Закриття фондового ринку США｜Іран звинувачує США в порушенні домовленості, Dow Jones досяг історичного максимуму, а потім впав, Micron впав більш ніж на 10%, Nasdaq впав на 0,7%

Іранська делегація на переговорах заявила, що США порушили домовленості, і створить наглядову групу для перевірки порушень з боку США; крім того, голова Федеральної резервної системи Кевін Уорш під час виступу на конференції Європейського центрального банку заявив, що прокладатиме новий курс у ФРС, але відмовився давати орієнтири щодо процентних ставок. Настрій інвесторів обережний, американські акції зазнали різких коливань, індекс Dow Jones зріс на 423 пункти, а потім впав, акції AI-обладнання різко впали, потягнувши вниз Nasdaq. Індекс Nasdaq Golden Dragon, який відображає динаміку китайських акцій, різко зріс на 2,9%.

Дивіться підсумки американського фондового ринку:

Індекс Dow Jones закрився на рівні 52 305 пунктів, впавши на 13 пунктів, S&P 500 знизився на 0,22%, Nasdaq впав на 0,66%. Meta (META), яка останніми роками активно скуповувала мікросхеми, раптово оголосила про продаж надлишкових обчислювальних потужностей, що кинуло тінь на замовлення акцій AI-обладнання. Meta зросла на 8,8%.

Акції виробників мікросхем зазнали тиску через побоювання, що активні покупці скоротять замовлення. Micron (MU) впав більш ніж на 10%. Генеральний директор Micron Санджай Мехротра в інтерв'ю зазначив, що дисбаланс попиту та пропозиції на ринку мікросхем викликаний не лише виробниками пам'яті; на його думку, останніми роками деякі клієнти під час переговорів про ціни надто сильно тиснули, що призвело до недостатніх інвестицій у виробничі потужності галузі, через що весь сектор не зміг вчасно підготуватися, не встигаючи за попитом, викликаним вибухом AI-індустрії.

The Wall Street Journal повідомляє, що компанія SpaceX розробила прототип штучного інтелекту (AI), схожий на смартфон. Акції SpaceX все одно впали на 7,8% разом із загальним ринком.

Заступник міністра закордонних справ Ірану, керівник іранської технічної делегації на переговорах Казем Гарібабаді заявив, що під час тристоронніх переговорів між Іраном, Катаром і Пакистаном у середу в Досі іранська делегація порушила та перевірила питання порушення Сполученими Штатами зобов'язань за меморандумом про взаєморозуміння між США та Іраном щодо припинення війни в Лівані.

Він також уточнив, що зустрічі між делегаціями США та Ірану в Досі не відбулося. Раніше ринкові джерела повідомляли, що США та Іран проводять непрямі технічні переговори в Досі, Катар, де Катар і Пакистан виступають посередниками, і сторони не зустрічаються безпосередньо.

Міжнародні ціни на нафту продовжують знижуватися: ф'ючерси на нафту WTI впали на 1,32%, закрившись на рівні 68,58 доларів за барель; ф'ючерси на Brent знизилися на 1,89%, закрившись на рівні 71,57 доларів. Ціни на золото коливалися, але стабілізувалися.

Голова Федеральної резервної системи США Кевін Уорш виступив на форумі Європейського центрального банку, де зазначив, що ФРС розпочне абсолютно новий політичний курс для прийняття кращих рішень, однак наголосив, що не надаватиме жодних прогнозних орієнтирів. Він очікує, що на засіданні Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC) у липні виникнуть гострі внутрішні розбіжності. Він підтвердив рішучість повернути інфляцію до цільового рівня 2% і наголосив, що давня незалежність центрального банку не зміниться.

Так званий «малий NFP» — дані ADP щодо зайнятості в США за червень показали зростання на 98 000 робочих місць, що нижче очікуваних 118 000; травневий показник залишився на рівні 122 000.

Дані компанії Challenger, Gray & Christmas свідчать, що кількість оголошених звільнень в американських компаніях у червні зменшилася на 53% порівняно з попереднім місяцем — до 45 849 осіб, а в річному вимірі — на 4%.

Поточна динаміка:

【23:00】Meta різко зросла на 10%, переходить до хмарних обчислень і продає надлишкові обчислювальні потужності. Акції виробників мікросхем різко впали. Dow Jones зріс на 85 пунктів.

【21:30】Голова ФРС Уорш: Очікується гострі внутрішні розбіжності на липневому засіданні. Долар і дохідність казначейських облігацій зросли. Dow Jones впав на 166 пунктів, акції виробників мікросхем різко впали.

