Danh mục đầu tư của CNBC Investing Club ghi nhận diễn biến giá cổ phiếu phân hóa kể từ cuộc Họp Tháng 6 ngày 17/6, khi ba cổ phiếu liên quan đến AI tăng hơn 20% trong khi ba cổ phiếu khác giảm tối đa 15%. Dow tăng 2,3%, S&P 500 tăng 2,1% và Nasdaq cộng thêm 1% trong giai đoạn này. Nhà đầu tư chuyển sang các cổ phiếu an ninh mạng và các công ty có kế hoạch thương mại hóa AI rõ ràng hơn, trong khi các mã bán dẫn giảm trở lại sau đợt tăng mạnh trước đó. Sự thay đổi phản ánh mức độ chọn lọc ngày càng cao đối với mức độ tiếp xúc với trí tuệ nhân tạo khi thị trường đánh giá công ty nào có thể chuyển các khoản đầu tư AI thành doanh thu.
Palo Alto Networks và CrowdStrike dẫn đầu nhờ sức mạnh an ninh mạng
Palo Alto Networks tăng 25,5% và CrowdStrike tăng 21,7% kể từ cuộc họp ngày 17/6, với cả hai cổ phiếu cùng chạm đỉnh kỷ lục. Lĩnh vực an ninh mạng được củng cố sau khi The Wall Street Journal đưa tin các mô hình AI của Trung Quốc đang ngày càng có năng lực gần như tương đương các nền tảng hàng đầu của Mỹ trong việc phát hiện lỗ hổng phần mềm. Giám đốc điều hành IBM Arvind Krishna cho biết trong tuần này rằng an ninh mạng là một trong ba lĩnh vực doanh nghiệp đang ngày càng ưu tiên cho chi tiêu CNTT, sau thông báo trước kết quả kinh doanh quý 2 không như kỳ vọng của IBM. CNBC Investing Club đã cắt giảm vị thế ở cả hai cổ phiếu, chốt lãi gần 150% ở Palo Alto và 105% ở CrowdStrike.
Meta tăng nhờ mảng kinh doanh đám mây và kế hoạch thương mại hóa AI
Meta tăng 20% trong giai đoạn sau khi công bố kế hoạch ra mắt mảng kinh doanh đám mây, cho phép thuê công suất tính toán dư thừa cho khách hàng bên ngoài. Công ty giới thiệu các sản phẩm AI mới cho nhà phát triển và nhà quảng cáo, cho thấy sự chuyển hướng sang thu phí cho năng lực AI thay vì dựa chủ yếu vào các bản phát hành mã nguồn mở. Reuters cho biết Meta dự kiến bắt đầu sản xuất chip AI tùy chỉnh của mình vào cuối năm nay. Một nhà phân tích của Bank of America cho rằng nỗ lực chip tùy chỉnh của Meta có thể giúp tiết kiệm chi phí, với ước tính chi tiêu có thể giảm từ 45 tỷ USD cho mỗi gigawatt công suất tính toán xuống 22 tỷ USD. Cổ phiếu tăng 15% trong tuần trước, trở thành mã hoạt động tốt nhất trong danh mục đầu tư ở giai đoạn đó.
Apple bật lại nhờ sự tự tin vào chiến lược AI
Apple tăng 10,7% khi nhà đầu tư ngày càng tin tưởng hơn vào chiến lược trí tuệ nhân tạo của công ty. Công ty đã giới thiệu nền tảng AI được làm mới tại Hội nghị Nhà phát triển Toàn cầu (Worldwide Developers Conference) vào tháng 6, củng cố quan điểm rằng Apple có thể không cần tự xây dựng mô hình AI hàng đầu của ngành nếu có thể mang lại trải nghiệm người dùng tốt nhất dựa trên cơ sở lắp đặt khoảng 1,5 tỷ iPhone. Apple công bố tăng giá trên dòng MacBook và iPad vào cuối tháng 6 khi chi phí bộ nhớ cao hơn lan sang toàn ngành công nghệ. Các nhà phân tích của Citi cho rằng mức giá cao hơn nhìn chung có thể bù đắp phần lớn chi phí bộ nhớ tăng, với tác động hạn chế đến nhu cầu. Cổ phiếu đóng cửa ở mức cao kỷ lục vào thứ Tư.
