城堡證券（Citadel Securities）根據週四的一則公告，投資 4 億美元入股 Crypto.com，該公司估值為 200 億美元。這筆資金將加速 Crypto.com 擴張至代幣化證券與衍生品領域，因區塊鏈技術正衝擊傳統金融。Crypto.com 的執行長 Kris Marszalek 表示，這是該公司長達十年歷史中的首次機構投資融資，並稱此舉是加密貨幣邁向「機構化的新時代」演進的一部分。
Crypto.com 在經歷十年資金相對有限後，募得首筆機構輪次
儘管 Crypto.com 是全球最大型的加密貨幣交易所之一，但與競爭者相比，其募得的資本相對溫和。根據 PitchBook，該公司先前曾在早期募得 1300 萬美元，並在一輪 A 輪與天使輪籌集資金，金額未予披露。在改名之前，該公司曾在 2017 年以初次代幣發行（ICO）募得約 2670 萬美元，當時公司名為 Monaco。2020 年，Crypto.com 停用 MCO 代幣，並透過代幣互換將其生態系整合到 CRO 代幣之下。
去年，川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group，DJT）作為與 Crypto.com 策略合作的一部分，購入了約 2% 的流通中 CRO 供給量；同時 Crypto.com 則購入了價值 5000 萬美元的 Trump Media 股票。Trump Media 也正透過一項與 Yorkville Acquisition 的 SPAC 交易，推出 Trump Media Group CRO Strategy, Inc.，該公司計畫建立規模龐大的 CRO 金庫，可能總計達數十億美元。Crypto.com 也經營一個 VC 部門，並在 2022 年將其基金擴充至 5 億美元。
城堡證券以多筆交易所投資擴張其加密投資組合
這項投資體現了城堡證券（Citadel Securities）持續擴張至加密基礎設施領域。今年 11 月，該公司以 200 億美元估值投資了位於美國的加密貨幣交易所 Kraken 2 億美元。城堡證券還與 Fortress Investment Group 共同領投了 Ripple 最新一輪價值 5 億美元的策略性投資，並以 400 億美元估值為 Ripple 定價。彭博社報導，城堡證券對 Ripple 的投資包含投資人保護條款，賦予股東在未來三到四年後、且年度化報酬率達 10% 的條件下，回售其股權給 Ripple 的權利，除非 Ripple 在此之前上市。
城堡證券也是 Digital Asset 的重要支持者。Digital Asset 是 Canton 區塊鏈背後的研發公司，該公司參與了多輪融資。該公司也與代幣化公司 Alpaca 建立了長期的執行合作夥伴關係，並參與了該新創的 1.5 億美元 D 輪融資。
高層強調傳統與數位市場的趨同
「我們非常喜歡能與城堡證券合作，持續推動加密產業進入機構化的新時代，」Crypto.com 的共同創辦人兼執行長 Kris Marszalek 說。「擺在我們面前的機會規模驚人，因為隨著加密貨幣越來越成為金融運作的基礎設施。」
城堡證券總裁 Jim Esposito 表示：「傳統金融市場與數位資產基礎設施的趨同，是一個令人振奮的演進，並且有潛力進一步提升市場效率。Crypto.com 已建立基礎，以支持數位資產市場持續走向機構化，我們也很高興能與 Crypto.com 團隊合作，協助打造未來的資本市場。」
Crypto.com 提供代幣化股票與品牌支付卡
Crypto.com 預計於 2026 年 6 月左右在其核心 App 上線「代幣化股票（Tokenized Stocks）」，提供美國數十檔股票與 ETF 的投資曝光。該公司也提供品牌 Visa 預付費用支出卡與信用卡。相比之下，Coinbase（COIN）這家首個上市的主要加密貨幣交易所，目前的市值約為 430 億美元。
常見問題
為什麼城堡證券投資 Crypto.com？
城堡證券投資 4 億美元入股 Crypto.com，以支持該交易所擴張至代幣化證券與衍生品領域。城堡證券總裁 Jim Esposito 指出，傳統金融市場與數位資產基礎設施的趨同，是一個能夠提升市場效率並打造未來資本市場的機會。
Crypto.com 的估值與 Coinbase 相比如何？
在城堡證券完成投資後，Crypto.com 的估值為 200 億美元；而 Coinbase 是第一家上市的主要加密貨幣交易所，目前的市值約為 430 億美元。
城堡證券還投資了哪些加密貨幣公司？
城堡證券在 11 月以 200 億美元估值投資 2 億美元入股 Kraken，並以 400 億美元估值與其他投資方共同領投了 Ripple 5 億美元的融資輪次。該公司也是 Digital Asset（Canton 區塊鏈背後的開發者）的重要支持者，並參與了代幣化公司 Alpaca 的 1.5 億美元 D 輪融資。
