Munster Projects sử dụng Google Cloud và AWS để vượt dự đoán doanh thu quý 2

Gene Munster của Deepwater Asset Management dự báo rằng doanh thu của Google Cloud thuộc Alphabet và AWS của Amazon sẽ vượt ước tính doanh thu theo đồng thuận đối với quý kết thúc vào tháng 6, nhờ nhu cầu mạnh mẽ về hạ tầng AI. Doanh thu Google Cloud dự kiến sẽ tăng 70% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 6, cao hơn ước tính theo đồng thuận 64%, trong khi AWS được dự báo tăng 34% trong quý tháng 6, so với mức 32% được kỳ vọng. Munster và đồng tác giả Brian Baker cho biết tăng trưởng lợi nhuận nhờ hạ tầng AI được cải thiện dự kiến sẽ bù đắp cho việc nén định giá, dù các công ty công nghệ đang đối mặt với việc nhà đầu tư soi xét kỹ hơn vì việc chỉ “đánh bại kỳ vọng” có thể không còn đủ để biện minh cho các kế hoạch chi tiêu vốn cao hơn.

Munster Dự Phóng Google Cloud và AWS Vượt Ước Tính Doanh Thu Quý 2

Munster dự báo Google Cloud sẽ vượt trội hơn các đối thủ trong kết quả đám mây tháng 6, nhờ mở rộng hạ tầng mạnh tay và thu hút khách hàng hiệu quả thông qua “bộ” mô hình của mình. Chiến lược này được dự kiến sẽ đẩy tăng trưởng doanh thu của Google Cloud so với cùng kỳ năm trước lên 70%, vượt dự phóng 64% của Phố Wall.

AWS được kỳ vọng sẽ tiếp tục đà vượt trội khi nhu cầu luôn vượt cung mặc dù vẫn đang mở rộng nỗ lực. Động lực này được dự báo sẽ tạo ra tốc độ tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn đồng thuận của Phố Wall là 32%.

Microsoft dự kiến sẽ ghi nhận mức “upside” thấp nhất trong ba nhà cung cấp đám mây hàng đầu, với tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước được dự báo đúng bằng kỳ vọng ở mức 40%.

Deepwater Dự Phóng Tăng Trưởng Capex Hyperscaler Năm 2027 Đạt 37%

Munster dự báo các ước tính tăng trưởng capex của hyperscaler theo năm dương lịch năm 2027 theo đồng thuận sẽ tăng từ mức 23% so với cùng kỳ năm trước hiện tại lên 37%. Ông cho biết nếu phần lớn các đợt mở rộng tài trợ gần đây của các nhà dẫn đầu thị trường chuyển sang triển khai trong năm tới, thì tăng trưởng capex hyperscaler tổng thể có thể bật mạnh lên 37% so với cùng kỳ năm trước.

Meta dự kiến sẽ nâng nhẹ triển vọng capex cho năm 2027 lên 25%, tăng so với kỳ vọng ban đầu là 21%.

Theo ghi chú của Munster và Baker, kỳ vọng hiện tại của Phố Wall theo đồng thuận đang “chốt” tăng trưởng capex của hyperscaler năm dương lịch 2027 ở mức 23% so với cùng kỳ năm trước.

Cổ Phiếu GOOGL và AMZN Cho Thấy Hiệu Suất Khác Biệt Tính Từ Đầu Năm

Cổ phiếu GOOGL tăng 15% tính từ đầu năm đến nay, trong khi AMZN tăng 6% trong cùng giai đoạn. Tâm lý bán lẻ trên Stocktwits đối với cổ phiếu GOOGL ở mức “trung lập” và đối với AMZN là “bearish”, với “bình thường” về lượng tin nhắn.

FAQ

Gene Munster đã dự phóng doanh thu Google Cloud và AWS cho quý tháng 6 là bao nhiêu?

Gene Munster của Deepwater Asset Management dự phóng doanh thu Google Cloud sẽ tăng 70% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 6, cao hơn ước tính theo đồng thuận 64%, và AWS sẽ tăng 34% trong quý tháng 6, so với mức 32% được kỳ vọng.

Dự phóng của Munster cho tăng trưởng capex hyperscaler năm 2027 là gì?

Munster dự báo các ước tính tăng trưởng capex hyperscaler theo năm dương lịch 2027 theo đồng thuận sẽ tăng từ 23% so với cùng kỳ năm trước hiện tại lên 37%, nhờ các đợt mở rộng tài trợ gần đây chuyển sang triển khai trong năm tới.

Cổ phiếu GOOGL và AMZN đã hoạt động thế nào tính từ đầu năm đến nay?

Cổ phiếu GOOGL tăng 15% tính từ đầu năm đến nay, trong khi AMZN tăng 6% trong cùng giai đoạn, với tâm lý bán lẻ trên Stocktwits được ghi nhận là “trung lập” cho GOOGL và “bearish” cho AMZN.