Counterpoint Research, IDC và Omdia ước tính lượng xuất xưởng smartphone trong quý 2 giảm do tình trạng thiếu bộ nhớ được thúc đẩy bởi AI, với Counterpoint dự báo mức giảm 11% so với cùng kỳ năm trước — là kết quả quý 2 tệ nhất trong 13 năm. Nhà phân tích cấp cao Silpi Jain của Counterpoint cho biết tình trạng thiếu bộ nhớ toàn cầu đã lấn át các yếu tố khác để trở thành nguyên nhân đơn lẻ lớn nhất khiến ngành smartphone chậm lại, lưu ý rằng vấn đề vốn chỉ là một tình huống linh kiện từ năm ngoái giờ đã phát triển thành bài toán nhu cầu trên quy mô đầy đủ. IDC ước tính lượng xuất xưởng trong quý 2 giảm 6,7% trong cuộc khủng hoảng bộ nhớ; giám đốc nghiên cứu cấp cao Nabila Popal cho biết giá bộ nhớ tăng 300% so với một năm trước và hiện chiếm hơn 65% chi phí linh kiện đối với các dòng giá thấp, khiến việc tồn tại trở nên khó khăn hơn đối với các OEM có danh mục sản phẩm ngân sách.
Research Firms Report Q2 Decline Estimates
Counterpoint Research ước tính lượng xuất xưởng smartphone trong quý 2 giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu kết quả quý 2 tệ nhất trong 13 năm, theo một báo cáo được công bố vào 15 tháng 7 theo giờ địa phương bởi Yahoo Finance. IDC dự báo mức giảm xuất xưởng là 6,7% cho quý này so với cùng kỳ. Omdia dự kiến mức giảm nhỏ hơn nhưng ghi nhận diễn biến suy giảm tương tự các tổ chức khác khi quy nguyên nhân cho tình trạng thiếu hụt bộ nhớ. Cả ba tổ chức nghiên cứu đều chỉ ra tình trạng khan hiếm linh kiện bộ nhớ do AI dẫn dắt là động lực chính khiến sản lượng và lượng xuất xưởng smartphone giảm.
Memory Price Surge Drives Component Cost Crisis
Giá bộ nhớ tăng 300% so với một năm trước và hiện chiếm hơn 65% chi phí linh kiện cho các dòng smartphone giá thấp, theo báo cáo của giám đốc nghiên cứu cấp cao IDC Nabila Popal. Nhà phân tích cấp cao Silpi Jain của Counterpoint cho biết tình trạng thiếu hụt bộ nhớ toàn cầu đã trở thành yếu tố đơn lẻ lớn nhất khiến ngành smartphone chậm lại, khi những gì bắt đầu như một vấn đề linh kiện từ năm ngoái đã phát triển thành một bài toán nhu cầu trên quy mô đầy đủ. Omdia phân tích rằng thiếu hụt bộ nhớ đã kích hoạt sự phân cực cực đoan trên thị trường giữa phân khúc smartphone cao cấp và phân khúc giá bình dân.
Market Polarization: Premium vs. Budget Brands
Cả ba tổ chức nghiên cứu đều dự báo mức tăng lượng xuất xưởng trong quý 2 đối với Apple và Samsung, trong khi các nhà sản xuất Trung Quốc Xiaomi, Oppo và Vivo đang đối mặt với điểm yếu. Counterpoint, IDC và Omdia cho rằng sự phân hóa này xuất phát từ áp lực chi phí bộ nhớ ảnh hưởng không cân xứng đến các OEM tập trung vào phân khúc giá bình dân. Các thương hiệu cao cấp duy trì khả năng tiếp cận nguồn cung linh kiện nhờ sức mua lớn hơn, còn các nhà sản xuất cấp thấp gặp khó khăn về tính sẵn có của linh kiện và lợi nhuận trong bối cảnh giá bộ nhớ tăng cao.
