【Перед торгами в США】 США та Іран проводять непрямі технічні переговори, ціни на нафту та золото падають, Dow Jones впав на 124 пункти (оновлення триває)

Ринкові новини повідомляють, що США та Іран проводять непрямі технічні переговори в Досі, Катар, за посередництва Катару та Пакистану, сторони не зустрічатимуться безпосередньо. Міжнародні ціни на нафту продовжують знижуватися, ф'ючерси на нафту марки WTI впали на 0,9% до 68,88 долара за барель, ф'ючерси на нафту марки Brent — до 72,28 долара за барель, також знизившись на 0,9%; ціни на золото залишаються слабкими, ф'ючерси на золото в Нью-Йорку впали на 0,9% до 4002 доларів за унцію, спотове золото впало на 0,5% до 3989 доларів за унцію, опустившись нижче позначки 4000 доларів.

Три основні фондові індекси США демонструють незначне зниження на премаркеті, ф'ючерси на Dow Jones знизилися на 124 пункти до 52546 пунктів; ф'ючерси на S&P 500 впали на 16 пунктів до 7532 пунктів; ф'ючерси на Nasdaq впали на 145 пунктів, або 0,5%, до 30378 пунктів.

У середу США опублікують дані про зміну зайнятості ADP за червень, остаточне значення індексу виробничої активності S&P Global США за червень та індекс виробничої активності ISM за червень.

Щодо акцентних акцій, акції виробників мікросхем слабшають на премаркеті, акції Micron (MU) впали більш ніж на 3% на премаркеті. Генеральний директор компанії Санджай Мехротра в інтерв'ю зазначив, що нинішній дисбаланс попиту та пропозиції на ринку мікросхем зумовлений не лише виробниками пам'яті. Він вважає, що в останні роки деякі клієнти під час переговорів про ціни агресивно знижували ціни, що призвело до недостатнього інвестування в виробничі потужності в галузі, і вся галузь не змогла завчасно підготуватися, щоб не відставати від попиту, викликаного вибухом індустрії штучного інтелекту.

Він відверто заявив, що у 2023 році деякі клієнти значно знизили ціни на продукцію галузі, зменшивши їх до третини від попереднього рівня. Різке падіння цін призвело до того, що постачальники пам'яті опинилися в стані від'ємної валової маржі, що позбавило всю галузь достатньої фінансової гнучкості для інвестування в нові виробничі потужності.

Поточні ринкові рухи:

【18：00】 США та Іран проводять непрямі технічні переговори, нафта та золото одночасно падають, Dow Jones втрачає 124 пункти

【17：00】 【AI+Anthropic】 Міністерство торгівлі США знімає експортні обмеження, Anthropic завтра відновлює доступ до моделей Claude Fable 5 та Mythos 5

【16：40】 【AAPL】 Верховний суд США приймає апеляцію Apple щодо рішення про «неповагу до суду» у справі Epic Games про порушення антимонопольного законодавства

【16：30】 【Трамп】 Минулого року заробив на криптовалютах понад 9,3 мільярда юанів, особистий статок зріс до 59,2 мільярда

【16：20】 【TSLA】 Tesla тестує перший Cybercab, уряд США пропонує звільнити від встановлення педалі гальма

【16：00】 【Хвиля звільнень】 Microsoft, за чутками, знову почне масштабні звільнення, торкнеться кількох тисяч посад, підрозділ Xbox стане зоною найбільших скорочень

Дивіться закриття фондового ринку США:

Акції компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом, показали добрі результати: SanDisk (SNDK) зріс на 10,9%, AMD (AMD) — на 7,7%, Marvell Technology (MRVL) — на 7,3%, TSMC (TSM) — на 4,9%, Nebius (NBIS) — на 5,8%, CoreWeave (CRWV) — на 4,2%, однак Micron (MU) зріс лише на 0,8%.

Акції компаній Маска зросли: Tesla (TSLA) зросла на 2,1%, SpaceX (SPCX) — на 4,1%, закрившись на рівні 170,86 долара.

Ціни на державні облігації США знизилися, дохідність 10-річних облігацій зросла до 4,465%, оскільки дані США залишаються хорошими, особливо кількість відкритих вакансій JOLTS досягла 7,594 мільйона, що перевищило очікувані 7,296 мільйона. Водночас через інфляційні очікування посилюється тиск на підвищення процентних ставок.