Intel giảm bất chấp cơ hội AI và mảng đúc (foundry)
Intel giảm 15% trong giai đoạn này khi nhà đầu tư rời khỏi một số mã bán dẫn sau đợt chạy mạnh của nhóm. CNBC Investing Club đã tăng thêm vị thế vào thứ Tư, coi đà giảm là cơ hội để mua vào. Jim Cramer cho biết trong cuộc họp Sáng thứ Tư rằng Intel vẫn là cổ phiếu yêu thích của ông trong danh mục nhờ cơ hội ngày càng lớn về bộ xử lý trung tâm (CPU) trong AI và hoạt động mảng đúc của công ty. Intel hiện tăng hơn 170% so với đầu năm dù giảm trong tháng gần đây.
FedEx Freight chịu áp lực bán sau khi tách doanh nghiệp
FedEx Freight giảm 12,4% kể từ khi trở thành công ty độc lập vào đầu tháng 6. Báo cáo kết quả kinh doanh đầu tiên của công ty với tư cách một doanh nghiệp độc lập cho thấy cả doanh thu và thu nhập hoạt động đều vượt kỳ vọng, dù biên lợi nhuận gặp trở ngại từ lực cản của phụ phí nhiên liệu. CNBC Investing Club đã tận dụng các đợt sụt giảm gần đây như cơ hội mua vào, cho rằng FedEx Freight là bên thắng lợi dài hạn, được định vị để hưởng lợi khi chu kỳ vận tải hàng hóa phục hồi.
Qnity Electronics giảm do kết quả từ Samsung
Qnity Electronics giảm 10,5% khi các cổ phiếu bán dẫn hạ nhiệt sau đợt tăng mạnh trước đó. Đà suy yếu tăng tốc sau khi Samsung Electronics, khách hàng lớn nhất của Qnity, công bố kết quả mà Jim Cramer mô tả là “tuyệt vời nhưng chưa đủ tuyệt vời”. Kết quả làm dấy lên câu hỏi về nhu cầu đối với sản phẩm của Samsung, khiến cổ phiếu Qnity giảm khoảng 4% trong phiên tiếp theo. Qnity hiện tăng khoảng 70% trong năm nay dù giảm trong tháng gần đây.
FAQ
Điều gì thúc đẩy sự phân hóa hiệu suất giữa các cổ phiếu của CNBC Investing Club kể từ ngày 17/6?
Các cổ phiếu an ninh mạng Palo Alto Networks và CrowdStrike tăng hơn 20% nhờ kỳ vọng nhu cầu cao hơn sau các báo cáo về năng lực AI của Trung Quốc trong việc phát hiện lỗ hổng phần mềm, trong khi các cổ phiếu bán dẫn Intel và Qnity Electronics giảm 10-15% khi nhà đầu tư xoay sang hướng khác sau đợt tăng mạnh trước đó.
Vì sao cổ phiếu Meta tăng 20% trong giai đoạn này?
Meta tăng sau khi công bố kế hoạch ra mắt mảng kinh doanh đám mây cho thuê công suất tính toán dư thừa cho khách hàng và giới thiệu các sản phẩm AI mới cho nhà phát triển và nhà quảng cáo. Reuters cho biết công ty dự kiến bắt đầu sản xuất chip AI tùy chỉnh của mình vào cuối năm nay, trong khi các nhà phân tích của Bank of America ước tính có thể tiết kiệm chi phí tiềm năng từ 45 tỷ USD xuống 22 tỷ USD cho mỗi gigawatt công suất tính toán.