【18:00】США та Іран проводять непрямі технічні переговори. Ціни на нафту та золото падають. Ф'ючерси на Dow Jones впали на 124 пункти.

【17:00】【AI+Anthropic】Міністерство торгівлі США зняло експортні обмеження. Anthropic з завтрашнього дня відновлює доступ до моделей Claude Fable 5 та Mythos 5.

【16:40】【AAPL】Верховний суд США прийняв апеляцію Apple, розглядаючи рішення про «неповагу до суду» в антимонопольній справі Epic Games.

【16:30】【Трамп】Торік заробив понад 9,3 млрд юанів на криптовалютах, загальний статок зріс до 59,2 млрд.

【16:20】【TSLA】Tesla тестує перший Cybercab. США пропонують звільнити від встановлення педалі гальма.

【16:00】【Хвиля звільнень】Microsoft, за чутками, знову розпочне масштабні звільнення, що торкнуться кількох тисяч посад. Підрозділ Xbox стане головною зоною скорочень.

Дивіться підсумки американського фондового ринку:

AI-акції показали хороші результати: SanDisk (SNDK) зріс на 10,9%, AMD (AMD) на 7,7%, Marvell Technology (MRVL) на 7,3%, TSMC (TSM) на 4,9%, Nebius (NBIS) на 5,8%, CoreWeave (CRWV) на 4,2%. Однак Micron (MU) зріс лише на 0,8%.

Акції компаній Маска зросли: Tesla (TSLA) зросла на 2,1%, SpaceX (SPCX) на 4,1%, закрившись на рівні 170,86 доларів.

Ціни на казначейські облігації США впали, дохідність 10-річних облігацій зросла до 4,465%, оскільки дані США все ще хороші, особливо кількість вакансій JOLTS досягла 7,594 млн, перевищивши очікувані 7,296 млн. Водночас на тлі інфляційних очікувань посилюється тиск на підвищення ставок.

США та Іран ведуть діалог через посередників у Досі. Ринок спостерігає за прогресом. Ціни на нафту слабкі: ф'ючерси на WTI впали на 1% до 70,07 доларів, Brent знизився на 0,3% до 72,92 доларів. Ціна на золото майже не змінилася, складаючи 4008,38 доларів.

Речник міністерства закордонних справ Катару заявив, що спеціальний представник США на Близькому Сході Віткофф і зять президента Трампа Кушнер прибудуть до Катару для зустрічі з посередниками для обговорення переговорів, але високопосадові переговори між США та Іраном поки не плануються.

Загалом за перше півріччя Dow Jones зріс на 8,9%, S&P 500 на 9,6%, Nasdaq на 12,8%, продовживши тенденцію зростання останніх трьох років.

Біткоїн зазнає тиску, впавши нижче 60 000 доларів, тимчасово на рівні 58 482 доларів, знизившись на 3% за день. Coinbase (COIN) впав на 3,6%, Strategy (MSTR) на 6,2%, Circle на 17,7%.

MetLife Investment Management заявляє, що штучний інтелект (AI) залишається ключовим двигуном зростання ринку. Оскільки агентний AI поступово переходить від стадії інфраструктури до практичного комерційного застосування, корпоративні капітальні витрати продовжують отримувати підтримку. Водночас ринок більше зосереджується на розрізненні компаній, які реально виграють від довгострокового розвитку AI, та тих, що залежать переважно від ринкових настроїв.

Ситуація на гонконгському ринку та ADR постійно оновлюється, подробиці див. на наступній сторінці.

Поточна динаміка:

【14:59】Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 15 пунктів до 52 587, на S&P 500 на 6 пунктів до 7 506, на Nasdaq на 71 пункт (0,2%) до 30 124.

【14:59】Ціни на нафту впали на 1%: WTI знизився на 1,1% до 70 доларів, Brent на 1,4% до 72,14 доларів. Золото стабільне: ф'ючерси на золото зросли на 0,1% до 4 043 доларів, спотова ціна зросла на 0,3% до 4 028 доларів.

【14:07】【Кадри ФРС】Скасування прецеденту 1991 року: Верховний суд США розширив повноваження президента звільняти високопосадовців. Незалежність ФРС отримала обмежений захист, Кук тимчасово залишається.

【12:39】【Аналіз американських акцій】Dow Jones вперше закрився вище 52 000 пунктів. Аналітики: не варто продавати технологічні акції на поточному рівні, купуючи традиційні. Очікується, що акції, пов'язані з AI, все ще будуть популярними.

【12:33】【Динаміка цін на нафту】Morgan Stanley знову знизив прогноз цін на нафту, вдруге за два тижні. Brent у четвертому кварталі прогнозується на рівні 80 доларів.