США та Іран ведуть діалог через посередників у Досі. Ринок спостерігає за прогресом, ціни на нафту слабшають. Ф'ючерси на нафту WTI впали на 1% до 70,07 долара за барель, ф'ючерси на Brent — на 0,3% до 72,92 долара за барель. Ціна спотового золота майже не змінилася, становлячи 4008,38 долара за унцію.

Речниця МЗС Катару заявила, що спецпосланець США на Близькому Сході Віткофф та зять президента Трампа Кушнер прибудуть до Катару для зустрічі з посередниками для обговорення переговорів, однак наразі не планується проведення зустрічі на високому рівні між США та Іраном.

Загалом у першому півріччі Dow Jones зріс на 8,9%, S&P 500 — на 9,6%, Nasdaq — на 12,8%, продовживши тенденцію зростання останніх трьох років.

Біткоїн перебуває під тиском, втративши позначку 60 000 доларів, тимчасово становить 58 482 долари, знизившись на 3% за день. Coinbase (COIN) впав на 3,6%, Strategy (MSTR) — на 6,2%, Circle — на 17,7%.

Metropolitan Investment Management зазначає, що штучний інтелект (AI) залишається ключовим двигуном зростання ринку. З поступовим переходом агентного AI від етапу інфраструктури до практичного комерційного застосування, корпоративні капітальні витрати продовжать отримувати підтримку. Водночас ринок починає більше зосереджуватися на розмежуванні компаній, які справді виграють від довгострокових тенденцій розвитку AI, та акцій, що залежать переважно від ринкових настроїв.

Ситуація на гонконгському ринку та ADR постійно оновлюється. Деталі дивіться на: наступна сторінка

Поточні ринкові рухи:

【14：59】 Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 15 пунктів до 52587, ф'ючерси на S&P 500 — на 6 пунктів до 7506, ф'ючерси на Nasdaq — на 71 пункт або 0,2% до 30124.

【14：59】 Ціни на нафту впали на 1%, ф'ючерси на WTI — на 1,1% до 70 доларів, ф'ючерси на Brent — на 1,4% до 72,14 долара. Ціни на золото стабільні, ф'ючерси на золото в Нью-Йорку зросли на 0,1% до 4043 доларів, спотове золото — на 0,3% до 4028 доларів.

【14：07】 【Кадрові зміни в ФРС】 Верховний суд США скасував прецедент 91-річної давнини, розширивши право президента звільняти вищих посадовців. Незалежність ФРС отримала обмежений захист, Кук тимчасово залишається на посаді.

【12：39】 【Аналіз фондового ринку США】 Dow Jones вперше закрився вище 52 000 пунктів. Аналітики: не слід продавати технологічні акції та купувати традиційні на поточному рівні, очікується, що акції, пов'язані з AI, все ще користуватимуться попитом.

【12：33】 【Динаміка цін на нафту】 Morgan Stanley знову знизив прогноз цін на нафту, вдруге за два тижні. Прогноз Brent на четвертий квартал — 80 доларів.

【11：07】 【AAPL】 Індійський завод Apple, що належить Tata, зазнав хакерської атаки. Фотографії iPhone 18, чіпи, список постачальників та інші дані витекли в даркнет.

【09：43】 【Динаміка єни】 Єна опустилася нижче 162, курс до гонконгського долара впав нижче 4,82, оновивши 40-річний мінімум. Аналітики: навіть інтервенція матиме короткочасний ефект.

【01：32】 【META】 WhatsApp запускає функцію імен користувачів, 3 мільярди користувачів зможуть не розголошувати номери телефонів.

【00：57】 【GOOGL】 Google Cloud запускає наукову модель AI, спрямовану на дослідження ліків і матеріалів для мікросхем.

【00：19】 【AAPL】 Apple заперечує антимонопольне розслідування в Індії, називаючи регуляторний звіт надто грубим.

====Нижче наведено ситуацію на фондовому ринку США від 29 червня====

Понеділок: Nasdaq зріс більш ніж на 2%, Dow Jones піднявся на 306 пунктів, єна на 40-річному мінімумі. Трамп: забезпечить, щоб член Ради керуючих ФРС Кук не приймала ключових рішень.

