KCC đã bảo đảm 1.385 nghìn tỷ won trong đơn đặt trái phiếu với mức độ đặt thừa 6,9 lần

KCC, một công ty vật liệu của Hàn Quốc được xếp hạng AA-, đã thu về 1,385 nghìn tỷ won trong các lệnh mua trong quá trình dự báo nhu cầu trái phiếu được thực hiện vào ngày 23, đạt mức vượt đăng ký 6,9 lần so với kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp trị giá 210Bỷ won. Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được để tái cấp vốn cho 200Bỷ won trái phiếu ngắn hạn và thương phiếu đáo hạn từ tháng tới đến tháng 10. KCC công bố doanh thu hợp nhất Q1 đạt 1,6264 nghìn tỷ won, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước, nhờ doanh số mảng sơn tăng 3,0% trong bối cảnh ngành đóng tàu bùng nổ và doanh số mảng silicon tăng 4,1% nhờ nhu cầu từ xe điện và chip bán dẫn cho AI.

KCC thu về 1,385 nghìn tỷ won đơn hàng trái phiếu với mức vượt đăng ký 6,9 lần

KCC tiến hành dự báo nhu cầu vào ngày 23 đối với tổng lượng phát hành 400Bỷ won trái phiếu doanh nghiệp và nhận tổng đơn hàng 1,385 nghìn tỷ won, theo các nguồn trong ngành ngân hàng đầu tư. Tranche 2 năm 모집(募集) 700Bỷ won thu hút 120Bỷ won trong đơn hàng, trong khi tranche 3 năm 모집(募集) 685Bỷ won nhận 80Bỷ won trong đơn hàng.

Mức chênh lãi suất (spreads) được ấn định thấp hơn 5 điểm cơ bản so với lãi suất tham chiếu đối với tranche 2 năm và thấp hơn 4 điểm cơ bản đối với tranche 3 năm, dựa trên số lượng 모집(募集). Mức giới hạn tổng hợp tối đa được đặt ở 200Bỷ won. Sáu công ty đóng vai trò tổ chức dẫn dắt: NH Investment & Securities, KB Securities, Korea Investment & Securities, Shinhan Investment & Securities, Mirae Asset Securities và Kiwoom Securities.

Công ty dùng toàn bộ số tiền cho tái cấp vốn nợ 210Bỷ won

KCC sẽ sử dụng toàn bộ số tiền huy động để trả nợ hiện hữu. Công ty dự kiến tái cấp vốn tổng cộng 210Bỷ won từ trái phiếu ngắn hạn và thương phiếu đáo hạn từ tháng tới đến tháng 10.

Doanh thu Q1 đạt 1,6264 nghìn tỷ won nhờ nhu cầu từ đóng tàu và bán dẫn

KCC ghi nhận doanh thu hợp nhất 1,6264 nghìn tỷ won trong Q1, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu mảng sơn tăng 3,0% theo năm nhờ nhu cầu mở rộng đối với sơn phủ hàng hải do ngành đóng tàu bùng nổ. Doanh thu mảng silicon tăng 4,1% theo năm, được hỗ trợ bởi nhu cầu từ xe điện và chip bán dẫn cho AI.

Tính đến cuối Q1, tiền mặt và các khoản tương đương tiền hợp nhất cộng với công cụ tài chính ngắn hạn đạt khoảng 1,5 nghìn tỷ won. Tỷ lệ nợ ở mức 117,6%.

FAQ

Kết quả dự báo nhu cầu trái phiếu của KCC vào ngày 23 là gì?

KCC thu về 1,385 nghìn tỷ won trong các lệnh mua cho kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp trị giá 210Bỷ won, đạt mức vượt đăng ký 6,9 lần. Tranche 2 năm 모집(募集) 700Bỷ won nhận 120Bỷ won trong đơn hàng và tranche 3 năm 모집(募集) 685Bỷ won thu hút 80Bỷ won trong đơn hàng.

KCC sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu như thế nào?

KCC sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được để tái cấp vốn cho nợ hiện hữu. Công ty dự kiến trả tổng cộng 200Bỷ won từ trái phiếu ngắn hạn và thương phiếu đáo hạn từ tháng tới đến tháng 10.

Điều gì thúc đẩy tăng trưởng doanh thu Q1 của KCC?

Doanh thu hợp nhất Q1 của KCC đạt 1,6264 nghìn tỷ won, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước, nhờ doanh số mảng sơn tăng 3,0% do nhu cầu đóng tàu đối với sơn phủ hàng hải và doanh số mảng silicon tăng 4,1% nhờ nhu cầu từ xe điện và chip bán dẫn cho AI.