【11:07】【AAPL】Завод Apple у Індії (Tata) зазнав хакерської атаки. Фотографії реального iPhone 18, мікросхеми, список постачальників та інші дані витекли в даркнет.

【09:43】【Динаміка єни】Єна втратила рівень 162, впавши нижче 4,82 гонконгських доларів, встановивши 40-річний мінімум. Аналітики: навіть інтервенція матиме короткочасний ефект.

【01:32】【META】WhatsApp запускає функцію імен користувачів, 3 мільярди користувачів зможуть приховати свої номери телефонів.

【00:57】【GOOGL】Google Cloud розміщує наукові моделі AI, спрямовані на розробку ліків і матеріалів для мікросхем.

【00:19】【AAPL】Apple відповідає на антимонопольне розслідування Індії, називаючи звіт регулятора надто поверховим.

====Нижче наведено ситуацію на американському фондовому ринку за 29 червня====

Понеділок: Nasdaq зріс більш ніж на 2%, Dow Jones зріс на 306 пунктів, єна досягла 40-річного мінімуму. Трамп: Забезпечить, щоб член ради ФРС Кук не приймала ключових рішень.

Ситуація на Близькому Сході пом'якшилася, інвестори купували американські технологічні акції, що стимулювало зростання американського фондового ринку в понеділок. Nasdaq зріс більш ніж на 2%, Dow Jones тимчасово зріс на 435 пунктів. Ринок звертає увагу на виступ голови Федеральної резервної системи Уорша на конференції Європейського центрального банку цього тижня, шукаючи підказки щодо майбутнього напрямку процентних ставок. Єна досягла 40-річного мінімуму по відношенню до долара.

Дивіться підсумки американського фондового ринку:

Індекс Dow Jones закрився на рівні 52 182 пункти, зрісши на 306 пунктів, S&P 500 зріс на 1,18%, Nasdaq на 2,07%.

Верховний суд США постановив, що президент Трамп наразі не має права звільняти члена ради ФРС Лізу Кук, заявивши, що грошово-кредитна політика не повинна зазнавати політичного втручання. Трамп у соціальних мережах відповів, що вживе відповідних заходів щодо позову Кук, щоб гарантувати, що вона не прийматиме вирішальних рішень з питань грошово-кредитної політики ФРС.

Кук у заяві зазначила, що рішення суду підтверджує принцип, який довгий час підтримував здорове економічне управління: ФРС повинна приймати всі політичні рішення виключно на основі доказів і незалежних суджень, без політичного втручання.

SpaceX наступного місяця буде включена до складу індексу Nasdaq 100, акції зросли на 7,1%. Акції AI-програмного забезпечення показали вражаючі результати, Alphabet офіційно включена до складу Dow Jones, акції зросли на 4,8%. Tesla зросла на 8,5%.

Група американських компаній подала колективний антимонопольний позов проти Samsung, SK Hynix і Micron. Деталі звинувачень включають зростання цін на 700% за 4 роки, скорочення виробництва традиційної DRAM під виглядом HBM. Позов подано 25 червня, минулого четверга, що збіглося з раптовим падінням акцій виробників пам'яті. Micron спочатку впав на 9,6%, але закрився зростанням на 1,1%. SanDisk (SNDK) спочатку впав на 9,4%, закрившись зі звуженням втрат до 1,9%.

Позивачі стверджують, що Samsung, SK Hynix і Micron використовували своє абсолютне домінування на світовому ринку DRAM (понад 90%), нібито заявляючи, що через бум AI переносять виробничі потужності на більш прибуткову пам'ять HBM, але насправді штучно створювали дефіцит, використовуючи HBM як «димова завіса», для координації скорочення виробництва традиційних чіпів DDR3 і DDR4, навмисно створюючи серйозний дефіцит на роздрібному ринку, що призвело до зростання цін на звичайну DRAM приблизно на 700% за останні чотири роки. Економічне обґрунтування позивачів полягає в тому, що на здоровому конкурентному ринку різке зростання цін мало б стимулювати виробників «розширювати виробництво» для захоплення частки ринку, але три гіганти навпаки «спільно скоротили пропозицію», що свідчить про явну змову з монополізації ринку.

З іншого боку, Верховний суд розчистив шлях для президента Трампа, дозволивши йому вільно звільняти членів Федеральної торгової комісії (FTC) та більшості (хоча не всіх) інших установ, які довгий час були незалежними від політики. Для установ, які довгий час були політично захищені, це історичний демонтаж. Це рішення значно розширить повноваження та вплив президента. Воно скасовує майже столітній прецедент «Humphrey's Executor», який передбачав, що членів незалежних установ не можна звільняти без конкретних підстав.