Ситуація на Близькому Сході пом'якшується, інвестори купують американські технологічні акції, що стимулювало фондовий ринок США до зростання в понеділок. Nasdaq зріс більш ніж на 2%, Dow Jones одного разу піднявся на 435 пунктів. Ринок звертає увагу на виступ голови ФРС Воша на щорічній конференції Європейського центрального банку цього тижня в пошуках підказок щодо майбутнього напрямку процентних ставок. Курс єни до долара досяг 40-річного мінімуму.

Дивіться закриття фондового ринку США:

Dow Jones закрився на рівні 52 182 пункти, зрісши на 306 пунктів. S&P 500 зріс на 1,18%, Nasdaq — на 2,07%.

Верховний суд США постановив, що президент Трамп наразі не має права звільняти члена Ради керуючих ФРС Кук (Lisa Cook), зазначивши, що монетарна політика не повинна піддаватися політичному втручанню. Трамп у соціальних мережах відповів, що вживе відповідних заходів щодо судової справи Кук, щоб гарантувати, що вона не прийматиме критичних рішень з питань монетарної політики ФРС.

Кук у своїй заяві сказала, що рішення суду підтвердило принцип, який довго підтримував здорове економічне управління, а саме те, що ФРС повинна приймати всі політичні рішення виключно на основі доказів і незалежних суджень, без політичного втручання.

SpaceX наступного місяця увійде до складу індексу Nasdaq 100, акції зросли на 7,1%. Акції AI-програмного забезпечення показали вражаючі результати. Alphabet офіційно прийнято до складу індексу Dow Jones, акції зросли на 4,8%. Tesla зросла на 8,5%.

Група американських компаній подала колективний антимонопольний позов проти Samsung, SK Hynix та Micron. Деталі звинувачень включають зростання цін на 700% за 4 роки, скорочення виробництва традиційної DRAM під виглядом HBM. Позов подано 25 червня, минулого четверга, що збіглося з часом різкого падіння акцій виробників пам'яті. Micron впав на 9,6%, але закрився зростанням на 1,1%. SanDisk (SNDK) впав на 9,4%, але звузив падіння до 1,9% на закритті.

Позивачі стверджують, що Samsung, SK Hynix та Micron, використовуючи свою абсолютну домінуючу позицію на світовому ринку DRAM (понад 90%), публічно заявляють, що переносять виробничі потужності на високоприбуткову високошвидкісну пам'ять (HBM) у відповідь на бум AI, але насправді штучно створюють дефіцит, використовуючи HBM як «димову завісу» для координації скорочення виробництва традиційних чіпів DDR3 і DDR4, навмисно створюючи серйозний дефіцит на роздрібному ринку, що призвело до зростання цін на звичайну DRAM приблизно на 700% за останні чотири роки. Економічні аргументи позивачів вказують на те, що на здоровому конкурентному ринку різке зростання цін має залучити виробників до «розширення виробництва» для захоплення частки ринку, але три гіганти натомість «скорочують пропозицію разом», що свідчить про явну змову з метою монополізації.

З іншого боку, Верховний суд проклав шлях для президента Трампа, дозволивши йому вільно звільняти посадовців Федеральної торгової комісії (FTC) та більшості (хоча і не всіх) агентств, які довгий час були незалежними від політики. Для установ, які довго були політично захищені, це історичний розпад. Це рішення значно розширить владу та вплив президента. Воно скасовує майже столітній прецедент «Humphrey's Executor», який передбачав, що комісари незалежних агентств не можуть бути звільнені без певних причин.

Трамп святкував це рішення в Truth Social, назвавши його «великою перемогою», що підтверджує його право звільняти посадовців: «Я маю безмежну честь бути чинним президентом, який досяг цього історичного та безпрецедентного рішення, одного з найважливіших рішень щодо президентської влади».

Однак це рішення, прийняте більшістю 6 проти 3, зробило виняток для Федеральної резервної системи (ФРС), що узгоджується з попередніми сигналами Верховного суду про те, що він по-різному дивиться на центральний банк. Головний суддя Джон Робертс зазначив, що центральний банк має «унікальні історичні традиції».

