринок спостерігає за прогресом, ціни на нафту слабкі, ф'ючерси на WTI впали на 1% до 70,07 долара, ф'ючерси на Brent впали на 0,3% до 72,92 долара. Спотова ціна на золото майже не змінилася, становивши 4008,38 долара.

Речник МЗС Катару заявив, що спецпредставник США на Близькому Сході Віткофф і зять президента Трампа Кушнер прибудуть до Катару для зустрічі з посередниками та обговорення переговорів, але поки що не планується проведення зустрічі на високому рівні між США та Іраном.

Загалом за перше півріччя Dow Jones зріс на 8,9%, S&P 500 на 9,6%, Nasdaq на 12,8%, продовжуючи тенденцію зростання останніх 3 років.

Біткоїн під тиском, втратив рівень 60 000 доларів, наразі становить 58 482 долара, впавши на 3% за день; Coinbase (COIN) впала на 3,6%, Strategy (MSTR) на 6,2%, Circle на 17,7%.

Metropolitan Investment Management зазначає, що штучний інтелект (AI) залишається основним двигуном зростання ринку. У міру того, як агентний AI поступово переходить від етапу інфраструктури до практичного комерційного застосування, корпоративні капітальні витрати продовжують отримувати підтримку. Водночас ринок більше зосереджується на розрізненні компаній, які дійсно виграють від довгострокової тенденції AI, та акцій, які переважно підтримуються ринковими настроями.

Ринки гонконгських акцій та ADR постійно оновлюються, детальніше дивіться: наступна сторінка

Поточні тенденції:

【14:59】Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 15 пунктів до 52587, на S&P 500 на 6 пунктів до 7506, на Nasdaq на 71 пункт (0,2%) до 30124.

【14:59】Ціни на нафту впали на 1%, ф'ючерси на WTI впали на 1,1% до 70 доларів, ф'ючерси на Brent впали на 1,4% до 72,14 долара. Ціни на золото стабільні, ф'ючерси на золото зросли на 0,1% до 4043 доларів, спотове золото зросло на 0,3% до 4028 доларів.

【14:07】 [Кадрові питання ФРС] Скасовано прецедент 91-річної давнини, Верховний суд США розширив повноваження президента звільняти вищих посадовців; незалежність ФРС отримала обмежений захист, Кук тимчасово залишається.

【12:39】 [Аналіз американських акцій] Dow Jones вперше закрився вище 52000 пунктів. Аналітики: не варто продавати технологічні акції на поточному рівні та купувати традиційні; очікується, що акції, пов'язані з AI, все ще будуть користуватися попитом.

【12:33】 [Тенденції цін на нафту] Morgan Stanley знову знизив прогноз цін на нафту, вдруге за два тижні; очікує Brent на рівні 80 доларів у четвертому кварталі.

【11:07】 [AAPL] Завод Apple в Індії, що належить Tata, зазнав хакерської атаки; фотографії реального iPhone 18, чіпи, списки постачальників та інші дані витекли в даркнет.

【09:43】 [Тенденції єни] Єна втратила рівень 162, впала нижче 4,82 за гонконгський долар, досягнувши 40-річного мінімуму. Аналітики: навіть інтервенція матиме короткочасний ефект.

【01:32】 [META] WhatsApp запускає функцію імен користувачів; 3 мільярди користувачів можуть не розкривати номери телефонів.

【00:57】 [GOOGL] Google Cloud запускає дослідницькі AI-моделі, спрямовані на розробку ліків та матеріалів для мікросхем.

【00:19】 [AAPL] Apple контратакує антимонопольне розслідування в Індії, критикує регуляторний звіт як надто недбалий.

====Нижче наведено ситуацію на американському ринку акцій станом на 29 червня====

Понеділок: Nasdaq підскочив більш ніж на 2%, Dow Jones зріс на 306 пунктів, єна на 40-річному мінімумі. Трамп: забезпечить, щоб член ради ФРС Кук не приймала ключових рішень.

