Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc phát hành $2B trên trái phiếu toàn cầu, thiết lập mức chênh lệch lịch sử thấp nhất ở 18bp và 26bp

Theo các ngân hàng đầu tư, Korea Eximbank đã phát hành 2 tỷ USD trái phiếu toàn cầu vào ngày 24 tháng 7, thiết lập mức thấp kỷ lục về chênh lệch lãi suất vay. Đợt phát hành bao gồm hai lô trị giá 1 tỷ USD mỗi lô với kỳ hạn cố định 3 năm và 5 năm, lần lượt có mức chênh lệch 18 điểm cơ bản và 26 điểm cơ bản—đánh dấu lần đầu tiên một tổ chức phát hành của Hàn Quốc ngoài khối chính phủ đưa chênh lệch xuống dưới 10 điểm cơ bản đối với trái phiếu 3 năm. Định hướng ban đầu được đặt ở mức 44bp và 47bp, nhưng nhu cầu mạnh mẽ khoảng 6,3 tỷ USD trong giai đoạn xây dựng sổ lệnh đã giúp ngân hàng nén chênh lệch đáng kể.

Đợt phát hành được hỗ trợ nhờ mạng lưới nhà đầu tư toàn cầu rộng khắp của Eximbank trải dài từ châu Á, châu Âu đến Mỹ Latinh, bao gồm cuộc gọi nhà đầu tư bằng tiếng Quan Thoại trước khi phát hành nhằm mở rộng phạm vi tại các thị trường Trung Quốc. Sự đón nhận tích cực diễn ra dù vẫn có những căng thẳng địa chính trị gần đây và tâm lý trên thị trường tín dụng rộng hơn đang hạ nhiệt, phản ánh niềm tin vào triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc và vị thế của Eximbank như một nhà phát hành hạng đầu trong nhóm các tổ chức phát hành chính phủ, tổ chức xuyên quốc gia và tổ chức đại lý (SSA).