Трамп привітав це рішення в Truth Social, назвавши його «великою перемогою», яка підтверджує його повноваження звільняти посадовців: «Я маю незмірну честь бути чинним президентом, який виграв це історичне та безпрецедентне рішення, одне з найважливіших рішень щодо президентських повноважень».

Однак це рішення, прийняте голосами 6 проти 3, зробило виняток для Федеральної резервної системи (ФРС), що узгоджується з попередніми сигналами Верховного суду, який вважає, що цей центральний банк має «унікальну історичну традицію».

Трамп погодився припинити удари по Ірану та відновив переговори у вівторок у Досі. Ф'ючерси на WTI зросли на 2,2% до 70,75 доларів, Brent на 1,61% до 73,15 доларів.

Президент Федерального резервного банку Річмонда Баркін попередив, що інфляція все ще занадто висока, але є ознаки того, що ціновий тиск може незабаром послабитися. Голова Національної економічної ради Білого дому Кевін Гасетт заявив, що четверговий звіт про зайнятість може показати «ще один сильний показник»; він сказав, що зростання продуктивності, спричинене AI, має дефляційний ефект, тому нинішні аргументи на користь підвищення ставок не такі сильні.

Індекс долара ослаб, знизившись на 0,2% до 101,13, але дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла до 4,381%.

Єна впала на 0,14% до 161,98 за долар, втративши мінімум липня 2024 року, встановивши новий мінімум з 1986 року. Інвестори звертають увагу на те, чи будуть японські органи влади знову втручатися для підтримки курсу єни.

Ситуація на гонконгському ринку та ADR постійно оновлюється, подробиці див. на наступній сторінці.

Поточна динаміка:

【21:30】Dow Jones відкрився підвищенням на 164 пункти, до 52 040 пунктів. Nasdaq зріс на 1,1% до 25 578 пунктів. S&P 500 відкрився підвищенням на 52 пункти до 7 406.

【19:17】Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 168 пунктів, на Nasdaq на 1%, на S&P 500 на 45 пунктів.

【15:18】Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 95 пунктів до 52 304, на S&P 500 на 37 пунктів до 7 439, на Nasdaq на 219 пунктів (0,7%) до 29 587.

【15:18】Ф'ючерси на WTI зросли на 1% до 69,92 доларів, Brent на 0,5% до 72,32 доларів. Ф'ючерси на золото впали на 0,5% до 4 074 доларів, спотова ціна впала на 0,7% до 4 058 доларів.

【15:01】【AI+Обчислювальні потужності】Обчислювальні потужності не встигають за попитом. За повідомленнями, Google «перекриває кисень» Meta, обмежуючи використання Gemini.

【12:44】【Пам'ять】Samsung і SK Hynix, за чутками, планують вкласти 10 трильйонів вон у розширення AI-напівпровідників. Спільно з урядом Кореї в понеділок о 14:00 представлять «три великі проекти». Morningstar аналізує ризики розширення виробництва.

【11:40】【Порушення традицій】До 250-річчя США випущено лімітований «патріотичний паспорт». Трамп став першим чинним президентом, який з'явився на паспорті.

【10:46】【AI+Anthropic】Австрія закликає ЄС залучити Anthropic до співпраці, сподіваючись обійти експортні обмеження США.

【10:42】【AAPL】Apple, за чутками, просить дозвіл на закупівлю мікросхем від ChangXin Memory Technologies, щоб уникнути потрапляння до списку санкцій. Го Мінчі: насправді це криза дисбалансу попиту та пропозиції на ринку пам'яті до 2027 року. Citigroup: підвищує глобальний статус ChangXin.

【06:46】【Іранська криза】Ціни на нафту зросли. Axios: США та Іран припинили взаємні атаки, переговори у вівторок щодо Ормузької протоки.

【06:00】Розробник ChatGPT OpenAI, за чутками, відкладає вихід на біржу до наступного року, що тисне на акції AI-обладнання. Американський фондовий ринок у п'ятницю був нестабільним, Dow Jones тимчасово впав на 305 пунктів, Nasdaq знижувався п'ятий день поспіль. Dow Jones закрився на рівні 51 876 пунктів, знизившись на 44 пункти, S&P 500 трохи знизився на 0,05%; Nasdaq впав на 0,24%.

Дивіться підсумки американського фондового ринку:

Динаміка американського ринку минулого тижня, подробиці див.: [Підсумки американського фондового ринку] OpenAI, за чутками, відкладає вихід на біржу до наступного року. Nasdaq впав ще на 0,2%. Кашкари прогнозує одне підвищення ставки цього року. Dow Jones знизився на 44 пункти.