Напруженість на Близькому Сході пом'якшилася, інвестори купували американські технологічні акції, що сприяло зростанню американського ринку в понеділок: Nasdaq підскочив більш ніж на 2%, Dow Jones тимчасово зріс на 435 пунктів. Ринок стежить за виступом голови ФРС Ворша на щорічному засіданні ЄЦБ цього тижня, шукаючи підказок щодо майбутнього напрямку процентних ставок. Курс єни до долара впав до 40-річного мінімуму.

Дивіться закриття американських акцій:

Dow Jones закрився на рівні 52182 пунктів, зріс на 306 пунктів, S&P 500 зріс на 1,18%, Nasdaq зріс на 2,07%.

Верховний суд США постановив, що президент Трамп наразі не має права звільняти члена ради ФРС Лізу Кук, зазначивши, що монетарна політика не повинна зазнавати політичного втручання. Трамп відповів у соціальних мережах, що вживе відповідних заходів щодо справи Кук, щоб гарантувати, що вона не прийматиме ключових рішень з питань монетарної політики ФРС.

Кук у заяві зазначила, що рішення суду підтвердило принцип, який довго підтримував здорове економічне управління, а саме: ФРС повинна приймати всі політичні рішення повністю на основі доказів та незалежного судження, без політичного втручання.

SpaceX наступного місяця буде включено до індексу Nasdaq 100, акції зросли на 7,1%; акції AI-програмного забезпечення показали вражаючі результати, Alphabet офіційно включено до індексу Dow Jones, акції зросли на 4,8%. Tesla зросла на 8,5%;

Група американських компаній подала колективний антимонопольний позов проти Samsung, SK Hynix та Micron, звинувачуючи їх у зростанні цін на 700% за 4 роки, скороченні виробництва традиційної DRAM під приводом HBM. Позов подано 25 червня, минулого четверга, що збіглося з різким падінням акцій виробників пам'яті. Micron впала на 9,6%, але закрилася зростанням на 1,1%; SanDisk (SNDK) впала на 9,4%, але закрилася зі зниженням на 1,9%.

Позивачі звинувачують Samsung, SK Hynix та Micron у використанні їхнього абсолютного домінування на світовому ринку DRAM (понад 90%). Офіційно вони заявляють про переміщення виробничих потужностей на більш прибуткову HBM через AI-бум, але насправді штучно створюють дефіцит, використовуючи HBM як "димова завіса". Вони спільно скоротили виробництво традиційних мікросхем DDR3 та DDR4, навмисно створивши серйозний дефіцит на роздрібному ринку, що призвело до зростання цін на звичайну DRAM приблизно на 700% за останні чотири роки. Економічне обґрунтування позивачів вказує, що в здоровому конкурентному ринку різке зростання цін мало б привабити виробників до "розширення виробництва" для захоплення частки ринку, але три гіганти натомість "спільно скоротили пропозицію", що свідчить про явну змову з монополізації.

З іншого боку, Верховний суд розчистив шлях президенту Трампу, дозволивши йому вільно звільняти посадовців Федеральної торгової комісії (FTC) та більшості (хоча й не всіх) установ, які традиційно були незалежними від політики. Для установ, які довго користувалися політичним захистом, це історичний демонтаж. Це рішення значно розширює владу та вплив президента. Воно скасовує майже столітній прецедент "Humphrey's Executor", який передбачав, що членів незалежних установ не можна звільняти без певних підстав.

Трамп святкував це рішення у Truth Social, назвавши його "великою перемогою", що підтверджує його право змінювати посадовців: "Я, як чинний президент, який здобув це історичне та безпрецедентне рішення, відчуваю надзвичайну честь; це одне з найважливіших рішень щодо президентської влади."

Однак це рішення, прийняте голосами 6 проти 3, звільняло Федеральну резервну систему (ФРС), що узгоджується з раніше поданими Верховним судом сигналами про те, що він по-іншому дивиться на цей центральний банк. Головний суддя Джон Робертс зазначив, що центральний банк має "унікальну історичну традицію".