KeyBanc Downgrades Apple on Price and Subsidy Concerns
Nhà phân tích Brandon Nispel của KeyBanc Capital Markets đã hạ xếp hạng Apple xuống Underweight, trích dẫn lo ngại rằng việc giá iPhone có thể tăng kết hợp với các chương trình khuyến mãi và trợ cấp từ nhà mạng bị cắt giảm sẽ khiến người tiêu dùng giữ thiết bị hiện tại lâu hơn. Nispel cho biết diễn biến này sẽ làm chậm tăng trưởng mảng Apple Services, và dự báo tốc độ tăng trưởng doanh thu của đơn vị trong năm tài chính 27 có thể chậm lại từ ước tính hiện tại 13,5% xuống còn 7%. Một số nhà phân tích cũng lo ngại rằng các thương hiệu cao cấp, bao gồm Apple, sẽ phải đối mặt với lực cản từ tình trạng thiếu hụt bộ nhớ kéo dài và áp lực định giá phát sinh.
Analysts Project Extended Memory Shortage Through 2030
Yahoo Finance cho biết các ước tính nghiên cứu cho thấy cuộc khủng hoảng bộ nhớ có thể kéo dài sang giai đoạn sau năm tới, với một số chuyên gia dự đoán các nút thắt do AI gây ra có thể phải đến năm 2030 mới được giải quyết. Không có mốc thời gian cụ thể nào về việc chuẩn hóa nguồn cung được Counterpoint, IDC hay Omdia nêu trong các phân tích về lượng xuất xưởng quý 2 của họ. Kịch bản thiếu hụt kéo dài phản ánh cuộc cạnh tranh liên tục giành linh kiện bộ nhớ giữa các kế hoạch xây dựng hạ tầng AI và hoạt động sản xuất đồ điện tử tiêu dùng.
FAQ
Điều gì đã khiến lượng xuất xưởng smartphone quý 2 giảm theo các tổ chức nghiên cứu?
Counterpoint Research, IDC và Omdia cho rằng lượng xuất xưởng smartphone quý 2 giảm là do tình trạng thiếu bộ nhớ được AI dẫn dắt. Nhà phân tích cấp cao Silpi Jain của Counterpoint cho biết tình trạng thiếu hụt bộ nhớ toàn cầu đã lấn át các yếu tố khác để trở thành nguyên nhân đơn lẻ lớn nhất khiến ngành smartphone chậm lại, khi giá bộ nhớ tăng 300% so với một năm trước và vượt 65% chi phí linh kiện cho các dòng giá thấp.
Những thương hiệu smartphone nào tăng lượng xuất xưởng trong quý 2 dù thiếu hụt bộ nhớ?
Cả ba tổ chức nghiên cứu — Counterpoint Research, IDC và Omdia — đều dự báo mức tăng lượng xuất xưởng trong quý 2 cho Apple và Samsung, trong khi các nhà sản xuất Trung Quốc Xiaomi, Oppo và Vivo đang đối mặt với điểm yếu. Các thương hiệu cao cấp duy trì khả năng tiếp cận nguồn cung linh kiện nhờ sức mua cao hơn, còn các OEM tập trung phân khúc giá bình dân gặp khó khăn dưới áp lực giá bộ nhớ tăng cao.
Vì sao KeyBanc hạ khuyến nghị đầu tư của Apple?
Nhà phân tích Brandon Nispel của KeyBanc Capital Markets đã hạ Apple xuống Underweight, trích dẫn lo ngại rằng việc giá iPhone có thể tăng kết hợp với các chương trình khuyến mãi và trợ cấp từ nhà mạng bị cắt giảm sẽ khiến người tiêu dùng giữ thiết bị hiện tại lâu hơn. Từ đó, Nispel cho biết sẽ làm chậm tăng trưởng mảng Apple Services, từ mức tăng trưởng doanh thu dự báo 13,5% trong năm tài chính 27 xuống còn 7%.