Трамп вирішив припинити атаки на Іран і у вівторок відновив переговори в Досі. Ф'ючерси на нафту WTI зросли на 2,2% до 70,75 долара за барель, ф'ючерси на Brent — на 1,61% до 73,15 долара за барель.

Президент Федерального резервного банку Річмонда Баркін попередив, що поточна інфляція занадто висока, але є ознаки того, що ціновий тиск може швидко послабитися. Директор Національної економічної ради Білого дому Хассетт заявив, що звіт про зайнятість у четвер може показати «ще один сильний показник»; він сказав, що бум продуктивності, спричинений AI, має дефляційний ефект, тому поточні аргументи на підтримку підвищення ставок не такі сильні.

Індекс долара США ослаб на 0,2% до 101,13, але дохідність 10-річних державних облігацій зросла до 4,381%.

Єна впала на 0,14% до 161,98 за долар, опустившись нижче мінімуму липня 2024 року та досягнувши мінімуму з 1986 року; інвестори стежать за тим, чи втрутиться японська влада, щоб підтримати курс єни.

Ситуація на гонконгському ринку та ADR постійно оновлюється. Деталі дивіться на: наступна сторінка

Поточні ринкові рухи:

【21：30】 Dow Jones відкрився зростанням на 164 пункти до 52 040 пунктів. Nasdaq зріс на 1,1% до 25 578 пунктів. S&P 500 відкрився зростанням на 52 пункти до 7406 пунктів.

【19：17】 Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 168 пунктів, на Nasdaq — на 1%, на S&P 500 — на 45 пунктів.

【15：18】 Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 95 пунктів до 52 304, на S&P 500 — на 37 пунктів до 7439, на Nasdaq — на 219 пунктів, або 0,7%, до 29 587.

【15：18】 Ф'ючерси на нафту WTI зросли на 1% до 69,92 долара, на Brent — на 0,5% до 72,32 долара. Ф'ючерси на золото в Нью-Йорку впали на 0,5% до 4074 доларів, спотове золото — на 0,7% до 4058 доларів.

【15：01】 【AI+Обчислювальна потужність】 Обчислювальна потужність не встигає за попитом. Google, за чутками, «перекриває кран» для Meta, обмежуючи верхню межу використання Gemini.

【12：44】 【Пам'ять】 Samsung і SK Hynix, за чутками, планують інвестувати 10 трильйонів вон у розширення AI-напівпровідників, партнерство з урядом Кореї сьогодні о 14:00 оголосить «три великі проєкти». Morningstar аналізує ризики розширення виробництва.

【11：40】 【Порушення традицій】 До 250-річчя США випущено лімітовані «Патріотичні паспорти». Трамп стане першим чинним президентом, зображеним на паспорті.

【10：46】 【AI+Anthropic】 Австрія пропонує ЄС залучити Anthropic до себе, сподіваючись обійти експортні обмеження США.

【10：42】 【AAPL】 Apple, за чутками, шукає дозволу на закупівлю мікросхем у ChangXin Memory Technologies, щоб уникнути потрапляння до списку санкцій. Го Мінці: правда в тому, що у 2027 році виникне дефіцит пам'яті. Citi: підвищити глобальний статус ChangXin.

【06：46】 【Іранська криза】 Нафта зростає. Axios: США та Іран припинили взаємні атаки, у вівторок переговори щодо Ормузької протоки.

【06：00】 OpenAI, розробник ChatGPT, за чутками, відкладає вихід на IPO до наступного року, що тисне на акції AI-обладнання. У п'ятницю фондовий ринок США коливався, Dow Jones втратив до 305 пунктів, Nasdaq знижувався 5 днів поспіль. Dow Jones закрився на рівні 51 876 пунктів, втративши 44 пункти, S&P 500 майже не змінився (-0,05%), Nasdaq впав на 0,24%.

Дивіться закриття фондового ринку США:

Щоденна динаміка ринку США, деталі дивіться: 【Закриття фондового ринку США】 OpenAI, за чутками, відкладає вихід на IPO до наступного року, Nasdaq знову впав на 0,2% - Кашкарі очікує одного підвищення ставки цього року, Dow Jones втратив 44 пункти.