Трамп погодився припинити військові дії проти Ірану і відновив переговори у вівторок у Досі. Ф'ючерси на нафту WTI зросли на 2,2% до 70,75 долара, ф'ючерси на Brent зросли на 1,61% до 73,15 долара,

Президент Федерального резервного банку Річмонда Баркін попередив, що інфляція занадто висока, але є ознаки того, що ціновий тиск може швидко послабитися. Директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Хассет заявив, що звіт про зайнятість у четвер може показати "ще один сильний показник"; він зазначив, що продуктивний бум, спричинений AI, має дефляційний ефект, тому поточні аргументи на користь підвищення ставок не такі сильні.

Індекс долара США послабився, впав на 0,2% до 101,13, але прибутковість 10-річних облігацій США зросла до 4,381%.

Єна впала на 0,14% до 161,98 за долар, пробивши мінімум липня 2024 року, досягнувши нового мінімуму з 1986 року; інвестори стежать, чи японська влада знову вийде на ринок для підтримки єни.

Ринки гонконгських акцій та ADR постійно оновлюються, детальніше дивіться: наступна сторінка

Поточні тенденції:

【21:30】Dow Jones відкрився зростанням на 164 пункти до 52040. Nasdaq зріс на 1,1% до 25578. S&P 500 відкрився зростанням на 52 пункти до 7406.

【19:17】Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 168 пунктів, на Nasdaq на 1%, на S&P 500 на 45 пунктів.

【15:18】Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 95 пунктів до 52304, на S&P 500 на 37 пунктів до 7439, на Nasdaq на 219 пунктів (0,7%) до 29587.

【15:18】Ф'ючерси на нафту WTI зросли на 1% до 69,92 долара, на Brent на 0,5% до 72,32 долара. Ф'ючерси на золото впали на 0,5% до 4074 доларів, спотове золото впало на 0,7% до 4058 доларів.

【15:01】 [AI+Обчислювальні потужності] Обчислювальні потужності не встигають за попитом; Google, за чутками, "перекриває кран" для Meta, обмежуючи ліміт використання Gemini.

【12:44】 [Пам'ять] Samsung та SK Hynix, за чутками, планують інвестувати 10 трильйонів у розширення AI-напівпровідників; у понеділок о 14:00 спільно з урядом Кореї оголосять "три великі проекти"; Morningstar аналізує ризики розширення виробництва.

【11:40】 [Порушення традицій] До 250-річчя США випущено лімітований "Патріотичний паспорт"; Трамп став першим чинним президентом, зображеним на паспорті.

【10:46】 [AI+Anthropic] Австрія закликає ЄС залучити Anthropic для розміщення, сподіваючись обійти експортні обмеження США.

【10:42】 [AAPL] Apple, за чутками, шукає дозвіл на закупівлю мікросхем у ChangXin Memory Technologies, щоб уникнути потрапляння до списку санкцій. Го Мінчі: правда в тому, що у 2027 році виникне криза дефіциту пам'яті; Citi: підвищення глобального статусу ChangXin Memory Technologies.

【06:46】 [Іранська криза] Ціни на нафту зросли. Axios: США та Іран припинили взаємні атаки, у вівторок переговори щодо Ормузької протоки.

【06:00】Розробник ChatGPT OpenAI, за чутками, відкладає IPO до наступного року, що чинить тиск на акції AI-обладнання. Американські акції були нестабільними та слабкими в п'ятницю, Dow Jones впав максимум на 305 пунктів, Nasdaq знижувався п'ятий день поспіль. Dow Jones закрився на рівні 51876, втративши 44 пункти, S&P 500 незначно впав на 0,05%; Nasdaq знизився на 0,24%.

Дивіться закриття американських акцій:

Тенденції американського ринку минулого тижня, детальніше дивіться: [Закриття американських акцій] OpenAI, за чутками, відкладає IPO до наступного року; Nasdaq знову впав на 0,2%; Кашкарі очікує одне підвищення ставки цього року; Dow Jones втратив 44 пункти.